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Como conectar Insightly e kommo
Crie um novo cenário para conectar Insightly e kommo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or kommo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or kommoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o kommo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione kommo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro kommo.
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Insightly
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kommo
Autenticar kommo
Agora, clique no kommo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu kommo configurações. A autenticação permite que você use kommo através do Latenode.
Configure o Insightly e kommo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e kommo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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kommo
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, kommo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e kommo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e kommo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e kommo
Insightly + Kommo + Slack: Quando uma oportunidade atinge o estágio de fechada/ganha no Insightly ou no Kommo, uma mensagem de felicitação é publicada em um canal específico do Slack.
Kommo + Insightly + Planilhas Google: Quando um novo contato ou lead é criado no Kommo ou no Insightly, os detalhes do contato são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios unificados.
Insightly e kommo alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Perguntas frequentes Insightly e kommo
Como posso conectar minha conta Insightly ao Kommo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Kommo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Kommo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Insightly com o Kommo?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de leads em tempo real, garantindo um fluxo de dados perfeito entre o Insightly e o Kommo. Automatize atualizações e aumente a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Kommo?
A integração do Insightly com o Kommo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Kommo a partir de leads do Insightly.
- Atualizando negócios do Kommo quando as oportunidades correspondentes do Insightly mudam.
- Acionando notificações personalizadas no Kommo com base em atualizações de projetos do Insightly.
- Sincronizando informações de contato entre ambas as plataformas em tempo real.
- Criação de tarefas do Insightly quando novos negócios são criados no Kommo.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Insightly e Kommo?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você personalize a transformação de dados entre o Insightly e o Kommo, indo além dos mapeamentos de campos padrão.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Kommo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
