Criação e automação de objetos personalizados no HubSpot: possibilidades ilimitadas

HubSpot Objetos personalizados permitem que você adapte seu CRM para atender às necessidades do seu negócio. Seja gerenciando animais de estimação para um canil ou veículos para uma concessionária, objetos personalizados organizam seus dados além das categorias padrão, como Contatos ou Negócios. Eles também permitem automações e relatórios avançados.

• Principais benefícios:
  • Estruture os dados para corresponder aos seus fluxos de trabalho.
  • Automatize tarefas com operações CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Excluir).
  • Integre com ferramentas do HubSpot, como fluxos de trabalho e relatórios.
• Primeiros passos:
  • Requer um plano HubSpot de nível empresarial.
  • Planeje cuidadosamente a estrutura, o ciclo de vida e as propriedades do seu objeto.
  • Teste bem antes de usar.

Quer automatizar fluxos de trabalho? Ferramentas como Nó latente Conecte objetos personalizados a outras plataformas, permitindo fluxos de dados contínuos e automações avançadas. Pronto para transformar seu CRM? Comece a planejar seus objetos personalizados hoje mesmo.

HubSpot Curso intensivo de objetos personalizados para iniciantes

Antes que você comece

Estabelecer as bases é essencial antes de mergulhar nos objetos personalizados no HubSpot. Como explicam os desenvolvedores do HubSpot:

"Objetos personalizados são uma maneira excepcionalmente poderosa de manter uma empresa sincronizada, automatizar tarefas e até mesmo gerar relatórios sobre dados empresariais" .

Plano HubSpot obrigatório

Objetos personalizados estão disponíveis apenas com assinaturas do HubSpot de nível empresarial . Para acessar esse recurso, você precisará de um dos seguintes planos:

• Centro de Marketing Corporativo
• Centro de vendas empresarial
• Hub de serviços corporativos
• Hub de Operações Empresariais
• Hub de conteúdo empresarial

Antes de prosseguir, confirme se você tem uma assinatura Enterprise e as permissões de administrador necessárias.

Planejando sua estrutura de dados

Um plano bem elaborado é fundamental para criar objetos personalizados eficazes. Siga estas etapas para garantir que sua estrutura de dados esteja alinhada às necessidades do seu negócio:

• Defina seu objetivo principal
  Comece documentando a finalidade do seu objeto personalizado. Esta etapa ajuda a garantir que ele atenda aos seus objetivos gerais de negócios.
• Mapear o ciclo de vida do objeto
  Descreva como o objeto funcionará ao longo de seu ciclo de vida. Considere as principais etapas, como:
  • Quando e como será criado
  • Gatilhos para mudanças de status
  • Condições para arquivamento
  • Como diferentes equipes irão interagir com ele
• Envolver as partes interessadas
  Reúna informações de equipes-chave como Marketing, Vendas, Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento e Operações. Como observam os desenvolvedores do HubSpot:

  "O objetivo de convidar todas essas pessoas não é entrar em detalhes sobre os processos individuais da sua equipe e o uso do objeto - é entender melhor os pontos de contato de todos os outros com o objeto." .

• Organize as propriedades cuidadosamente
  Defina as propriedades do seu objeto personalizado usando uma hierarquia clara:

  Tipo de imóvel	Descrição	Exemplo
  Tela principal	Identificador único e legível por humanos	Número de série
  Propriedades Secundárias	Campos-chave	Fabricante, Modelo
  Propriedades de suporte	Pontos de dados adicionais	Status da garantia, localização

  Reservar um tempo para organizar as propriedades agora pode evitar que você tenha que reestruturar ou limpar os dados mais tarde. Como explicam os desenvolvedores do HubSpot:

  "Você não consegue realmente entender a estrutura dos dados sem entender o contexto de como eles podem/serão usados. Fazer isso agora evitará que você tenha que reestruturar, limpar e reformatar os dados no futuro devido a um conflito com a forma como eles precisam ser usados, o que pode economizar muito tempo e frustração." .

Antes de finalizar seu objeto personalizado, verifique se os objetos CRM existentes podem atender às suas necessidades . Procure por possíveis sobreposições com objetos padrão e esteja ciente de quaisquer limitações, como a incapacidade de enviar e-mails de marketing em massa para qualquer coisa que não seja contatos.

