Domínio do fluxo de trabalho do HubSpot: como criar uma automação poderosa sem codificação

Quer economizar tempo e automatizar tarefas sem codificação? Com HubSpot fluxos de trabalho e ferramentas como Nó latente, você pode criar facilmente automações que lidam com tarefas repetitivas, melhoram a precisão e aumentam a eficiência. Veja o que você pode fazer:

• Automatize tarefas repetitivas: Responda aos envios de formulários criando negócios, enviando e-mails e atribuindo tarefas instantaneamente.
• Nenhuma codificação necessária: Use ferramentas de baixo código, como a interface de arrastar e soltar do Latenode, para criar fluxos de trabalho visualmente.
• Características avançadas: Adicione lógica de decisão, pontuação de leads com tecnologia de IA e integre com ferramentas externas como Slack, planilhas do Google e DocuSign.
• Modelos pré-construídos: Comece rapidamente com modelos para nutrição de leads, integração e campanhas multicanal.

Exemplo: Automatize um e-mail de boas-vindas para novos leads, faça o acompanhamento com base no engajamento e notifique sua equipe de vendas - tudo em apenas alguns cliques.

Aprenda a configurar seu primeiro fluxo de trabalho, monitorar o desempenho e dimensionar automações conforme sua empresa cresce. Comece a automatizar de forma mais inteligente hoje mesmo!

HubSpot Fluxos de trabalho: o guia COMPLETO (2024)

Construindo seu primeiro fluxo de trabalho do HubSpot

Aprenda a criar seu primeiro fluxo de trabalho do HubSpot usando o construtor visual intuitivo do Latenode.

Etapas iniciais de configuração

• Acesse seu painel do Latenode
  Comece abrindo seu espaço de trabalho do Latenode e iniciando um novo cenário.
• Conecte sua conta HubSpot
  Selecione o nó HubSpot e autentique sua conta com segurança usando OAuth2.
• Definir configurações básicas
  Defina o fuso horário do seu fluxo de trabalho, como América / New_York, ou ajuste-o para corresponder à sua zona local. Não se esqueça de configurar as preferências de tratamento de erros para garantir uma operação tranquila.

Depois que essas etapas forem concluídas, você estará pronto para começar a criar os principais componentes da sua automação.

Componentes básicos do fluxo de trabalho

Todo fluxo de trabalho do HubSpot depende de dois elementos principais: desencadeia e Ações.

gatilhos são os pontos de partida para seu fluxo de trabalho, ativados por eventos específicos como:

• Mudanças na composição da lista
• Movimentação de negócios entre etapas
• Atualizações de propriedades personalizadas

Opções são as tarefas automatizadas que seguem, como:

• Enviando e-mails de marketing
• Atualizando propriedades de contato ou negócio
• Criando tarefas
• Notificando sua equipe de vendas

Crie um fluxo de trabalho de e-mail de boas-vindas

Vamos criar um fluxo de trabalho simples para enviar um e-mail de boas-vindas a novos leads. Combinamos gatilhos e ações para garantir um engajamento personalizado e pontual.

• Defina seu gatilho
  Comece adicionando um nó de gatilho do HubSpot. Ele pode ser ativado quando um novo contato é criado ou quando alguém envia um formulário de landing page.
• Configurar o e-mail de boas-vindas
  Adicione um nó de ação de e-mail e crie uma mensagem de boas-vindas personalizada. Use propriedades dinâmicas, como o primeiro nome do destinatário, a empresa, o setor ou informações do formulário enviado, para dar ao e-mail uma aparência personalizada.
• Adicionar lógica de acompanhamento
  Aprimore seu fluxo de trabalho com lógica de ramificação:
  • Aguarde 24 horas após o envio do e-mail de boas-vindas.
  • Verifique se o destinatário abriu o e-mail.
  • Com base no engajamento deles, envie um e-mail de acompanhamento ou tome outra ação.

Francisco de Paula S., um desenvolvedor web, compartilha: "O nó gerador de código JavaScript de IA economiza tempo quando uma ferramenta específica não está disponível, permitindo integrações ilimitadas."

Após configurar seu fluxo de trabalho, use o recurso de testes do Latenode para garantir que todas as etapas funcionem conforme o esperado. Após os testes, implemente seu fluxo de trabalho para começar a engajar novos leads de forma eficaz.

Recursos avançados de fluxo de trabalho do HubSpot

Depois de dominar os conceitos básicos dos fluxos de trabalho do HubSpot, é hora de explorar recursos avançados que podem aprimorar sua automação. Essas ferramentas permitem que você crie fluxos de trabalho mais inteligentes, dinâmicos e personalizados para atender às necessidades do seu negócio.

