Como usar o Monday CRM?

Q: Quais são as diferenças entre os planos de preços do Monday CRM e qual é o ideal para o seu negócio?

O Monday CRM oferece três planos de preços - Basico , Padrão e Pro - projetado para atender às necessidades de vários tamanhos e requisitos de negócios: Plano Básico (US$ 12 por usuário/mês): Projetado para equipes pequenas, este plano inclui contatos, pipelines, gerenciamento de leads e acesso móvel ilimitados. É uma opção simples para empresas que precisam de recursos básicos de CRM sem recursos extras. Plano standard (US$ 17 por usuário/mês): Destinado a equipes em crescimento, este plano complementa a oferta básica, adicionando integração de e-mail, gerenciamento de atividades e a capacidade de criar automações personalizadas. Esses recursos ajudam a otimizar fluxos de trabalho e aprimorar os processos de vendas. Plano Pro (US$ 28 por usuário/mês): Voltado para equipes maiores ou empresas com ciclos de vendas mais complexos, o plano Pro inclui ferramentas avançadas como previsão de vendas, rastreamento de e-mails e orçamentos personalizáveis. Ele foi projetado para atender a necessidades operacionais mais complexas. O preço é baseado no número de usuários, permitindo que as empresas escalem suas assinaturas à medida que crescem. Para quem optar pela cobrança anual, descontos de até 18% estão disponíveis, tornando-se uma opção econômica para planejamento de longo prazo.

Índice

Segunda-feira CRM permite que você gerencie vendas, acompanhe leads e automatize tarefas — tudo em um só lugar. É fácil configurar, personalizar e integrar com mais de 300 ferramentas via Nó latente. Aqui está o que você precisa saber:

Preço: A partir de US$ 10 por usuário/mês (plano básico). Outros planos incluem Standard (US$ 14), Pro (US$ 24) e preços personalizados para Enterprise.
Características principais: Funis de vendas personalizáveis, rastreamento de e-mail, automação e acesso móvel.
Automação: Use o Latenode para conectar o Monday CRM com Gmail, Slack, planilhas do Google, e muito mais para fluxos de trabalho perfeitos.
Configuração: Importar contatos de Excel, converter leads ou usar formulários para coletar dados.

Por que é importante: Economize tempo, reduza o trabalho manual e melhore a gestão de clientes com o Monday CRM. Pronto para começar? Vamos explorar como funciona.

Como usar o CRM Monday.com | Gerenciar leads, pipelines, tickets e muito mais

Começando com Segunda-feira CRM

Segunda-feira CRM

O Monday CRM foi criado para simplificar o gerenciamento de leads com um processo de configuração rápido e direto, levando você da criação da conta à funcionalidade completa em um piscar de olhos.

Configurando sua conta

Começar a usar o Monday CRM é muito fácil. Se você é novo no monday.com, pode criar uma conta diretamente na página inicial do Monday CRM. Após o login, um processo intuitivo de integração o orientará na conexão do seu e-mail e na configuração do seu primeiro pipeline de vendas. Isso garante que você esteja pronto para começar a capturar e gerenciar dados de clientes imediatamente. A partir daí, você pode explorar várias maneiras de importar e organizar seus contatos com eficiência.

Importando e gerenciando contatos

O Monday CRM oferece diversas opções fáceis de usar para trazer seus contatos para o sistema, facilitando a transição de planilhas ou outras plataformas.

Método de importação do Excel: Se seus contatos estiverem armazenados em um arquivo Excel, importá-los é simples. Abra seu quadro, selecione o menu suspenso "Novo contato" e escolha "Importar contatos". Você pode navegar até o arquivo CSV ou arrastá-lo e soltá-lo. . O sistema permite que você mapeie suas colunas importadas para campos existentes em seu quadro e oferece a opção de pular ou substituir duplicatas usando uma coluna exclusiva, como "E-mail" ou "Telefone". .
Conversão de chumbo: Os leads podem ser convertidos diretamente em contatos com apenas um clique. Use o botão "Mover para contatos" na coluna "Criar um contato" no seu quadro de leads para manter uma conexão perfeita entre a captura de leads e o gerenciamento de contatos. .
Entrada manual: Para contatos pontuais, como aqueles que você conhece em eventos ou por meio de indicações, você pode adicioná-los manualmente ativando o formulário de criação de itens e preenchendo os campos necessários .
Formulário de Trabalho ColeçãoPara reunir contatos por meio de formulários, você pode adicionar uma visualização de formulário ao seu quadro de contatos usando um WorkForm da segunda-feira. Personalize o formulário de acordo com suas necessidades, tornando-o uma ferramenta eficaz para coletar informações de contato. .

