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Como conectar Salesforce y torcedura
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y torcedura
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or torcedura Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or torceduray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario torcedura Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione torcedura de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro torcedura.
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Salesforce
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2
torcedura
Autenticar torcedura
Ahora, haga clic en el torcedura Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su torcedura Configuración. La autenticación le permite utilizar torcedura a través de Latenode.
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Salesforce
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torcedura
Tipo de nodo
#2 torcedura
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate torcedura
Configura el Salesforce y torcedura Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y torcedura Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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torcedura
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Activador en webhook
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Salesforce
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, torcedura, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y torcedura La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y torcedura (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y torcedura
Salesforce + Twist + Slack: Cuando se crea un nuevo registro en Salesforce (por ejemplo, el cierre de un acuerdo), se publica un mensaje de celebración con los detalles del acuerdo en un canal Twist específico y se envía una notificación a un canal Slack designado.
Twist + Salesforce + Calendario de Google: Cuando se agrega un nuevo hilo a un canal en Twist, se crea una tarea de seguimiento en Salesforce y se programa una reunión de inicio en Google Calendar.
Salesforce y torcedura alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller torcedura
Usa Twist en Latenode para centralizar los datos de comunicación del equipo. Archiva mensajes automáticamente, analiza opiniones o activa acciones según la actividad del canal. Integra los hilos de Twist con otras apps para generar informes o gestionar tareas. Automatiza la información y el enrutamiento sin necesidad de trabajo manual.
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Preguntas Frecuentes Salesforce y torcedura
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Twist usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Twist en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Twist proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir alertas de Twist para nuevos clientes potenciales de Salesforce?
Sí, con Latenode, alerta al instante a tu equipo en Twist cada vez que se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. Automatiza las notificaciones y respuestas para una interacción más rápida con los clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Twist?
La integración de Salesforce con Twist le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree hilos Twist para nuevas oportunidades de Salesforce.
- Publica actualizaciones de casos de Salesforce en canales específicos de Twist.
- Envía resúmenes diarios de informes de Salesforce a Twist.
- Archivar conversaciones de Twist como notas de caso de Salesforce.
- Active tareas de Salesforce según mensajes de Twist.
¿Puedo personalizar cómo aparecen los datos de Salesforce en los mensajes de Twist?
Sí, al utilizar los bloques JavaScript de Latenode, puedes personalizar completamente el formato de los datos para obtener mensajes más claros y útiles en Twist.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Twist en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos de Salesforce con muchos pasos pueden afectar el tiempo de ejecución.
- Los límites de velocidad de la API de Twist pueden afectar escenarios de notificaciones de gran volumen.
- Los objetos personalizados de Salesforce requieren configuración manual en Latenode.
