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Como conectar Omnisend y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Omnisend y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Omnisend, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Omnisend or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Omnisend or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Omnisend Nodo
Seleccione el botón Omnisend nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Omnisend
Configura el Omnisend
Haz clic en el botón Omnisend Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Omnisend URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Omnisend
Tipo de nodo
#1 Omnisend
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Omnisend
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Omnisend nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Omnisend
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Omnisend
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Omnisend y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Omnisend y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Omnisend
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Omnisend, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Omnisend y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Omnisend y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Omnisend y Salesforce
Shopify + Omnisend + Salesforce: When a new order is placed in Shopify, customer data is used to create or update a contact in Omnisend, enhancing customer profiles. The same data is then used to create or update a lead in Salesforce, enriching sales information.
Omnisend + Salesforce + Slack: When a new lead is created in Salesforce from an Omnisend marketing campaign, notify the sales team in a designated Slack channel to promptly follow up on the new lead.
Omnisend y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Omnisend
Usa Omnisend en Latenode para automatizar el marketing por correo electrónico y SMS con datos en tiempo real. Conecta plataformas de comercio electrónico y CRM, y crea campañas personalizadas. Deja de gastar de más en herramientas de marketing rígidas. El editor visual y la lógica flexible de Latenode crean una automatización escalable a un costo mucho menor.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Omnisend y Salesforce
How can I connect my Omnisend account to Salesforce using Latenode?
To connect your Omnisend account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Omnisend y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Omnisend and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I trigger Omnisend campaigns from Salesforce updates?
Yes, you can! Latenode enables real-time triggers. When a Salesforce record updates, automatically launch targeted Omnisend campaigns, ensuring timely customer engagement.
What types of tasks can I perform by integrating Omnisend with Salesforce?
Integrating Omnisend with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Create Salesforce leads from new Omnisend subscribers.
- Update Salesforce contacts based on Omnisend engagement.
- Trigger personalized Omnisend emails upon Salesforce opportunity changes.
- Sync product data from Salesforce to Omnisend for dynamic content.
- Segment Omnisend audiences based on Salesforce data attributes.
HowcanIuseOmnisenddatatoenhanceSalesforcecustomerprofiles?
Latenode facilitates data enrichment. Map Omnisend engagement data to Salesforce fields, gaining a 360-degree view of customer behavior and preferences.
Are there any limitations to the Omnisend and Salesforce integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Complex JavaScript transformations require advanced skills.
- Rate limits on the Omnisend and Salesforce APIs apply.
