Criar automaticamente tarefas no ServiceTitan para novos orçamentos
Esta automação permite que os usuários do ServiceTitan criem automaticamente uma nova tarefa no ServiceTitan sempre que um novo orçamento for gerado na mesma plataforma. Isso agiliza o fluxo de trabalho eliminando a necessidade de entrada manual de dados, garantindo que todas as informações relevantes do trabalho sejam sincronizadas entre os dois sistemas.
A integração conecta o ServiceTitan, um software líder de gestão de serviços de campo, à funcionalidade principal de criação de orçamentos, proporcionando uma experiência integrada para profissionais de serviços de campo. Esta automação foi projetada para melhorar a eficiência, reduzir erros e manter todos os dados relacionados ao trabalho centralizados no ecossistema ServiceTitan.
Cómo Latenode estima el tiempo y el coste
Latenode factura el tiempo de ejecución del workflow en segundos de CPU. Los primeros 10.000 segundos de CPU son gratuitos cada mes; después, el uso sigue el precio pay-as-you-go por segundo de CPU. Los nodos AI Plug-and-Play (PnP) se facturan por separado: cada token PnP cuesta 1 USD, con pago pay-as-you-go al coste del proveedor más una pequeña comisión de procesamiento, sin necesidad de claves API.
Precios completos — cómo funcionan los segundos de CPU →Vista previa del workflow
Qué hace esta plantilla
- Cria automaticamente uma nova tarefa no ServiceTitan quando um novo orçamento é gerado
- Elimina a entrada manual de dados ao sincronizar informações do serviço entre o ServiceTitan e a criação de orçamentos
- Conecta o ServiceTitan, um software de gestão de serviços de campo, com a funcionalidade principal de criação de orçamentos
- Centraliza todos os dados relacionados ao serviço no ecossistema do ServiceTitan
- Melhora a eficiência e reduz erros no fluxo de trabalho de serviços de campo
Cómo funciona
Conectar ServiceTitan
O usuário conecta sua conta do ServiceTitan para habilitar a integração.
Monitorar ServiceTitan para novos orçamentos
A integração configura um webhook para monitorar o ServiceTitan quanto à criação de novos orçamentos.
Extrair Detalhes do Orçamento
Quando um novo orçamento é criado no ServiceTitan, a integração extrai os detalhes relevantes dos dados do orçamento, como informações do serviço, detalhes do cliente e outros dados pertinentes.
Criar Tarefa no ServiceTitan
Em seguida, a integração cria automaticamente uma nova tarefa no ServiceTitan, preenchendo-a com os detalhes do orçamento extraídos, mantendo todos os dados relacionados ao serviço centralizados no ecossistema do ServiceTitan.
Guía de configuración
Adicionar Credencial do ServiceTitan
1. Acesse o painel de Credenciais do Latenode e adicione uma nova credencial do ServiceTitan. Insira sua chave de API ou token de acesso do ServiceTitan para autenticar com a API do ServiceTitan.
Configurar o Nó de Gatilho do ServiceTitan
1. Arraste e solte o nó de Gatilho do ServiceTitan na tela. 2. Nas configurações do nó, selecione o gatilho 'Novo Orçamento Criado' para monitorar novos orçamentos no ServiceTitan. 3. Mapeie os campos de dados relevantes do orçamento (por exemplo, nome do cliente, detalhes do trabalho) para as saídas do nó.
Configurar o Nó de Ação do ServiceTitan
1. Arraste e solte o nó de Ação do ServiceTitan na tela. 2. Nas configurações do nó, selecione a ação 'Criar Nova Tarefa'. 3. Mapeie os campos de dados do orçamento do nó de gatilho para os campos de tarefa correspondentes (por exemplo, nome da tarefa, descrição, data de vencimento).
Testar a Automação
1. Salve seu fluxo de trabalho no Latenode. 2. Acione manualmente o fluxo de trabalho criando um novo orçamento no ServiceTitan. 3. Verifique se uma nova tarefa foi criada automaticamente no ServiceTitan com os detalhes relevantes do orçamento.
Agendar a Automação (opcional)
1. Se você deseja executar esta automação em um cronograma recorrente, vá para as configurações do fluxo de trabalho no Latenode. 2. Ative a opção 'Agendar' e configure o cronograma desejado (por exemplo, a cada hora, diariamente). 3. Salve seu fluxo de trabalho para aplicar o cronograma.
Requisitos
FAQ