.svg){kind=icon}
Como conectar Movimiento y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Movimiento y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Movimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Movimiento or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Movimiento or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Movimiento Nodo
Seleccione el botón Movimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Movimiento
Configura el Movimiento
Haz clic en el botón Movimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Movimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Movimiento
Tipo de nodo
#1 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Movimiento
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Movimiento nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Movimiento
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Movimiento
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Movimiento y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Movimiento y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Movimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Movimiento, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Movimiento y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Movimiento y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Movimiento y Salesforce
Motion + Salesforce + Slack: When a Motion task is completed, the corresponding Salesforce opportunity is updated, and a notification is sent to a specified Slack channel.
Salesforce + Motion + Google Calendar: When a new lead is created in Salesforce, a project is created in Motion, and an intro call is scheduled in Google Calendar.
Movimiento y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Movimiento y Salesforce
How can I connect my Motion account to Salesforce using Latenode?
To connect your Motion account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Movimiento y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Motion and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Salesforce leads from new Motion tasks?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it simple to map Motion task details to Salesforce lead fields, automating lead generation and improving sales efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating Motion with Salesforce?
Integrating Motion with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Create a new Salesforce task when a Motion task status changes.
- Update a Salesforce opportunity when a related Motion project is completed.
- Automatically log Motion meeting notes to a corresponding Salesforce record.
- Generate a Motion task from a new high-priority Salesforce support case.
- Sync Motion project deadlines with Salesforce campaign timelines.
How do I handle errors when syncing Motion and Salesforce data in Latenode?
Latenode provides built-in error handling, logging, and retry mechanisms. You can also use JavaScript blocks for custom error logic.
Are there any limitations to the Motion and Salesforce integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Real-time sync depends on the API rate limits of Motion and Salesforce.
- La migración de datos históricos requiere un proceso de importación masiva separado.