Depois que seu planejamento estiver concluído, você estará pronto para prosseguir com a configuração de seus objetos personalizados no HubSpot.

Configurando objetos personalizados

Depois de delinear sua estrutura de dados, o próximo passo é criar seu objeto personalizado no HubSpot.

Encontrando configurações de objetos personalizados

Para começar, navegue até as configurações do objeto personalizado seguindo estas etapas:

• Clique na ícone de configurações (engrenagem) na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione objetos.
• Escolha Objetos Personalizados.

Se esta for a primeira vez que você configura um objeto personalizado, você notará um botão destacado "Criar um objeto personalizado" no centro da página. Para objetos adicionais, este botão aparecerá no canto superior direito.

Detalhes do objeto de configuração

Ao configurar seu objeto personalizado, concentre-se nestes aspectos principais:

1. Informações básicas do objeto
   Comece definindo os detalhes fundamentais:
   • Digite nomes singulares e plurais para o objeto (por exemplo, "Carro" e "Carros").
   • Adicione uma descrição clara que descreva a finalidade do objeto.
   • Certifique-se de que os nomes estejam alinhados com as convenções de nomenclatura da HubSpot para maior clareza e consistência.
2. Configuração de propriedade
   Configure as propriedades que definirão os registros do seu objeto. Veja um resumo:

   Tipo de imóvel	Propósito	Configuração de exemplo
   Tela principal	Identificador exclusivo para registros	Nome do modelo (texto de uma única linha)
   Display Secundário	Detalhes adicionais de identificação	Número VIN (texto de uma única linha)
   Outras propriedades	Pontos de dados de suporte	Data de fabricação (seletor de data)

3. Associações de Objetos
   Especifique como seu objeto personalizado se relacionará com outros objetos do HubSpot. Por exemplo, você pode conectá-lo a:
   • Contactos
   • Empresas
   • Ofertas

Essas associações ajudam a estabelecer links entre seu objeto personalizado e os dados existentes do HubSpot, facilitando o gerenciamento e a análise de relacionamentos.

Testando seu objeto personalizado

Antes de colocar seu objeto personalizado em uso, é importante testar sua funcionalidade. Siga estes passos para garantir que tudo funcione conforme o esperado:

• Criar um registro de teste com todas as informações relevantes.
• Confirme se os monitores primário e secundário aparecem corretamente.
• Teste como o objeto se associa a outros objetos do HubSpot, como Contatos ou Empresas.
• Verifique se todas as propriedades personalizadas estão funcionando conforme o esperado.

"Objetos personalizados criam maneiras alternativas de armazenar dados, permitindo que os usuários vão além dos objetos padrão predefinidos do HubSpot, para que você possa segmentar os dados de forma mais eficiente." - Weidert.com

Por exemplo, você pode criar um registro para um carro, atribuir a ele um nome de modelo exclusivo e confirmar se ele está vinculado corretamente aos contatos ou negócios associados.

Depois que seu objeto personalizado estiver testado e pronto, você pode prosseguir com a automatização dos fluxos de trabalho para otimizar seu uso.

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Automação de edifícios com Nó latente

Depois que seus objetos personalizados estiverem prontos no HubSpot, o próximo passo é dar vida a eles com fluxos de trabalho automatizados usando o Latenode.

Configurando a conexão HubSpot-Latenode

Para começar a criar automações, primeiro você precisa estabelecer uma conexão segura entre o HubSpot e o Latenode. Veja como:

• Configurações de integração de acesso: Comece navegando até o painel do Latenode. Localize o conector HubSpot na biblioteca de integração. Para prosseguir, você precisará de:
  • Sua chave de API do HubSpot
  • Permissões para escopos de objetos personalizados
  • Acesso de administrador ao seu portal HubSpot
• Configuração de autenticação: Insira suas credenciais para autenticar a conexão. Após a verificação, você verá uma lista de objetos personalizados disponíveis.

Com a integração implementada, você está pronto para configurar regras de fluxo de trabalho adaptadas às suas necessidades.

Criando Regras de Fluxo de Trabalho

O construtor de fluxos de trabalho visual do Latenode torna a construção de fluxos de trabalho simples e intuitiva. Ele segue uma estrutura simples:

Estrutura básica do fluxo de trabalho

Trigger → Action → Outcome
Example: Trigger (new record) → Action (transform data) → Outcome (update linked records)

Como um usuário observou:

"Integrações de automação ilimitadas, independentemente do seu caso de uso. O nó gerador de código JavaScript de IA é um salva-vidas..."