Adicionando lógica de decisão

A lógica de decisão é o que torna os fluxos de trabalho verdadeiramente adaptáveis, permitindo que respondam de forma inteligente a condições específicas. Isso garante que seu público receba experiências personalizadas com base em suas interações únicas.

Como usar a lógica de decisão de forma eficaz:

• Configurar ramificações condicionais Comece identificando os principais pontos de decisão no seu fluxo de trabalho. Por exemplo, em um fluxo de trabalho de pontuação de leads, você pode criar ramificações com base em fatores como:
  • Níveis de atividade do site
  • Dados coletados de envios de formulários
  • Comportamento de compra anterior
  Inclua atrasos antes de avaliar as condições para garantir a precisão. Para decisões que exigem muita análise, um atraso de cerca de 80 minutos funciona bem, enquanto gatilhos baseados em engajamento podem precisar de apenas 5 minutos de espera.
• Configurar lógica AND/OR Crie regras de roteamento mais avançadas combinando diversas condições. Por exemplo, você pode segmentar leads de alto valor com critérios como:

  IF (Industry == 'Technology' AND Annual Revenue > $1M)  
  OR (Job Title CONTAINS 'Director' AND Company Size > 500)
  

  Esse tipo de lógica permite que os fluxos de trabalho sejam divididos em caminhos personalizados, tornando-os mais eficazes e relevantes. Uma vez que sua lógica de decisão esteja estabelecida, você pode aprimorá-la ainda mais usando ferramentas baseadas em IA.

Ferramentas de fluxo de trabalho com tecnologia de IA

As ferramentas de IA podem reduzir drasticamente o tempo gasto em tarefas manuais, com os profissionais de marketing economizando uma média de 12.5 horas por semana usando IA Veja como você pode integrar IA aos seus fluxos de trabalho do HubSpot:

• Pontuação de leads inteligente Com recursos de IA, como os oferecidos pela Latenode, você pode automatizar a pontuação de leads. Isso inclui avaliar fatores como:
  • Níveis de engajamento de e-mail
  • Comportamento de navegação no site
  • Atividade de mídia social
  • Qualidade dos formulários enviados
  Como diz Tim Hickle, CMO da Fractional:

  "O verdadeiro poder da IA ​​no marketing não está em substituir a criatividade humana, mas em amplificá-la por meio de ciclos de feedback estruturados."

• Análise Preditiva A IA também pode ajudar a prever resultados, como a rotatividade de clientes, os melhores horários para enviar e-mails, a probabilidade de fechamento de negócios e o desempenho do conteúdo. Esses insights permitem que você tome decisões baseadas em dados que melhoram a eficácia do seu fluxo de trabalho.

Conectando ferramentas externas

Fluxos de trabalho avançados não dependem apenas de lógica interna e IA, mas também se beneficiam da integração perfeita com plataformas externas. Ao conectar o HubSpot a outras ferramentas, você pode ampliar o poder da sua automação.

Exemplos de integrações externas com Latenode:

• Sincronizar dados entre plataformas Estabeleça fluxos de dados bidirecionais entre o HubSpot e outras ferramentas essenciais. Por exemplo, quando um negócio é fechado no HubSpot, você pode automatizar tarefas como:
  • Gerando um contrato no DocuSign
  • Lançamento de um novo projeto em Asana
  • Atualizando previsões financeiras no Planilhas Google
  • Enviando alertas para sua equipe via Slack
  Essas integrações não apenas economizam tempo, mas também garantem que seus registros de clientes sejam enriquecidos com insights valiosos, como detalhes da empresa, métricas sociais ou histórico de suporte.

Para manter tudo funcionando sem problemas, configure o tratamento de erros e a lógica de repetição para conexões externas. Isso garante que seu fluxo de trabalho permaneça confiável, mesmo que um serviço conectado fique temporariamente inativo.

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Desempenho e manutenção do fluxo de trabalho

Depois de implantar seus fluxos de trabalho, manter sua eficiência é tão importante quanto configurá-los corretamente.

Acompanhamento dos resultados do fluxo de trabalho

Para garantir que os fluxos de trabalho estejam funcionando sem problemas, é essencial monitorar seu desempenho. Ferramentas como o Analytics da HubSpot oferecem insights valiosos, incluindo histórico do fluxo de trabalho, registros de ações (armazenados por 90 dias) e métricas-chave de desempenho. Ativar a configuração "Métricas" pode ajudar você a coletar dados sobre conversões e desempenho geral.

Aqui estão algumas métricas críticas que você deve ficar de olho:

• Matrículas totais e únicas: Entenda quantos contatos estão entrando em seus fluxos de trabalho.
• Acompanhamento de conversões: Meça a eficácia com que os fluxos de trabalho atingem os objetivos pretendidos.
• Entrega e engajamento de e-mail: Monitore as taxas de entrega e como os destinatários interagem com seus e-mails.
• Taxas de sucesso de ação: Identifique as etapas que podem estar causando atrasos ou falhas.