O Monday CRM associa de forma inteligente contas a contatos com base em domínios de e-mail. Para associações manuais, você pode usar a coluna "Conectar Quadros". . Além disso, o recurso E-mails e Atividades permite que você gerencie a comunicação por e-mail diretamente no seu quadro de Contatos .

Pro Dica: Se você estiver importando contatos para o seu quadro de Leads e tiver automações habilitadas, o status dos itens importados mudará para "Novo Lead". Para evitar isso, desative temporariamente suas automações antes de importar. .

Personalizando seu pipeline de vendas

O Monday CRM oferece flexibilidade para moldar seu pipeline de vendas de acordo com suas necessidades específicas, permitindo que você personalize as etapas do negócio e os fluxos de trabalho além da configuração padrão.

O quadro de negócios é essencial para monitorar o progresso de cada negócio ao longo do seu ciclo de vendas . Você pode modificar o quadro adicionando ou removendo grupos para melhor alinhamento com seu processo . O centro de colunas oferece opções para incluir campos como valor do negócio, data de fechamento esperada e fonte do lead, dando à sua equipe as ferramentas para gerenciar negócios de forma eficaz .

Automações integradas são outro recurso poderoso do quadro de negócios. Elas podem ser adaptadas para se adequar ao seu fluxo de trabalho, ajudando sua equipe a se manter organizada e focada. .

Principais recursos do Monday CRM

O Monday CRM oferece um conjunto de recursos projetados para simplificar e aprimorar a gestão de vendas. Essas ferramentas ajudam a otimizar a comunicação, esclarecer pipelines de vendas e incorporar automação para economizar tempo e aumentar a eficiência.

Gerenciamento de e-mail e comunicação

A E-mails e atividades O recurso consolida todas as comunicações com os clientes, permitindo que os usuários enviem, recebam e acompanhem e-mails diretamente no Monday CRM. Com o rastreamento de e-mails, você pode ver quando um destinatário abre sua mensagem, permitindo acompanhamentos em tempo hábil. Modelos de e-mail compartilhados garantem uma comunicação consistente entre as equipes, enquanto uma ferramenta com tecnologia de IA auxilia na composição e reformulação de e-mails sem esforço. Para um alcance mais amplo, a plataforma suporta e-mails em massa personalizados usando campos dinâmicos, tornando a comunicação personalizada em escala mais fácil do que nunca.

"Eleve seus fluxos de trabalho a um novo patamar com recursos de CRM que ajudam a automatizar trabalhos repetitivos, centralizar a comunicação com os clientes e organizar seus dados em um só lugar." – monday.com

Visualização de funil e pipeline de vendas

O widget de gráfico de funil do Monday CRM oferece uma visão clara e interativa do seu pipeline de vendas. Esta ferramenta facilita a identificação de gargalos e oportunidades em cada etapa do processo de vendas. Os painéis fornecem insights sobre métricas essenciais, como taxas de conversão e tamanho dos negócios, enquanto as atualizações de status condicionais avançam automaticamente os negócios com base em critérios predefinidos. . A plataforma também inclui ferramentas de relatórios detalhados para avaliar o desempenho individual, analisar índices de ganhos/perdas e prever receitas com precisão.

O acesso móvel é outro recurso de destaque, permitindo que os membros da equipe atualizem as informações sobre negócios em qualquer lugar. Esse recurso é particularmente importante, já que 66% dos funcionários frequentemente usam seus smartphones para tarefas de trabalho. . Combinada com suas ferramentas de comunicação, essa funcionalidade de visualização estabelece as bases para uma automação poderosa, ajudando as equipes a permanecerem organizadas e proativas.