Principais componentes do fluxo de trabalho:

• gatilhos: Eventos que iniciam a automação, como a criação de um novo registro.
• Opções: Tarefas executadas nos dados, como modificá-los ou atualizá-los.
• Condições: Lógica que determina o caminho do fluxo de trabalho.
• Transformações: Etapas para formatar ou processar os dados para necessidades específicas.

Com esses elementos em vigor, você pode criar fluxos de trabalho que não apenas automatizam tarefas, mas também conectam seus objetos personalizados a outras ferramentas para um fluxo de dados tranquilo.

Conectando ferramentas externas

Para expandir as capacidades dos seus fluxos de trabalho, integre-os com ferramentas externas. Isso permite soluções de automação abrangentes. Como Wael Esmair compartilhou:

"O Latenode é um produto extremamente impressionante! O suporte do Latenode para código personalizado nos permitiu adaptar soluções de automação precisamente às nossas necessidades (e às dos nossos clientes)."

Veja um exemplo de como você pode estruturar sua integração:

Dicas para uma integração bem-sucedida:

• Teste fluxos de trabalho em um ambiente sandbox para garantir que funcionem conforme o esperado.
• Monitore o desempenho regularmente para identificar e resolver possíveis problemas.
• Configure notificações de erro para se manter informado sobre quaisquer falhas.
• Documente a lógica do seu fluxo de trabalho para referência futura e solução de problemas.

Como outro usuário destacou:

"A interface intuitiva do Latenode é adequada tanto para iniciantes quanto para especialistas."

Gerenciando integrações complexas

À medida que as integrações de objetos personalizados se tornam mais complexas, o gerenciamento de conexões entre múltiplos sistemas se torna essencial. Esta seção descreve estratégias para escalar, manter e refinar integrações, com foco em como o Latenode pode simplificar esses processos.

Automação multiplataforma

O construtor visual do Latenode é uma ferramenta poderosa para criar automações integradas. Ele permite que você enfrente desafios importantes como consistência de dados, resolução de erros e fluxos de dados eficientes.

• Defina a Propriedade Clara dos Dados
  Atribua um sistema como fonte primária para cada objeto personalizado. Isso evita conflitos de dados e garante que as atualizações permaneçam consistentes em todos os sistemas.
• Implementar tratamento de erros
  Use o histórico de execução do Latenode para monitorar e corrigir erros de forma eficaz. A identificação rápida de problemas minimiza o tempo de inatividade e mantém os fluxos de trabalho funcionando sem problemas.
• Estabelecer padrões de fluxo de dados padronizados
  Crie modelos uniformes de fluxo de dados para gerenciar atualizações, sejam elas em tempo real ou bidirecionais, garantindo consistência e confiabilidade.

A revisão regular desses processos garante que suas integrações permaneçam estáveis ​​e eficientes.

Manutenção do fluxo de trabalho

A manutenção contínua é fundamental para manter as integrações funcionando perfeitamente. Com as ferramentas de monitoramento integradas do Latenode, você pode acompanhar o desempenho do fluxo de trabalho e fazer ajustes conforme a evolução dos requisitos do sistema.

Dicas de gestão de longo prazo

Para garantir que suas integrações permaneçam eficazes ao longo do tempo, considere estas estratégias:

• Documente sua estrutura de objeto personalizada
  Mantenha registros detalhados dos seus objetos personalizados, incluindo seu ciclo de vida, relacionamentos, atributos-chave e regras de transformação. Esta documentação agiliza a solução de problemas e atualizações futuras.
• Otimize o desempenho do fluxo de trabalho
  Revise os fluxos de trabalho periodicamente para identificar e eliminar ineficiências. A otimização dos processos ajuda a manter o desempenho máximo à medida que suas necessidades aumentam.
• Plano de escalabilidade
  Projete sua arquitetura de integração com foco no crescimento futuro. Colabore com as partes interessadas para antecipar mudanças e garantir que seu sistema possa lidar com o aumento da demanda.

Conclusão

Reunindo as estratégias de configuração e automação descritas anteriormente, o próximo passo é colocar essas ferramentas em ação para um crescimento sustentável. Os objetos personalizados do HubSpot, combinados com a automação do Latenode, transformam a forma como os dados do CRM são gerenciados, alinhando seu sistema de CRM perfeitamente aos seus fluxos de trabalho específicos.