Ao analisar essas métricas, você pode identificar áreas de melhoria e preparar seus fluxos de trabalho para lidar com as demandas de um negócio em crescimento.

Construindo para Escala

À medida que sua empresa evolui, os fluxos de trabalho precisam acompanhar o ritmo. Auditorias regulares são cruciais para garantir que os fluxos de trabalho permaneçam eficazes. Isso inclui refinar os critérios de inscrição, atualizar os processos de tratamento de erros e fazer ajustes para atender às novas necessidades do negócio.

Escalar fluxos de trabalho também significa ser proativo na resolução de problemas. Abordar potenciais gargalos ou ineficiências precocemente pode evitar problemas maiores no futuro.

Problemas e soluções comuns

Aqui estão alguns desafios típicos que você pode encontrar e como lidar com eles:

• Problemas de entrega de e-mail: Se os e-mails não chegarem aos contatos não relacionados a marketing, ajuste seus gatilhos de inscrição para incluir apenas contatos de marketing ou defina o status do contato de marketing antes de enviar os e-mails.
• Gerenciamento de gatilho: Se os registros estiverem sendo registrados inesperadamente, substitua a lógica OU ampla por uma lógica E mais precisa nos seus gatilhos. Adicionar filtros "é conhecido" também pode ajudar a refinar a segmentação.
• Problemas de Associação de Dados: Se as propriedades não puderem ser definidas devido a associações ausentes, adicione critérios para verificar se as associações de registros necessárias existem antes de permitir a entrada do fluxo de trabalho.

Noções básicas de monitoramento de desempenho

Para manter os fluxos de trabalho funcionando com eficiência, considere estas práticas:

• Revise regularmente a aba "Necessita de revisão" e os registros de ações para identificar possíveis problemas.
• Monitore os padrões de matrícula para identificar tendências incomuns.
• Acompanhe as métricas de engajamento por e-mail para avaliar a eficácia das suas comunicações.
• Configure alertas automatizados para notificá-lo sobre desvios significativos de desempenho.

Para fluxos de trabalho mais complexos, aproveite as ferramentas de monitoramento integradas para acompanhar o desempenho em diversas plataformas. Isso garante que suas automações permaneçam alinhadas com seus objetivos de negócios e continuem gerando resultados à medida que suas operações se expandem.

Modelos de fluxo de trabalho prontos para uso

Modelos pré-criados podem economizar tempo e esforço, oferecendo soluções de automação prontas para uso. Esses modelos são projetados para otimizar processos e aumentar a eficiência, facilitando o alcance dos seus objetivos.

Sequência de Nutrição de Leads

Este modelo é perfeito para engajar clientes em potencial no momento em que demonstram interesse. Por exemplo, quando alguém baixa um recurso ou preenche um formulário, o fluxo de trabalho é ativado. Ele monitora o nível de engajamento do cliente em potencial, pontua sua atividade e notifica a equipe de vendas quando ele atinge níveis específicos de engajamento.

Processo de integração do cliente

Transforme novos clientes em clientes fiéis começando com o pé direito. Este modelo ajuda você a enviar mensagens de boas-vindas personalizadas, agendar acompanhamentos e coletar feedback. Ele se ajusta de acordo com a interação dos clientes, garantindo uma experiência de integração tranquila e personalizada.

Gerenciador de Campanhas Multicanal

Gerenciar campanhas em diferentes plataformas fica mais simples com este modelo. Ele coordena mensagens por e-mail, redes sociais e outros canais, usando lógica inteligente para enviar comunicações nos melhores horários. O fluxo de trabalho se ajusta de acordo com a resposta do seu público, garantindo que suas mensagens repercutam e gerem engajamento.

Estes modelos foram projetados para tornar a automação acessível a todos, mesmo sem formação técnica. Você pode configurar rapidamente fluxos de trabalho que geram resultados sem precisar começar do zero.

Conclusão

Este guia mostrou como você pode criar fluxos de trabalho impactantes e sem código no HubSpot usando ferramentas como um construtor visual, lógica de ramificação e integração com IA. Vamos revisitar os principais pontos e explorar maneiras de continuar aprimorando sua expertise em automação.

Revisão dos pontos principais

Para criar fluxos de trabalho eficazes no HubSpot, é essencial compreender alguns princípios básicos. O criador visual de fluxos de trabalho oferece uma maneira intuitiva de projetar até as automações mais complexas. Recursos como lógica de ramificação e integração com IA permitem implementar processos avançados sem a necessidade de escrever uma única linha de código.