Fluxos de trabalho automatizados com Nó latente

Nó latente

O Monday CRM leva a automação a um novo patamar ao integrar-se ao Latenode, conectando a plataforma a mais de 300 aplicativos. Essa integração automatiza tarefas demoradas, como entrada de dados e ações de acompanhamento, como agendamento de tarefas, envio de lembretes ou notificação de membros da equipe. Por exemplo, você pode vincular envios de formulários de sites ou campanhas de marketing diretamente ao Monday CRM, garantindo que os leads sejam capturados e processados automaticamente.

Com a lógica condicional, você pode acionar ações específicas quando um negócio avança para um determinado estágio. O criador de fluxo de trabalho visual simplifica a criação de automações em várias etapas, conectando perfeitamente o Monday CRM com ferramentas como Planilhas Google, Slack, QuickBooksou Mailchimp. Além disso, a sincronização de dados garante que as atualizações feitas no Monday CRM sejam refletidas em todas as plataformas integradas, mantendo tudo alinhado e atualizado.

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Como as equipes usam o Monday CRM

O Monday CRM é uma plataforma versátil que atende às diversas necessidades das equipes que gerenciam o relacionamento com os clientes. Veja como diferentes grupos o utilizam para aprimorar seus fluxos de trabalho e aumentar a satisfação do cliente.

Pequenas empresas e startups

Para pequenas empresas e startups, o Monday CRM oferece uma maneira simples de organizar os dados dos clientes e adaptar os fluxos de trabalho conforme as necessidades do negócio evoluem. Seu design intuitivo o torna especialmente atraente para equipes que precisam de flexibilidade sem abrir mão da funcionalidade.

Estatísticas comprovam o valor das ferramentas de CRM: 83% das pequenas empresas relataram um retorno positivo sobre o investimento (ROI) após adotar um CRM, e 76% notaram uma precisão de relatórios aprimorada. . Com preços a partir de US$ 12 por usuário por mês para planos anuais O Monday CRM oferece um ponto de entrada acessível para empresas em crescimento.

A automação desempenha um papel fundamental na maximização da eficiência. Por exemplo, o Latenode pode automatizar a captura de leads de fontes como formulários de contato, plataformas de mídia social e e-mails. Quando um cliente em potencial envia um formulário, o Latenode pode criar um novo negócio no Monday CRM, atribuí-lo ao representante de vendas certo e iniciar sequências de e-mails de acompanhamento. Isso elimina a necessidade de entrada manual de dados e garante que nenhum lead em potencial seja ignorado.

As equipes de vendas e marketing em startups também se beneficiam desses processos automatizados, que tornam o gerenciamento de clientes potenciais mais fácil.

Equipes de vendas e marketing

As equipes de vendas e marketing contam com o Monday CRM para acelerar a conversão de leads e melhorar a eficácia das campanhas. Pipelines personalizados permitem que os negócios sejam segmentados por prioridade, tamanho ou data prevista de fechamento, enquanto insights sobre o comportamento dos leads ajudam as equipes a identificar as oportunidades mais promissoras. .

Um exemplo disso é a Black Mountain, que utilizou a automação para otimizar seu ciclo de vendas. A empresa implementou fluxos de trabalho para transferir automaticamente os detalhes dos leads entre os painéis à medida que os negócios progrediam. Por exemplo, quando um negócio passava de "oportunidade" para "ganho", todas as informações relevantes eram enviadas automaticamente para os painéis de integração e faturamento do cliente. Essa abordagem eliminou mais de 100 tarefas manuais, economizou mais de 10 horas de trabalho administrativo por mês e aumentou as conversões em 15%. .

"A quantidade de tempo que economizamos ao conseguir obter facilmente as listas certas para atividades de marketing ou oportunidades de vendas cruzadas para a equipe de vendas é muito valiosa." - Luca Pope, Vendas e Marketing, Black Mountain

As equipes de marketing também valorizam a capacidade da plataforma de integrar recursos de CRM com ferramentas de gerenciamento de projetos, permitindo uma colaboração perfeita. O Latenode aprimora esses recursos conectando o Monday CRM com ferramentas de automação de marketing, plataformas de mídia social e softwares de análise. Por exemplo, se um cliente potencial interagir com uma campanha publicitária do LinkedIn, o Latenode pode atualizar automaticamente o status do negócio, notificar o representante de vendas designado via Slack e adicionar o cliente potencial a uma sequência de e-mails segmentada.

