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Como conectar Lunes y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Lunes y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lunes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lunes or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lunes or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Lunes Nodo
Seleccione el botón Lunes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Lunes
Configura el Lunes
Haz clic en el botón Lunes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lunes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lunes nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Lunes
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Lunes
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Lunes y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lunes y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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Lunes
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lunes, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lunes y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lunes y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lunes y Salesforce
Salesforce + Monday + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se crea un elemento en un tablero específico del lunes. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Salesforce + Hojas de cálculo de Google + Lunes: Esta automatización rastrea nuevas oportunidades en Salesforce, añadiéndolas como filas en una Hoja de Cálculo de Google. Cuando una oportunidad se marca como cerrada en Salesforce, se crea un proyecto el lunes.
Lunes y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Lunes y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Monday a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Monday a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione el lunes y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Monday y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos elementos del lunes?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear visualmente los campos y activar la creación de leads mediante webhooks. Elimina la entrada manual de datos y garantiza una captura fluida de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Monday con Salesforce?
La integración de Monday con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de tareas de Salesforce cuando se agregan nuevos elementos el lunes.
- Actualización de oportunidades de Salesforce en función de los cambios de estado del lunes.
- Sincronización de información de contacto entre Monday y Salesforce.
- Generar informes personalizados combinando datos de ambas plataformas.
- Activación de automatizaciones del lunes a partir de eventos de Salesforce.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Monday y Salesforce?
Latenode ofrece bloques de JavaScript, indicaciones de IA y herramientas sin código, lo que permite transformaciones de datos perfectas para que coincidan las estructuras de datos entre ambas aplicaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Monday y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir configuración adicional.
- Los objetos de Salesforce extremadamente complejos podrían necesitar secuencias de comandos personalizadas.
- Los límites de velocidad de las API de Monday y Salesforce se aplican a conjuntos de datos grandes.
