.svg){kind=icon}
Como conectar DocuSign e Octa
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
1
DocuSign
⚙
+
2
Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o DocuSign e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Octa
1
Acionador no Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Octa
Docusign + Slack: Quando o status de um documento é atualizado no Docusign (por exemplo, assinado), uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para informar as equipes relevantes sobre o progresso do documento.
Okta + Docusign + BambooHR: Quando um novo usuário é criado no Okta, um contrato de trabalho pré-preenchido é enviado automaticamente a ele via Docusign. Após o preenchimento do documento, os dados são salvos no perfil do novo funcionário no BambooHR.
DocuSign e Octa alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
Categorias relacionadas
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes DocuSign e Octa
Como posso conectar minha conta Docusign ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar contas Docusign automaticamente na criação de um usuário do Okta?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a ativação da criação de uma conta Docusign quando um novo usuário é adicionado ao Okta, garantindo uma integração perfeita.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Okta?
A integração do Docusign com o Okta permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie envelopes Docusign automaticamente quando um novo usuário Okta for provisionado.
- Atualize os perfis de usuários do Docusign com base nas alterações nos atributos de usuários do Okta.
- Acione fluxos de trabalho do Okta quando um envelope Docusign for concluído.
- Conceda acesso ao Docusign com base nas associações de grupo do Okta.
- Revogar o acesso ao Docusign quando um usuário for desprovisionado do Okta.
Posso usar JavaScript para personalizar minha automação Docusign + Okta?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalização avançada, ampliando os recursos da sua integração.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pela Docusign e Okta podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Modelos complexos do Docusign podem exigir configuração avançada no Latenode.
- Atributos de usuário personalizados do Okta podem precisar de mapeamento manual para campos do Docusign.
