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Como conectar Insightly e Quadrado
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Quadrado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Quadrado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Quadradoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quadrado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Quadrado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quadrado.
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Insightly
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Quadrado
Autenticar Quadrado
Agora, clique no Quadrado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quadrado configurações. A autenticação permite que você use Quadrado através do Latenode.
Configure o Insightly e Quadrado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Quadrado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quadrado
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Quadrado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Quadrado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Quadrado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Quadrado
Square + Insightly + Slack: Quando um novo pagamento for recebido no Square, encontre o cliente correspondente no Insightly e atualize o registro dele. Em seguida, publique uma notificação em um canal específico do Slack.
Square + Insightly + QuickBooks: Quando um novo evento ocorrer no Square, crie o cliente no QuickBooks e atualize as informações do cliente no Insightly.
Insightly e Quadrado alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Perguntas frequentes Insightly e Quadrado
Como posso conectar minha conta Insightly ao Square usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Square no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Square fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly com base nas transações do Square?
Sim, você pode. O editor visual flexível do Latenode facilita manter os contatos do Insightly atualizados com os dados do Square. Automatize atualizações e melhore a precisão do CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Square?
A integração do Insightly com o Square permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novos dados de clientes do Square.
- Atualize os estágios de oportunidade do Insightly com base nos pagamentos do Square.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Insightly após transações no Square.
- Gere relatórios combinando dados de vendas do Square e dados de CRM do Insightly.
- Rastreie pagamentos do Square relacionados a projetos específicos do Insightly automaticamente.
Como posso gerenciar facilmente os dados do Insightly usando JavaScript no Latenode?
O Latenode oferece integração perfeita com JavaScript. Transforme os dados do Insightly usando código para lógica complexa diretamente nos seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Square no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir configuração adicional.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
