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Como conectar Lineal y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Lineal y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lineal, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lineal or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lineal or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Lineal Nodo
Seleccione el botón Lineal nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Lineal
Configura el Lineal
Haz clic en el botón Lineal Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lineal URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Lineal
Tipo de nodo
#1 Lineal
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Lineal
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lineal nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Lineal
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Lineal
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Lineal y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lineal y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Lineal
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lineal, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lineal y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lineal y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lineal y Salesforce
Lineal + Salesforce + Slack: Cuando un problema lineal se actualiza a resuelto, se actualiza la oportunidad de Salesforce correspondiente y se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas.
Salesforce + Jira + Linear: Cuando se crea un caso de Salesforce, se crea un problema de Jira para ingeniería y luego se crea un problema lineal para rastrear el caso con detalles relevantes de Salesforce y Jira.
Lineal y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Lineal
Conecte Linear a Latenode para el seguimiento automatizado de incidencias. Optimice la generación de informes de errores desde diversas fuentes. Cree automáticamente incidencias de Linear a partir de formularios enviados o tickets de soporte. Actualice el estado de las incidencias según eventos en otros sistemas, como Git o pipelines de CI/CD, todo dentro de un flujo de trabajo escalable y de bajo código.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Lineal y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Linear a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Linear a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lineal y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Linear y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos problemas de Linear?
Sí, Latenode lo permite. Cree automáticamente leads de Salesforce a partir de nuevos problemas de Linear, lo que garantiza un flujo de datos fluido y una gestión eficiente de leads. Utilice el editor visual de Latenode para crear flujos de trabajo complejos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Linear con Salesforce?
La integración de Linear con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Salesforce cuando se creen nuevos problemas lineales.
- Actualice las oportunidades de Salesforce cuando cambie el estado del problema lineal.
- Sincronizar los comentarios de problemas lineales con los registros de casos de Salesforce.
- Genere problemas lineales a partir de nuevas conversiones de clientes potenciales de Salesforce.
- Cree informes en Salesforce basados en datos de problemas lineales.
¿Cómo puedo usar JavaScript para personalizar mi automatización lineal y de Salesforce?
Latenode le permite agregar código JavaScript personalizado para adaptar su automatización lineal y de Salesforce, brindando máxima flexibilidad más allá de las opciones sin código, para flujos de trabajo verdaderamente únicos.
¿Existen limitaciones para la integración de Linear y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los objetos complejos de Salesforce pueden requerir una asignación de campos personalizada.
- Se aplican límites de tarifa según sus planes Linear y Salesforce.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad y confiabilidad del webhook.
