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Como conectar PandaDoc e Zapier
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Zapier
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Zapier será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Zapiere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zapier Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Zapier da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zapier.
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PandaDoc
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Zapier
Autenticar Zapier
Agora, clique no Zapier nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zapier configurações. A autenticação permite que você use Zapier através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Zapier Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Zapier Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zapier
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Zapier, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Zapier a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Zapier (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Zapier
PandaDoc + Planilhas Google: Quando o status de um documento PandaDoc muda, atualize uma linha designada no Planilhas Google para refletir o novo status, garantindo o acompanhamento do andamento do contrato em tempo real.
PandaDoc + Slack: Sempre que um documento no PandaDoc é assinado, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack, notificando a equipe sobre fechamentos de contrato bem-sucedidos.
PandaDoc e Zapier alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Zapier
Use o Zapier dentro do Latenode para conectividade estendida com aplicativos. Acione fluxos de trabalho do Latenode a partir de mais de 6000 aplicativos. Resolva lacunas complexas de automação combinando a abrangência do Zapier com a lógica avançada do Latenode, como scripts JS personalizados, preços acessíveis e automação de navegador. Simplifique tarefas complexas que exigem mais do que etapas básicas do Zapier.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Zapier
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Zapier usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Zapier no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Zapier fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar planilhas automaticamente após a conclusão do documento PandaDoc?
Sim! O Latenode permite que você atualize planilhas instantaneamente após a conclusão do documento PandaDoc usando o Zapier. Isso elimina a entrada manual de dados e garante a precisão dos dados em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Zapier?
A integração do PandaDoc com o Zapier permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente documentos PandaDoc a partir de novas entradas de CRM.
- Atualize seu CRM quando um documento PandaDoc for concluído.
- Acione campanhas de e-mail quando houver alterações no status dos documentos do PandaDoc.
- Gere faturas no software de contabilidade após a assinatura do documento.
- Envie notificações do Slack para documentos novos ou atualizados do PandaDoc.
Posso usar JavaScript para manipular dados do PandaDoc dentro de fluxos de trabalho do Latenode?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para manipular dados e estender a funcionalidade das suas automações do PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Zapier no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os recursos avançados do PandaDoc podem exigir uma assinatura de nível superior do PandaDoc.
- Os limites da API do Zapier podem afetar a frequência de sincronização de dados.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
