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Como conectar 123FormBuilder e Insightly
Crie um novo cenário para conectar 123FormBuilder e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um 123FormBuilder, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, 123FormBuilder or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre 123FormBuilder or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o 123FormBuilder Node
Selecione os 123FormBuilder nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
123FormBuilder
Configure o 123FormBuilder
Clique no 123FormBuilder nó para configurá-lo. Você pode modificar o 123FormBuilder URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no 123FormBuilder nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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123FormBuilder
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o 123FormBuilder e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o 123FormBuilder e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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123FormBuilder
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar 123FormBuilder, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o 123FormBuilder e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre 123FormBuilder e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar 123FormBuilder e Insightly
123FormBuilder + Insightly + Slack: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um novo contato é criado no Insightly e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Insightly + 123FormBuilder + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado no Insightly, os detalhes são usados para preencher um formulário 123FormBuilder, e os dados de envio são armazenados em uma Planilha Google.
123FormBuilder e Insightly alternativas de integração
Sobre 123FormBuilder
Simplifique a coleta de dados conectando o 123FormBuilder ao Latenode. Acione fluxos de trabalho automaticamente quando os formulários forem enviados. Encaminhe os dados dos formulários para CRMs, bancos de dados ou ferramentas de e-mail marketing. Use o Latenode para validar entradas, calcular pontuações e gerenciar acompanhamentos — automatizando processos com um fluxo de trabalho escalável e sem código.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes 123FormBuilder e Insightly
Como posso conectar minha conta 123FormBuilder ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta 123FormBuilder ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione 123FormBuilder e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas 123FormBuilder e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de envios do 123FormBuilder?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a automação da criação de contatos. Isso elimina a entrada manual de dados e garante que seu CRM esteja sempre atualizado, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o 123FormBuilder com o Insightly?
A integração do 123FormBuilder com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Insightly a partir de formulários 123FormBuilder enviados.
- Atualize os contatos existentes do Insightly com novos dados de envio de formulário.
- Crie tarefas do Insightly com base em respostas de formulários específicas.
- Envie notificações por e-mail personalizadas via Insightly com base nos dados do formulário.
- Registre os detalhes de envio do formulário como notas nos registros de contato do Insightly.
Quão seguros são meus dados do 123FormBuilder ao usar o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados do 123FormBuilder permaneçam seguros durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do 123FormBuilder e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica de formulário complexa no 123FormBuilder pode exigir JavaScript personalizado para integração completa.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs 123FormBuilder e Insightly podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Certos tipos de campos personalizados avançados do Insightly podem precisar de configuração adicional.
