Möchten Sie Zeit sparen und Aufgaben ohne Programmierung automatisieren? Mit HubSpot-Workflows und Tools wie Latenode können Sie ganz einfach Automatisierungen erstellen, die wiederkehrende Aufgaben übernehmen, die Genauigkeit verbessern und die Effizienz steigern. Das können Sie damit umsetzen:
- Wiederkehrende Aufgaben automatisieren: Reagieren Sie auf Formularübermittlungen, indem Sie Deals erstellen, E-Mails versenden und Aufgaben sofort zuweisen.
- Keine Programmierung erforderlich: Nutzen Sie Low-Code-Tools wie Latenodes Drag-and-Drop-Oberfläche, um Workflows visuell zu erstellen.
- Erweiterte Funktionen: Ergänzen Sie Entscheidungslogik, KI-gestütztes Lead-Scoring und Integrationen mit externen Tools wie Slack, Google Sheets und DocuSign.
- Vorgefertigte Vorlagen: Starten Sie schnell mit Vorlagen für Lead-Nurturing, Onboarding und Multichannel-Kampagnen.
Beispiel: Automatisieren Sie eine Willkommens-E-Mail für neue Leads, fassen Sie je nach Interaktion nach und benachrichtigen Sie Ihr Vertriebsteam – alles mit wenigen Klicks.
Erfahren Sie, wie Sie Ihren ersten Workflow einrichten, die Performance überwachen und Automatisierungen mit Ihrem Unternehmen skalieren. Beginnen Sie noch heute mit intelligenterer Automatisierung!
HubSpot-Workflows: Der KOMPLETTE Leitfaden (2024)
Ihren ersten HubSpot-Workflow erstellen
Erfahren Sie, wie Sie mit Latenodes intuitivem visuellen Builder Ihren ersten HubSpot-Workflow erstellen.
Erste Einrichtungsschritte
- Öffnen Sie Ihr Latenode-Dashboard
Öffnen Sie zunächst Ihren Latenode-Workspace und starten Sie einen neuen Workflow. - Verbinden Sie Ihr HubSpot-Konto
Wählen Sie den HubSpot-Node aus und authentifizieren Sie Ihr Konto sicher über OAuth2. - Grundlegende Einstellungen konfigurieren
Legen Sie die Zeitzone Ihres Workflows fest, beispielsweise America/New_York, oder passen Sie sie an Ihre lokale Zeitzone an. Denken Sie auch daran, Ihre Einstellungen für die Fehlerbehandlung zu konfigurieren, damit alles reibungslos funktioniert.
Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, können Sie die zentralen Komponenten Ihrer Automatisierung erstellen.
Grundlegende Workflow-Komponenten
Jeder HubSpot-Workflow basiert auf zwei Schlüsselelementen: Triggern und Aktionen.
Trigger sind die Ausgangspunkte Ihres Workflows und werden durch bestimmte Ereignisse aktiviert, zum Beispiel:
- Änderungen bei der Listenzugehörigkeit
- Verschiebungen von Deals zwischen Phasen
- Aktualisierungen benutzerdefinierter Eigenschaften
Aktionen sind die automatisierten Aufgaben, die darauf folgen, zum Beispiel:
- Versand von Marketing-E-Mails
- Aktualisierung von Kontakt- oder Deal-Eigenschaften
- Erstellung von Aufgaben
- Benachrichtigung Ihres Vertriebsteams
Einen Workflow für Willkommens-E-Mails erstellen
Erstellen wir einen einfachen Workflow, der neuen Leads eine Willkommens-E-Mail sendet. Dieser kombiniert Trigger und Aktionen, um zeitnahes und personalisiertes Engagement sicherzustellen.
- Legen Sie Ihren Trigger fest
Beginnen Sie mit dem Hinzufügen eines HubSpot-Trigger-Nodes. Dieser könnte aktiviert werden, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird oder jemand ein Landingpage-Formular absendet. - Konfigurieren Sie die Willkommens-E-Mail
Fügen Sie einen E-Mail-Aktions-Node hinzu und formulieren Sie eine personalisierte Willkommensnachricht. Verwenden Sie dynamische Eigenschaften wie den Vornamen, das Unternehmen oder die Branche des Empfängers sowie Angaben aus dem eingereichten Formular, damit die E-Mail individuell zugeschnitten wirkt. - Follow-up-Logik hinzufügen
Erweitern Sie Ihren Workflow um Verzweigungslogik:- Warten Sie 24 Stunden nach dem Versand der Willkommens-E-Mail.
- Prüfen Sie, ob der Empfänger die E-Mail geöffnet hat.
- Senden Sie abhängig von der Interaktion eine Follow-up-E-Mail oder führen Sie eine andere Aktion aus.
