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Como conectar Movimiento y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Movimiento y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Movimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Movimiento or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Movimiento or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Movimiento Nodo
Seleccione la pestaña Movimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Movimiento
Configura el Movimiento
Haga clic en el botón Movimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Movimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Movimiento
Tipo de nodo
#1 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Movimiento
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Movimiento nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Movimiento
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Movimiento
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Movimiento y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Movimiento y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Movimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Movimiento, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Movimiento y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Movimiento y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Movimiento y Salesforce
Movimiento + Salesforce + Slack: Cuando se completa una tarea de Motion, se actualiza la oportunidad de Salesforce correspondiente y se envía una notificación a un canal de Slack específico.
Salesforce + Motion + Calendario de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se crea un proyecto en Motion y se programa una llamada de presentación en Google Calendar.
Movimiento y Salesforce alternativas de integración
Acerca del taller Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Movimiento y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Motion a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Motion a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Movimiento y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Motion y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas tareas de Motion?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de detalles de tareas de Motion a campos de clientes potenciales de Salesforce, automatizando la generación de clientes potenciales y mejorando la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Motion con Salesforce?
La integración de Motion con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree una nueva tarea de Salesforce cuando cambie el estado de una tarea de Motion.
- Actualice una oportunidad de Salesforce cuando se complete un proyecto de Motion relacionado.
- Registra automáticamente las notas de la reunión de Motion en un registro de Salesforce correspondiente.
- Genere una tarea de movimiento a partir de un nuevo caso de soporte de Salesforce de alta prioridad.
- Sincronice los plazos del proyecto Motion con los cronogramas de campañas de Salesforce.
¿Cómo manejo los errores al sincronizar los datos de Motion y Salesforce en Latenode?
Latenode ofrece mecanismos integrados de gestión de errores, registro y reintentos. También puedes usar bloques de JavaScript para crear una lógica de errores personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Motion y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Motion y Salesforce.
- La migración de datos históricos requiere un proceso de importación masiva separado.