Equipes de Sucesso do Cliente

As equipes de sucesso do cliente também utilizam o Monday CRM para fortalecer o relacionamento com os clientes e melhorar a retenção. Ao centralizar o histórico de comunicação e automatizar tarefas rotineiras, como check-ins, essas equipes podem se concentrar em oferecer um atendimento personalizado. Pesquisas mostram que um aumento de 5% na retenção de clientes pode levar a um aumento de lucratividade de 25% a 95%. .

A automação simplifica os processos de acompanhamento, monitoramento do progresso e escalonamento quando as pontuações de satisfação do cliente caem abaixo dos níveis aceitáveis . As ferramentas de segmentação da plataforma permitem que os gerentes de sucesso do cliente agrupem clientes com base em fatores como histórico de compras, engajamento ou necessidades específicas, permitindo interações mais personalizadas.

O Latenode aprimora ainda mais esses esforços por integrando o Monday CRM com sistemas de tickets de suporte, ferramentas de pesquisa e plataformas de comunicação. Por exemplo, quando um cliente envia um ticket de suporte, a Latenode pode atualizar automaticamente o registro no Monday CRM, atribuir uma tarefa de acompanhamento ao gerente de sucesso do cliente e enviar uma pesquisa de satisfação assim que o problema for resolvido. Isso cria uma experiência tranquila e completa que fortalece a confiança e a fidelidade do cliente.

Automatizando o CRM de segunda-feira com o Latenode

O Monday CRM se torna um divisor de águas quando integrado aos seus sistemas de negócios mais amplos. Com o Latenode, o Monday CRM evolui de uma ferramenta autônoma para o centro das suas operações de vendas, conectando-se perfeitamente a mais de 300 aplicativos e serviços.

Conectando o Monday CRM a outros aplicativos

O Latenode permite uma integração suave entre os quadros de segunda-feira e outros aplicativos, facilitando a automatização de atualizações e o gerenciamento de tarefas sem esforço. . Usando seu construtor visual, ferramentas de IA e navegador headless, o Latenode permite configurações de automação complexas que vão além do que os recursos nativos de segunda-feira oferecem .

O processo de integração é simples. O Latenode pode desencadear ações em outros sistemas com base nas alterações na segunda-feira, e o inverso também é verdadeiro. . Por exemplo, quando um negócio avança para um estágio específico em um quadro de segunda-feira, o Latenode pode atualizar automaticamente os registros de CRM externos . Da mesma forma, conforme os leads progridem em seu CRM, o Latenode pode criar tarefas correspondentes na segunda-feira .

As integrações comuns incluem vincular o Monday CRM ao Gmail para criar tarefas a partir de e-mails, conectar-se com HubSpot para gerar projetos de segunda-feira quando os negócios atingirem estágios importantes e sincronizar com o Planilhas Google para atualizações de dados em tempo real. Notificações de atualizações de projetos também podem ser enviadas às equipes via Slack ou Microsoft Teams, mantendo todos informados .

Latenode oferece ambos ferramentas sem código para configurações rápidas e opções de baixo código para personalizações avançadas usando JavaScript e modelos de IA Essa flexibilidade permite que as equipes de vendas gerenciem fluxos de trabalho mais simples de forma independente, enquanto as equipes técnicas podem criar processos mais complexos e com várias etapas. Modelos de automação pré-criados simplificam ainda mais o processo, atendendo a uma variedade de fluxos de trabalho.

Modelos de automação populares

O Latenode oferece diversos modelos que demonstram como seus recursos aprimoram o Monday CRM. Um exemplo de destaque é o Bigin por Zoho CRM + Segunda-feira + Folga modelo. Quando um negócio no Bigin atinge o estágio "Fechado e Ganho", um novo projeto é criado automaticamente na segunda-feira para gerenciar o fluxo de trabalho de pós-venda, enquanto uma mensagem de parabéns é enviada à equipe no Slack. .

