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Como conectar PandaDoc e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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PandaDoc
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Zoho CRM
PandaDoc + Zoho CRM + Slack: Quando o status de um documento do PandaDoc mudar para "assinado", atualize a etapa do negócio correspondente no Zoho CRM. Em seguida, envie uma notificação para um canal específico do Slack para informar a equipe de vendas.
Zoho CRM + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um negócio for fechado no Zoho CRM, crie automaticamente um contrato no PandaDoc a partir de um modelo. Registre os detalhes do contrato, incluindo o ID e o status do documento, em uma planilha do Planilhas Google.
PandaDoc e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Zoho CRM quando um PandaDoc for concluído?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações no Zoho CRM sempre que um PandaDoc atingir um status específico. Mantenha seus dados de vendas atualizados e reduza a entrada manual, aumentando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Zoho CRM?
A integração do PandaDoc com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc automaticamente a partir de novos leads do Zoho CRM.
- Atualizar negócios do Zoho CRM quando um documento PandaDoc for concluído.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc com base nos dados de contato do Zoho CRM.
- Acompanhe o status do documento PandaDoc nos registros de negócios do Zoho CRM.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do PandaDoc e do Zoho CRM.
Posso usar campos personalizados do Zoho CRM nos meus modelos do PandaDoc?
Sim, o mapeamento de dados avançado do Latenode permite que você preencha dinamicamente modelos do PandaDoc com campos personalizados diretamente do Zoho CRM para documentos altamente personalizados.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir transformações JavaScript personalizadas.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do PandaDoc e do Zoho CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API e das condições da rede.
