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Como conectar Miro y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Miro y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Miro, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Miro or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Miro or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Miro Nodo
Seleccione la pestaña Miro nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Miro
Configura el Miro
Haga clic en el botón Miro Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Miro URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Miro nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Miro
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Miro
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Miro y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Miro y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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2
Miro
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Miro, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Miro y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Miro y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Miro y Salesforce
Miro + Salesforce + Slack: Cuando se crea o actualiza un nuevo elemento en Miro, se crea un cliente potencial en Salesforce. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Salesforce + Miro + Zoom: Cuando se actualiza una oportunidad en Salesforce, se crea un nuevo tablero de Miro para generar ideas. Posteriormente, se programa una reunión de Zoom para analizar la oportunidad y generar ideas.
Miro y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Miro
Automatiza las actualizaciones del tablero de Miro según los activadores de otras aplicaciones. Latenode conecta Miro con tus flujos de trabajo, lo que permite la creación automática de tarjetas, texto o marcos. Actualiza Miro con datos de CRM, bases de datos o herramientas de gestión de proyectos, reduciendo el trabajo manual. Perfecto para el seguimiento ágil de proyectos y la gestión visual de procesos en entornos totalmente automatizados.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Miro y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Miro a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Miro a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Miro y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Miro y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos colaboradores del tablero de Miro?
¡Sí, puedes! Latenode te permite generar leads al instante. Usa bloques sin código o JavaScript para mapear datos avanzados y crear lógica personalizada, optimizando así la generación de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Miro con Salesforce?
La integración de Miro con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Salesforce a partir de notas adhesivas de Miro que mencionen fechas límite específicas.
- Actualice las etapas de oportunidad de Salesforce según los comentarios recopilados en los tableros de Miro.
- Registrar la finalización del tablero de Miro como actividad en una cuenta de Salesforce relacionada.
- Genere informes de Salesforce que resuman la información recopilada en las sesiones de lluvia de ideas de Miro.
- Envíe mensajes de bienvenida automatizados en Miro a nuevos contactos de Salesforce.
¿Qué tan fácilmente puedo transformar los datos de Miro antes de que ingresen a Salesforce?
Latenode ofrece bloques sin código, funciones de JavaScript y pasos de IA para transformar fácilmente los datos de Miro para una integración perfecta, garantizando datos consistentes dentro de Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de Miro y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Miro y Salesforce.
- Los tableros Miro grandes con muchos objetos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