Francisco de Paula S., Webentwickler, berichtet: „Der KI-JavaScript-Codegenerator-Node spart Zeit, wenn ein bestimmtes Tool nicht verfügbar ist, und ermöglicht unbegrenzte Integrationen.“
Sobald Ihr Workflow eingerichtet ist, verwenden Sie die Testfunktion von Latenode, um sicherzustellen, dass jeder Schritt wie erwartet funktioniert. Nach dem Test können Sie Ihren Workflow bereitstellen und neue Leads effektiv ansprechen.
Erweiterte Funktionen für HubSpot-Workflows
Sobald Sie die Grundlagen von HubSpot-Workflows beherrschen, ist es Zeit, sich mit erweiterten Funktionen zu beschäftigen, die Ihre Automatisierung auf ein neues Niveau heben können. Mit diesen Tools erstellen Sie intelligentere, dynamischere und auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnittene Workflows.
Entscheidungslogik hinzufügen
Entscheidungslogik macht Workflows wirklich anpassungsfähig, da sie intelligent auf bestimmte Bedingungen reagieren können. So erhält Ihre Zielgruppe personalisierte Erlebnisse auf Grundlage ihrer individuellen Interaktionen.
So nutzen Sie Entscheidungslogik effektiv:
Bedingte Verzweigungen einrichten Beginnen Sie damit, die wichtigsten Entscheidungspunkte in Ihrem Workflow zu identifizieren. In einem Lead-Scoring-Workflow könnten Sie beispielsweise Verzweigungen anhand folgender Faktoren erstellen:
- Aktivitätsniveau auf der Website
- Daten aus Formularübermittlungen
- Bisheriges Kaufverhalten
Fügen Sie Wartezeiten ein, bevor Sie Bedingungen auswerten, um Genauigkeit sicherzustellen. Für analytikintensive Entscheidungen eignet sich eine Verzögerung von etwa 80 Minuten, während interaktionsbasierte Trigger möglicherweise nur fünf Minuten Wartezeit benötigen.
UND/ODER-Logik konfigurieren Erstellen Sie anspruchsvollere Routing-Regeln, indem Sie mehrere Bedingungen kombinieren. Beispielsweise könnten Sie hochwertige Leads anhand folgender Kriterien ansprechen:
IF (Industry == 'Technology' AND Annual Revenue > $1M) OR (Job Title CONTAINS 'Director' AND Company Size > 500)Diese Art von Logik ermöglicht es Workflows, sich in personalisierte Pfade aufzuteilen. Dadurch werden sie effektiver und relevanter. Sobald Ihre Entscheidungslogik eingerichtet ist, können Sie sie mit KI-gestützten Tools weiter optimieren.
KI-gestützte Workflow-Tools
KI-Tools können den Zeitaufwand für manuelle Aufgaben erheblich reduzieren: Marketingteams sparen durch KI durchschnittlich 12,5 Stunden pro Woche [2]. So können Sie KI in Ihre HubSpot-Workflows integrieren:
Intelligentes Lead-Scoring Mit KI-Funktionen, wie sie Latenode bietet, können Sie das Lead-Scoring automatisieren. Dazu gehört die Bewertung von Faktoren wie:
- E-Mail-Interaktionsraten
- Surfverhalten auf der Website
- Aktivitäten in sozialen Netzwerken
- Qualität eingereichter Formulare
Tim Hickle, Fractional CMO, formuliert es so:
„Die wahre Stärke von KI im Marketing liegt nicht darin, menschliche Kreativität zu ersetzen – sondern darin, sie durch strukturierte Feedback-Schleifen zu verstärken.“ [2]
Prädiktive Analysen KI kann zudem dabei helfen, Ergebnisse vorherzusagen, etwa Kundenabwanderung, die besten Versandzeitpunkte für E-Mails, die Wahrscheinlichkeit eines Deal-Abschlusses und die Content-Performance. Diese Erkenntnisse ermöglichen datenbasierte Entscheidungen, die die Effektivität Ihres Workflows verbessern.
Externe Tools verbinden
Erweiterte Workflows basieren nicht nur auf interner Logik und KI – sie profitieren auch von nahtlosen Integrationen mit externen Plattformen. Indem Sie HubSpot mit anderen Tools verbinden, erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Automatisierung.
Beispiele für externe Integrationen mit Latenode:
- Daten plattformübergreifend synchronisieren Richten Sie bidirektionale Datenflüsse zwischen HubSpot und anderen wichtigen Tools ein. Wenn beispielsweise ein Deal in HubSpot abgeschlossen wird, können Sie Aufgaben wie diese automatisieren:
- Einen Vertrag in DocuSign erstellen
- Ein neues Projekt in Asana starten
- Finanzprognosen in Google Sheets aktualisieren
- Ihr Team über Slack benachrichtigen
Diese Integrationen sparen nicht nur Zeit, sondern stellen auch sicher, dass Ihre Kundendatensätze um wertvolle Erkenntnisse wie Unternehmensdaten, soziale Kennzahlen oder Supportverläufe ergänzt werden.
Damit alles reibungslos funktioniert, konfigurieren Sie Fehlerbehandlung und Wiederholungslogik für externe Verbindungen. So bleibt Ihr Workflow zuverlässig, selbst wenn ein verbundener Dienst vorübergehend nicht verfügbar ist.