Outro modelo útil integra Segunda-feira + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google. Nesta configuração, as atualizações do status de um projeto na segunda-feira são registradas no Bigin, com os detalhes registrados em uma planilha do Google para rastreamento .

Para gerenciamento de leads, combinando JotformName e segunda-feira garante que cada novo envio do Jotform crie uma tarefa na segunda-feira, eliminando a entrada manual de dados e mantendo os quadros atualizados . Similarmente, Typeform e segunda-feira a integração usa respostas de formulário para preencher quadros de segunda-feira e acionar fluxos de trabalho com base nas entradas do usuário .

Outros modelos populares incluem Integração do Gmail, que converte novos e-mails em tarefas de segunda-feira, analisando o assunto e o conteúdo do corpo em colunas relevantes , e o HubSpot e segunda-feira modelo, que cria projetos detalhados de segunda-feira sempre que os negócios atingem estágios específicos no HubSpot .

Esses modelos destacam como o Monday CRM pode ser facilmente integrado aos seus sistemas existentes, economizando tempo e reduzindo o esforço manual.

Benefícios da automação com Latenode

O Latenode se baseia no gerenciamento de dados flexível do Monday CRM, automatizando tarefas repetitivas e garantindo que os dados fluam perfeitamente entre o Monday e outras ferramentas em tempo real. . Isso elimina atrasos e erros causados pela entrada manual de dados, permitindo que as equipes se concentrem em atividades mais estratégicas.

O modelo de preços da plataforma, baseado no tempo de execução em vez de taxas por tarefa ou por usuário, torna econômico dimensionar a automação conforme suas necessidades crescem.

Seu construtor visual e ferramentas de fluxo de trabalho com tecnologia de IA reduzem as barreiras técnicas à automação. As equipes de vendas podem projetar e ajustar fluxos de trabalho sem a necessidade de profundos conhecimentos de programação, enquanto usuários avançados podem utilizar JavaScript, IA e navegadores headless para processamento de dados mais complexo. .

Além da eficiência, a automação aprimora a experiência do cliente. Tempos de resposta mais rápidos e acompanhamentos consistentes tornam-se possíveis, pois os fluxos de trabalho criam tarefas instantaneamente, enviam notificações e atualizam os sistemas sempre que os leads enviam formulários ou atingem marcos importantes. Esse nível de coordenação garante que nenhuma oportunidade seja perdida, mantendo o toque pessoal que promove relacionamentos sólidos com os clientes.

Conclusão

O Monday CRM simplifica a gestão do relacionamento com o cliente, centralizando as atividades de vendas, os dados do cliente e as comunicações. Abrangendo todo o ciclo de vendas – do rastreamento de leads ao suporte pós-venda –, ele oferece os recursos de personalização e automação que as empresas precisam para crescer com eficiência. .

Seu design adaptável auxilia tanto startups que navegam em seu primeiro pipeline de vendas quanto empresas maiores que gerenciam interações complexas com clientes. Recursos como gerenciamento visual de pipeline, elaboração de e-mails com inteligência artificial e acessibilidade móvel garantem que as equipes de vendas permaneçam produtivas, independentemente de sua localização ou conhecimento técnico. Quando combinado com o Latenode, os recursos do Monday CRM se expandem ainda mais, oferecendo automação aprimorada e gerenciamento integrado.

A integração do Monday CRM com o Latenode traz um novo patamar de eficiência. Enquanto o Monday CRM se destaca na organização e visualização de dados de vendas, o Latenode elimina o trabalho manual repetitivo, criando um fluxo fluido de informações entre os mais de 300 aplicativos dos quais as empresas dependem diariamente. Essa combinação não só economiza tempo, como também gera resultados comerciais tangíveis.

Por exemplo, a investigação de Forrester destaca que melhorar a retenção de clientes em apenas 5% pode aumentar a lucratividade em pelo menos 25% . Ao deixar que o Monday CRM cuide do gerenciamento de relacionamento e o Latenode automatize tarefas de rotina, as empresas estão bem posicionadas para alcançar esses tipos de resultados.