Por exemplo, um caso de sucesso destacou um aumento de 62% na geração de leads (de 500 para 810 leads qualificados por mês) e um aumento no engajamento de 20% para 29%. Além disso, os tempos de resposta foram reduzidos em 80%, de 24 horas para apenas 4.8 horas. .

“O Latenode permite uma automação rápida com um mínimo de intervenção técnica”, afirma Sophia E., especialista em automação .

Esses insights servem como base para refinar sua estratégia de automação e alcançar resultados ainda melhores.

Recursos Adicionais de Aprendizagem

Se você está ansioso para expandir suas habilidades, aqui estão alguns recursos para explorar:

Documentação e treinamento
A Base de Conhecimento do Latenode está repleta de guias detalhados, tutoriais e dicas de solução de problemas. Seja configurando seu primeiro fluxo de trabalho ou otimizando um já existente, esses recursos ajudarão você a navegar pelo processo com facilidade.

Comunitário de Apoio
Participe de discussões com outros usuários e profissionais de automação em fóruns da comunidade. Como disse Charles S., fundador de uma pequena empresa:

"Meu novo segredo mais bem guardado! Minhas coisas favoritas no Latenode são a interface do usuário e o editor de código. Acredite, poder escrever 'parte' do seu próprio código faz uma grande diferença quando você está tentando construir automações rapidamente…"

Modelos e exemplos
Comece mais rápido usando modelos de fluxo de trabalho pré-criados. Esses modelos atendem a diversas necessidades, como nutrição de leads ou integração de clientes, facilitando a implementação de estratégias de automação comprovadas e adaptadas aos seus objetivos.

Com essas ferramentas e insights, você estará bem equipado para levar suas habilidades de automação para o próximo nível.

FAQs

Como posso manter meus fluxos de trabalho do HubSpot funcionando de forma eficiente ao longo do tempo?

Para manter seus fluxos de trabalho do HubSpot funcionando sem problemas, é importante monitorar seu desempenho regularmente e ajustá-los quando necessário. Ativar Métrica para cada fluxo de trabalho, monitorando dados essenciais, como o número de contatos inscritos, ações concluídas e taxas gerais de sucesso. Esses insights podem ajudar você a identificar oportunidades para refinar e aprimorar suas estratégias de automação.

Aproveite o recurso de histórico de versões para ver como atualizações ou alterações influenciaram o desempenho. Ao analisar tendências e resultados ao longo do tempo, você garante que seus fluxos de trabalho gerem resultados impactantes para o seu negócio de forma consistente.

Como a IA pode melhorar meus fluxos de trabalho do HubSpot para melhor automação?

A IA tem o potencial de transformar seus fluxos de trabalho no HubSpot, simplificando tarefas complexas e fornecendo insights mais inteligentes. Por exemplo, ela pode categorizar e gerenciar dados dentro do seu CRM, desenvolva conteúdo personalizado para leads potenciais e aprimorar perfis de clientes com informações coletadas de recursos online.

Além disso, a IA pode apoiar pontuação e qualificação de leads, sugira recomendações personalizadas de produtose otimize o atendimento ao cliente criando títulos e respostas relevantes para os tickets. Utilizar a IA para segmentar e analisar dados de CRM permite identificar insights práticos, levando a decisões mais inteligentes e maior eficiência operacional.

Como posso corrigir problemas como falhas na entrega de e-mails ou inscrições inesperadas de registros em meus fluxos de trabalho do HubSpot?

Para resolver problemas comuns com os fluxos de trabalho do HubSpot, comece identificando os fluxos de trabalho que apresentam erros. Navegue até Automação > Fluxos de trabalho Acesse sua conta HubSpot e veja a aba "Precisa de revisão". Esta seção destaca os fluxos de trabalho sinalizados com problemas. Clique no nome do fluxo de trabalho e selecione "Revisar problemas" para acessar informações detalhadas sobre o problema.

Para desafios como falhas na entrega de e-mails ou inscrições inesperadas, examine os logs de ações do fluxo de trabalho e o histórico de inscrições dos últimos 90 dias. O HubSpot oferece uma ferramenta de solução de problemas para facilitar isso - basta acessar Ajuda > Solucionar problemas de inscrição dentro do fluxo de trabalho. Esta ferramenta explica por que os registros estão sendo cadastrados (ou não) com base nos gatilhos e filtros definidos. Erros comuns incluem o uso da lógica "OU" nos critérios de inscrição ou filtros como "não contém nenhum de" ou "não é igual a nenhum de".

Após identificar a causa raiz, faça os ajustes necessários no fluxo de trabalho. Você pode modificar as ações ou refinar os critérios de inscrição para corrigir o problema e garantir que sua automação funcione conforme o esperado.