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Como conectar Landbot.io y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Landbot.io y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Landbot.io, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Landbot.io or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Landbot.io or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Landbot.io Nodo
Seleccione el botón Landbot.io nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Landbot.io
Configura el Landbot.io
Haz clic en el botón Landbot.io Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Landbot.io URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Landbot.io
Tipo de nodo
#1 Landbot.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Landbot.io
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Landbot.io nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Landbot.io
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Landbot.io
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Landbot.io y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Landbot.io y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Landbot.io
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Landbot.io, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Landbot.io y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Landbot.io y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Landbot.io y Salesforce
Landbot.io + Salesforce + Slack: When a new event is triggered in Landbot.io, it creates a new lead in Salesforce and then sends a message in Slack to notify the sales team about the new lead.
Landbot.io + Salesforce + Google Sheets: When a customer updates information via Landbot, the corresponding Salesforce record is updated, and the interaction details are logged in a Google Sheet.
Landbot.io y Salesforce alternativas de integración
Quienes somos Landbot.io
Usa Landbot.io en Latenode para crear chatbots sin código y conéctalos a tu automatización más amplia. Capta leads, califícalos o brinda soporte instantáneo y activa acciones de seguimiento directamente en tu CRM, bases de datos o herramientas de marketing. Latenode gestiona lógica compleja, escalabilidad e integraciones sin cargos por paso.
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Quienes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Landbot.io y Salesforce
How can I connect my Landbot.io account to Salesforce using Latenode?
To connect your Landbot.io account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Landbot.io y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Landbot.io and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales automáticamente a partir de conversaciones de chatbot?
Yes, you can! Latenode allows instant lead creation in Salesforce from Landbot.io conversations. Benefit from efficient lead management and improved sales pipeline visibility.
What types of tasks can I perform by integrating Landbot.io with Salesforce?
Integrating Landbot.io with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Create new Salesforce leads from Landbot.io chatbot submissions.
- Update existing Salesforce contacts with Landbot.io data.
- Trigger Salesforce workflows based on chatbot interactions.
- Log Landbot.io chatbot conversations as Salesforce activities.
- Segment leads in Salesforce based on chatbot conversation paths.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la lógica de integración?
Yes! Latenode allows you to use JavaScript for custom data transformations between Landbot.io and Salesforce, beyond standard field mappings.
Are there any limitations to the Landbot.io and Salesforce integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Real-time data synchronization depends on the Landbot.io and Salesforce API limits.
- Custom objects in Salesforce may require manual configuration.