"Eu nem conseguia imaginar como faríamos relatórios sem o Monday CRM." – Dominic Harris, Cofundador
"Está nos economizando tempo, nos mantendo organizados e funcionando. Estamos muito felizes por termos encontrado o Monday CRM." – Lizzie Post, Copresidente

Para empresas que buscam escalar seus relacionamentos com clientes de forma eficaz, a combinação dos recursos robustos do Monday CRM com a automação do Latenode cria uma fórmula vencedora. Sua equipe de vendas pode se concentrar em construir relacionamentos significativos, enquanto a tecnologia gerencia dados, notificações e atualizações de rotina com perfeição para manter os negócios avançando.

A verdadeira questão não é se você precisa de melhores ferramentas de CRM, mas sim se você está pronto para explorar todo o potencial da sua equipe de vendas. Com o Monday CRM e o Latenode trabalhando juntos, eficiência e crescimento se tornam metas alcançáveis para todas as etapas do seu processo de vendas.

Perguntas Frequentes

Como o Monday CRM se integra a outras ferramentas para simplificar a automação do fluxo de trabalho?

O Monday CRM funciona perfeitamente com mais de 200 ferramentas, ajudando equipes a simplificar fluxos de trabalho e manter os dados centralizados. Ao se conectar a aplicativos amplamente utilizados, como serviços de e-mail, plataformas de marketing e calendários, ele cuida de tarefas repetitivas, como sincronizar informações de leads, alertar membros da equipe sobre atualizações ou gerar tarefas com base em gatilhos externos.

Está automação sem código Os recursos simplificam a criação de fluxos de trabalho que atendem às necessidades específicas da sua equipe. Por exemplo, você pode configurar acompanhamentos automatizados quando um negócio avança para uma nova fase ou criar tarefas automaticamente a partir de envios de formulários. Isso não só economiza tempo, como também minimiza erros manuais, mantendo seus processos de CRM fluidos, bem organizados e alinhados aos objetivos da sua equipe.

Quais são as diferenças entre os planos de preços do Monday CRM e qual é o ideal para o seu negócio?

O Monday CRM oferece três planos de preços - Basico, Padrão e Pro - projetado para atender às necessidades de vários tamanhos e requisitos de negócios:

Plano Básico (US$ 12 por usuário/mês): Projetado para equipes pequenas, este plano inclui contatos, pipelines, gerenciamento de leads e acesso móvel ilimitados. É uma opção simples para empresas que precisam de recursos básicos de CRM sem recursos extras.
Plano standard (US$ 17 por usuário/mês): Destinado a equipes em crescimento, este plano complementa a oferta básica, adicionando integração de e-mail, gerenciamento de atividades e a capacidade de criar automações personalizadas. Esses recursos ajudam a otimizar fluxos de trabalho e aprimorar os processos de vendas.
Plano Pro (US$ 28 por usuário/mês): Voltado para equipes maiores ou empresas com ciclos de vendas mais complexos, o plano Pro inclui ferramentas avançadas como previsão de vendas, rastreamento de e-mails e orçamentos personalizáveis. Ele foi projetado para atender a necessidades operacionais mais complexas.

O preço é baseado no número de usuários, permitindo que as empresas escalem suas assinaturas à medida que crescem. Para quem optar pela cobrança anual, descontos de até 18% estão disponíveis, tornando-se uma opção econômica para planejamento de longo prazo.

O Monday CRM pode ser personalizado para corresponder ao meu processo de vendas?

O Monday CRM oferece um alto nível de flexibilidade, facilitando o alinhamento com o seu processo de vendas específico. Você pode modificar as etapas do negócio, incorporar campos personalizados e supervisionar múltiplos pipelines de vendas, tudo isso sem precisar escrever uma única linha de código. Por exemplo, você pode criar quadros personalizados para diferentes etapas de vendas, criar formulários para coletar informações específicas sobre leads e implementar automações, como notificar os membros da equipe quando um negócio avança para a próxima etapa.

Além disso, as equipes podem aprimorar seus fluxos de trabalho com ferramentas como enriquecimento de dados e atualizações condicionais. Por exemplo, você pode configurar seu CRM para monitorar leads desde a consulta inicial até o fechamento, garantindo que cada etapa reflita seu funil de vendas exclusivo. Essa adaptabilidade garante que o Monday CRM atenda às diferentes demandas do seu negócio.