Automatizar tarefas diárias de CRM no Close usando Schedule by Latenode
Esta solução de automação permite que equipes de CRM e vendas acionem uma automação diária usando Schedule by Latenode para executar ações em massa na plataforma Close CRM.
A automação simplifica tarefas repetitivas, como atualizar status de leads, enviar e-mails de acompanhamento e gerar relatórios, economizando tempo e melhorando a produtividade para profissionais de CRM e vendas.
Cómo Latenode estima el tiempo y el coste
Latenode factura el tiempo de ejecución del workflow en segundos de CPU. Los primeros 10.000 segundos de CPU son gratuitos cada mes; después, el uso sigue el precio pay-as-you-go por segundo de CPU. Los nodos AI Plug-and-Play (PnP) se facturan por separado: cada token PnP cuesta 1 USD, con pago pay-as-you-go al coste del proveedor más una pequeña comisión de procesamiento, sin necesidad de claves API.
Precios completos — cómo funcionan los segundos de CPU →Vista previa del workflow
Qué hace esta plantilla
- Aciona uma automação diária na plataforma Close CRM usando o Schedule by Latenode
- Atualiza status de leads no Close CRM como parte da automação diária
- Envia e-mails de acompanhamento para leads no Close CRM como parte da automação diária
- Gera relatórios no Close CRM como parte da automação diária
- Economiza tempo e melhora a produtividade para profissionais de CRM e vendas
Cómo funciona
Executar automação diária
A automação é acionada em um agendamento diário usando o Latenode.
Atualizar status de leads no Close CRM
A automação atualiza em massa os status dos leads na plataforma Close CRM.
Enviar e-mails de acompanhamento automatizados
A automação envia e-mails de acompanhamento automatizados para leads na plataforma Close CRM.
Gerar relatórios de vendas automatizados
A automação gera relatórios de vendas automatizados na plataforma Close CRM.
Transformar dados para relatórios
A automação normaliza e prepara os dados do Close CRM para os relatórios de vendas.
Guía de configuración
Adicionar credencial Close CRM
1. No painel de Credenciais do Latenode, adicione uma nova credencial para a integração Close CRM. Insira sua chave de API do Close CRM.
Configurar o nó Close CRM
1. No construtor do Latenode, adicione um nó Close CRM ao seu workflow. 2. Nas configurações do nó, selecione a credencial Close CRM que você adicionou anteriormente. 3. Configure as entradas do nó, como as ações que deseja realizar (ex.: atualizar status do lead, enviar e-mails de acompanhamento, gerar relatórios).
Adicionar gatilho Latenode Schedule
1. No construtor do Latenode, adicione um nó de gatilho Latenode Schedule ao seu workflow. 2. Configure o agendamento para executar a automação diariamente no horário desejado.
Mapear dados entre nós
1. No construtor do Latenode, mapeie os campos de dados necessários entre o gatilho Latenode Schedule e o nó Close CRM, garantindo que a automação possa acessar as informações necessárias para realizar as ações em massa.
Testar e implantar a automação
1. Teste sua automação executando-a manualmente no construtor do Latenode. 2. Após estar satisfeito com os resultados, implante sua automação para ser executada diariamente conforme o agendamento configurado.
Requisitos
FAQ