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Como conectar Agente de IA e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Agente de IA
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Agente de IA e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e PandaDoc
Agente de IA + PandaDoc + Slack: Quando um documento é criado a partir de um modelo no PandaDoc, o Agente de IA resume o documento. Um resumo do documento é então enviado para um canal do Slack para revisão.
PandaDoc + Agente de IA + Salesforce: Quando o status de um documento PandaDoc muda para concluído, o Agente de IA extrai dados importantes do documento. Esses dados são então usados para atualizar a oportunidade correspondente no Salesforce.
Agente de IA e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente de IA e PandaDoc
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta do AI Agent ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar propostas do PandaDoc automaticamente a partir de leads do AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de propostas, transformando instantaneamente leads qualificados de agentes de IA em documentos PandaDoc prontos para envio, economizando tempo e aumentando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o PandaDoc?
A integração do AI Agent com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente rascunhos de propostas com base nos dados de qualificação de leads do AI Agent.
- Envie contratos personalizados do PandaDoc depois que o Agente de IA identificar um cliente potencial com alta intenção.
- Atualize os registros do Agente de IA quando um documento PandaDoc for assinado ou recusado.
- Acione os fluxos de trabalho do Agente de IA quando uma proposta do PandaDoc atingir um determinado estágio.
- Arquive os documentos finalizados do PandaDoc e vincule-os ao contato do agente de IA relevante.
Como o Latenode pode aprimorar o processamento de dados do AI Agent para o PandaDoc?
Os blocos sem código e as funções JavaScript do Latenode permitem que você transforme e formate os dados do Agente de IA para que se ajustem perfeitamente aos modelos do PandaDoc, garantindo precisão.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de documentos no PandaDoc pode exigir JavaScript personalizado no Latenode.
- Limites de taxa no AI Agent ou na API do PandaDoc podem afetar a automação de alto volume.
- Alguns recursos avançados do PandaDoc podem não ter equivalentes diretos no AI Agent.
