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Como conectar ActiveCampaign e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar ActiveCampaign e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ActiveCampaign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ActiveCampaign or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ActiveCampaign or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ActiveCampaign Node
Selecione os ActiveCampaign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
ActiveCampaign
Configure o ActiveCampaign
Clique no ActiveCampaign nó para configurá-lo. Você pode modificar o ActiveCampaign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ActiveCampaign nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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ActiveCampaign
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o ActiveCampaign e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ActiveCampaign e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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ActiveCampaign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ActiveCampaign, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ActiveCampaign e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ActiveCampaign e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ActiveCampaign e PandaDoc
ActiveCampaign + PandaDoc + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no ActiveCampaign, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo. Após a geração do contrato, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas.
PandaDoc + ActiveCampaign + Zoom: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, o contato correspondente no ActiveCampaign é atualizado. Posteriormente, uma chamada de acompanhamento é agendada no Zoom.
ActiveCampaign e PandaDoc alternativas de integração
Sobre ActiveCampaign
Automatize as tarefas do ActiveCampaign no Latenode para otimizar o marketing. Acione campanhas com base em dados de qualquer fonte, não apenas em formulários. Sincronize contatos, segmente listas e personalize e-mails usando o editor visual e as ferramentas integradas de transformação de dados do Latenode. Conecte-se a CRMs ou bancos de dados para jornadas do cliente mais inteligentes e automatizadas, sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes ActiveCampaign e PandaDoc
Como posso conectar minha conta ActiveCampaign ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta ActiveCampaign ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ActiveCampaign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ActiveCampaign e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente documentos PandaDoc a partir de negócios do ActiveCampaign?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de documentos em caso de alterações na fase do negócio. Beneficie-se de fluxos de trabalho automatizados e processos de vendas simplificados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ActiveCampaign com o PandaDoc?
A integração do ActiveCampaign com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc automaticamente quando um novo contato for adicionado.
- Atualizar estágios de negócios do ActiveCampaign com base no status do documento PandaDoc.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc com base nos dados de contato do ActiveCampaign.
- Acione automações do ActiveCampaign quando um PandaDoc for concluído.
- Arquive documentos PandaDoc finalizados e vincule-os aos contatos do ActiveCampaign.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados entre o ActiveCampaign e o PandaDoc?
Sim! O Latenode permite código JavaScript personalizado, oferecendo flexibilidade incomparável ao mapear e manipular dados entre o ActiveCampaign e o PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do ActiveCampaign e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Projetos complexos de documentos podem exigir ajustes para geração automatizada.
- O mapeamento de dados é limitado aos campos disponíveis no ActiveCampaign e no PandaDoc.
- O número de operações gratuitas depende do seu plano de assinatura do Latenode.
