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Actualice automáticamente los registros de Salesforce desde Microsoft SharePoint Online. Latenode simplifica flujos de trabajo complejos con un editor visual y funciones JavaScript personalizadas, lo que le permite ahorrar tiempo y escalar de forma económica a medida que aumentan sus necesidades de datos.
Conéctate Microsoft SharePoint en línea y Salesforce en minutos con Latenode.
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Intercambiar aplicaciones
Microsoft SharePoint en línea
Salesforce
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Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SharePoint en línea y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SharePoint en línea, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SharePoint en línea or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SharePoint en línea or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft SharePoint en línea Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft SharePoint en línea nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Microsoft SharePoint en línea
Configura el Microsoft SharePoint en línea
Haga clic en el botón Microsoft SharePoint en línea Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SharePoint en línea URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Microsoft SharePoint en línea
Tipo de nodo
#1 Microsoft SharePoint en línea
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Microsoft SharePoint en línea
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SharePoint en línea nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
Microsoft SharePoint en línea
⚙
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Microsoft SharePoint en línea y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft SharePoint en línea y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Salesforce
Activador en webhook
⚙
Microsoft SharePoint en línea
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SharePoint en línea, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SharePoint en línea y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SharePoint en línea y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
SharePoint Online + Salesforce + Microsoft Teams: Al agregar un archivo nuevo a una carpeta de SharePoint Online, se crea una nueva oportunidad en Salesforce. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Microsoft Teams para notificar al equipo de ventas sobre la nueva oportunidad.
Salesforce + SharePoint Online + Slack: Cuando una oportunidad de Salesforce se actualiza a "Cerrada ganada", los archivos relevantes se cargan en una carpeta designada de SharePoint Online y se publica un mensaje de celebración en un canal de Slack para anunciar la victoria.
Acerca del taller Microsoft SharePoint en línea
Automatice la administración de documentos de SharePoint Online con Latenode. Active flujos al modificar archivos, mueva documentos según su contenido o actualice metadatos sin código. Optimice las aprobaciones y notificaciones con flujos de trabajo visuales, integrando SharePoint con otras aplicaciones. Benefíciese de una lógica flexible y una ejecución escalable.
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Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SharePoint Online a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SharePoint Online a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo actualizar Salesforce automáticamente cuando se agregan nuevos archivos a SharePoint?
Sí, puedes. El editor visual de Latenode simplifica la automatización, garantizando una sincronización fluida de datos entre Microsoft SharePoint Online y Salesforce sin necesidad de programar. Esto mantiene informado a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SharePoint Online con Salesforce?
La integración de Microsoft SharePoint Online con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre SharePoint y Salesforce?
Sí, Latenode permite usar código JavaScript para la transformación avanzada de datos. Esto ofrece una flexibilidad que va más allá de las opciones estándar sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SharePoint Online y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: