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Como conectar Lunes y QuickBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Lunes y QuickBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lunes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lunes or QuickBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lunes or QuickBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Lunes Nodo
Seleccione la pestaña Lunes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Lunes
Configura el Lunes
Haga clic en el botón Lunes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lunes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario QuickBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lunes nodo, seleccione QuickBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro QuickBooks.
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Lunes
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2
QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Ahora, haga clic en el QuickBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su QuickBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar QuickBooks a través de Latenode.
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Lunes
⚙
+
2
QuickBooks
Tipo de nodo
#2 QuickBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese QuickBooks
Configura el Lunes y QuickBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lunes y QuickBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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QuickBooks
1
Activador en webhook
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2
Lunes
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lunes, QuickBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lunes y QuickBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lunes y QuickBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lunes y QuickBooks
Lunes + QuickBooks + Slack: Cuando se actualiza una columna específica en un tablero del lunes (por ejemplo, si el estado cambia a "Completado"), se crea una factura en QuickBooks para el proyecto correspondiente. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo del proyecto sobre la finalización del proyecto y la creación de la factura.
QuickBooks + Hojas de cálculo de Google + Lunes: Al crear una nueva factura en QuickBooks, los datos se exportan a una Hoja de Cálculo de Google para su análisis. Tras la exportación, el estado del proyecto del lunes se actualiza para indicar que la factura se ha creado.
Lunes y QuickBooks alternativas de integración
Acerca de CoST Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Acerca de CoST QuickBooks
Use QuickBooks en Latenode para automatizar las tareas contables. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y administre los datos de sus clientes en diferentes plataformas. Automatice la entrada de datos y la generación de informes con herramientas sin código o JavaScript personalizado. Conecte QuickBooks a su CRM, comercio electrónico o pasarelas de pago para optimizar los flujos de trabajo financieros y escalarlos fácilmente.
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Preguntas Frecuentes Lunes y QuickBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Monday a QuickBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Monday a QuickBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione el lunes y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Monday y QuickBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de QuickBooks a partir de nuevas ofertas del lunes?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de facturas según las etapas de las transacciones del lunes. Esto ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa, además de escalar con bloques de JS e IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Monday con QuickBooks?
La integración de Monday con QuickBooks le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes en QuickBooks a partir del lunes.
- Actualice el estado de la factura en QuickBooks cuando se recibe un pago el lunes.
- Genere informes de ventas en QuickBooks basados en los datos de ofertas del lunes.
- Cree nuevos proyectos en QuickBooks cuando se cree un nuevo tablero el lunes.
- Sincronice la información de contacto entre el lunes y QuickBooks para mantener la coherencia.
¿A qué datos del lunes puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode permite acceder a tableros, elementos, columnas, actualizaciones y usuarios. Usa estos datos para activar acciones y crear automatizaciones complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Monday y QuickBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir una configuración personalizada.
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir transformaciones de JavaScript.
- Se aplican límites de tarifas según sus planes Monday y QuickBooks.