Resumo

Objetos personalizados são a base de uma abordagem personalizada de gerenciamento de dados no HubSpot. O planejamento completo e os testes diligentes desses objetos, juntamente com a automação do fluxo de trabalho, garantem um sistema sólido e confiável que atende aos seus objetivos de negócios.

Começando a jornada

Veja como começar a usar objetos personalizados e automação no HubSpot:

• Verifique sua assinatura do HubSpot Enterprise
  Confirme se sua assinatura permite até dez definições de objetos personalizados, cada uma com capacidade para 500,000 registros .
• Planeje a organização dos seus dados
  Projete como os objetos personalizados se relacionarão com entidades existentes do HubSpot, como contatos, empresas e negócios. Por exemplo, uma organização global pode usar um objeto personalizado "territórios" para estruturar equipes por região, permitindo operações mais fluidas e melhor alinhamento de dados. .
• Integrar Latenode para automação
  Conecte o HubSpot ao Latenode para desbloquear recursos avançados de automação. Como Francisco de Paula S., desenvolvedor web, compartilhou em fevereiro de 2025:

  "O nó gerador de código JavaScript da IA ​​é um salva-vidas para casos de uso em que ainda não existe uma ferramenta ou nó para interagir com o Latenode."

FAQs

Como as empresas podem usar objetos personalizados no HubSpot para aprimorar seus fluxos de trabalho de CRM?

As empresas podem aproveitar objetos personalizados no HubSpot para adaptar seus fluxos de trabalho de CRM a requisitos específicos. Por exemplo, eles podem usá-los para monitorar os prazos de fabricação e entrega de produtos, supervisionar contratos ativos ou manter o controle de dados detalhados relacionados ao serviço, como licenças ou garantias. Objetos personalizados também são úteis para coletar feedback de clientes, estruturar hierarquias comerciais complexas ou avaliar o desempenho de programas de indicação e agentes de vendas.

Além desses usos, objetos personalizados podem auxiliar na organização de recursos como perguntas frequentes, no gerenciamento de assinaturas ou associações e no acompanhamento do progresso de ciclos de vendas de alto valor. Essas soluções personalizadas simplificam as operações, aumentam a eficiência e criam uma experiência mais personalizada dentro do CRM.

Como o Latenode ajuda a automatizar objetos personalizados no HubSpot?

O Latenode transforma a maneira como objetos personalizados são automatizados no HubSpot, oferecendo uma plataforma de baixo código que simplifica a criação de fluxos de trabalho. Isso possibilita o design de automações personalizadas que se alinham aos seus processos de negócios, garantindo que seus objetos personalizados funcionem perfeitamente com outras ferramentas e sistemas.

Por meio do uso de APIs, o Latenode permite a integração perfeita dos seus objetos personalizados com aplicativos de terceiros. Isso significa que você pode expandir a funcionalidade do seu CRM sem precisar de amplo conhecimento em programação. O resultado? As empresas podem economizar tempo, aumentar a produtividade e adaptar seu CRM para atender a requisitos operacionais específicos com facilidade.

Como posso planejar e estruturar efetivamente objetos personalizados no HubSpot para alinhá-los com meus objetivos comerciais?

Para configurar e organizar objetos personalizados no HubSpot de forma eficaz, comece identificando sua finalidade específica e como eles se alinham aos seus objetivos de negócios. Considere o que o objeto personalizado rastreará – sejam pontos de dados exclusivos ou fluxos de trabalho – e esclareça seu papel na melhoria de processos ou no alcance de metas. Mapeie o ciclo de vida do objeto, abrangendo etapas essenciais como criação, atualizações e análise de dados.

Reúna informações das principais partes interessadas de todos os departamentos, como marketing, vendas e atendimento ao cliente, para garantir que o objeto personalizado atenda aos requisitos de todas as equipes e evite a necessidade de grandes ajustes posteriores. Use convenções de nomenclatura claras e diretas para que todos entendam a finalidade do objeto imediatamente. Defina propriedades críticas, incluindo a propriedade de exibição principal e quaisquer atributos adicionais que suportem sua função. Por fim, avalie se um objeto personalizado é realmente necessário ou se as ferramentas e recursos de CRM existentes já atendem às suas necessidades.