.svg){kind=icon}
Como conectar kommo y Microsoft Excel
Crear un nuevo escenario para conectar kommo y Microsoft Excel
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un kommo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, kommo or Microsoft Excel Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca kommo or Microsoft Excely seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el kommo Nodo
Seleccione el botón kommo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
kommo
Configura el kommo
Haz clic en el botón kommo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el kommo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Microsoft Excel Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el kommo nodo, seleccione Microsoft Excel de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Microsoft Excel.
1
kommo
⚙
+
2
Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Ahora, haga clic en el Microsoft Excel Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Microsoft Excel Configuración. La autenticación le permite utilizar Microsoft Excel a través de Latenode.
Configura el kommo y Microsoft Excel Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el kommo y Microsoft Excel Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Microsoft Excel
1
Activador en webhook
⚙
2
kommo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar kommo, Microsoft Excel, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si kommo y Microsoft Excel La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre kommo y Microsoft Excel (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse kommo y Microsoft Excel
Kommo + Microsoft Excel + Slack: Cuando un acuerdo alcanza el estado "Cerrado" en Kommo, la información del acuerdo se agrega como una nueva fila a una tabla específica en Microsoft Excel y se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre el acuerdo cerrado.
Microsoft Excel + Kommo + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva fila a una tabla específica en Microsoft Excel, se crea un nuevo cliente potencial en Kommo con los datos de la fila de Excel y luego la información del cliente potencial se agrega como una nueva fila en una hoja de Google para realizar un seguimiento de su progreso.
kommo y Microsoft Excel alternativas de integración
Quienes somos kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quienes somos Microsoft Excel
Automatice las tareas de Excel dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Lea, actualice o cree hojas de cálculo directamente. Use datos de Excel para activar acciones en otras aplicaciones, generar informes o actualizar bases de datos. Sin necesidad de introducir datos manualmente; mejore la precisión y ahorre tiempo conectando Excel con otros sistemas mediante la interfaz visual de Latenode.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes kommo y Microsoft Excel
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Kommo a Microsoft Excel usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Kommo a Microsoft Excel en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kommo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kommo y Microsoft Excel proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Excel con nuevos clientes potenciales de Kommo?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real entre Kommo y Microsoft Excel. Actualiza al instante las hojas de cálculo con nuevos clientes potenciales para generar informes y análisis automatizados y eficaces.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kommo con Microsoft Excel?
La integración de Kommo con Microsoft Excel le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de informes automatizados sobre el progreso del acuerdo directamente en Excel.
- Importación de datos de clientes potenciales desde Excel a Kommo para campañas específicas.
- Actualización de la información de contacto en Excel según las etapas del acuerdo de Kommo.
- Cálculo de métricas de ventas combinando datos de Kommo y Excel.
- Generar listas de correo electrónico personalizadas a partir de contactos de Kommo almacenados en Excel.
¿A qué datos de Kommo puedo acceder en Latenode para la automatización?
Puedes acceder a leads, contactos, acuerdos, tareas y otras entidades. Latenode ofrece acceso completo a la API de Kommo para una automatización personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Kommo y Microsoft Excel en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia configurada en su flujo de trabajo.
- Los archivos Excel grandes pueden requerir optimización para un procesamiento más rápido.
- Los campos Kommo personalizados deben asignarse correctamente para la transferencia de datos.