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Workflow-Performance und Wartung
Nach der Bereitstellung Ihrer Workflows ist es ebenso wichtig, ihre Effizienz zu erhalten, wie sie korrekt einzurichten.
Workflow-Ergebnisse verfolgen
Um sicherzustellen, dass Workflows reibungslos laufen, ist es entscheidend, ihre Performance zu überwachen. Tools wie die Analysen von HubSpot liefern wertvolle Einblicke, darunter den Workflow-Verlauf, Aktionsprotokolle (die 90 Tage gespeichert werden) und wichtige Performance-Kennzahlen. Durch Aktivieren der Einstellung „Metriken“ können Sie Daten zu Conversions und zur Gesamt-Performance erfassen.
Hier sind einige wichtige Kennzahlen, die Sie im Blick behalten sollten:
- Gesamte und eindeutige Einschreibungen: Verstehen Sie, wie viele Kontakte in Ihre Workflows aufgenommen werden.
- Conversion-Tracking: Messen Sie, wie effektiv Workflows ihre vorgesehenen Ziele erreichen.
- E-Mail-Zustellung und Interaktion: Überwachen Sie Zustellraten und die Interaktion der Empfänger mit Ihren E-Mails.
- Erfolgsraten von Aktionen: Identifizieren Sie Schritte, die Verzögerungen oder Fehler verursachen könnten.
Durch die Analyse dieser Kennzahlen können Sie Optimierungspotenziale erkennen und Ihre Workflows auf die Anforderungen eines wachsenden Unternehmens vorbereiten.
Für Skalierung entwickeln
Mit der Entwicklung Ihres Unternehmens müssen Ihre Workflows Schritt halten. Regelmäßige Audits sind entscheidend, damit Workflows effektiv bleiben. Dazu gehören die Verfeinerung von Einschreibekriterien, die Aktualisierung von Prozessen zur Fehlerbehandlung und Anpassungen an neue Geschäftsanforderungen.
Die Skalierung von Workflows bedeutet auch, Probleme proaktiv zu lösen. Wenn Sie potenzielle Engpässe oder Ineffizienzen frühzeitig angehen, können Sie größere Probleme später vermeiden.
Häufige Probleme und Lösungen
Hier sind einige typische Herausforderungen, auf die Sie stoßen könnten, und Möglichkeiten, sie zu lösen:
- Probleme bei der E-Mail-Zustellung: Wenn E-Mails Nicht-Marketing-Kontakte nicht erreichen, passen Sie Ihre Einschreibe-Trigger so an, dass nur Marketing-Kontakte einbezogen werden, oder legen Sie vor dem Versand der E-Mails deren Status als Marketing-Kontakt fest.
- Trigger-Verwaltung: Wenn Datensätze unerwartet eingeschrieben werden, ersetzen Sie eine weit gefasste ODER-Logik durch präzisere UND-Logik in Ihren Triggern. Das Hinzufügen von Filtern für „ist bekannt“ kann die Zielgruppenansprache ebenfalls verbessern.
- Probleme bei Datenzuordnungen: Wenn Eigenschaften aufgrund fehlender Zuordnungen nicht festgelegt werden können, fügen Sie Kriterien hinzu, die prüfen, ob die erforderlichen Datensatzzuordnungen vorhanden sind, bevor ein Einstieg in den Workflow erlaubt wird.
Grundlagen der Performance-Überwachung
Damit Workflows effizient laufen, sollten Sie diese Praktiken berücksichtigen:
- Überprüfen Sie regelmäßig den Tab „Überprüfung erforderlich“ und Aktionsprotokolle, um potenzielle Probleme zu erkennen.
- Überwachen Sie Einschreibemuster, um ungewöhnliche Trends frühzeitig festzustellen.
- Verfolgen Sie E-Mail-Interaktionskennzahlen, um die Wirksamkeit Ihrer Kommunikation zu bewerten.
- Richten Sie automatisierte Benachrichtigungen ein, die Sie über deutliche Performance-Abweichungen informieren.
Nutzen Sie bei komplexeren Workflows integrierte Monitoring-Tools, um die Performance über mehrere Plattformen hinweg zu verfolgen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Automatisierungen mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmen und weiterhin Ergebnisse liefern, während Ihre Prozesse wachsen.
Sofort einsatzbereite Workflow-Vorlagen
Vorgefertigte Vorlagen können Ihnen Zeit und Aufwand sparen, indem sie einsatzbereite Automatisierungslösungen bieten. Diese Vorlagen sollen Prozesse vereinfachen und die Effizienz steigern, damit Sie Ihre Ziele leichter erreichen.
Lead-Nurturing-Sequenz
Diese Vorlage eignet sich perfekt, um potenzielle Kunden anzusprechen, sobald sie Interesse zeigen. Wenn beispielsweise jemand eine Ressource herunterlädt oder ein Formular ausfüllt, wird der Workflow aktiviert. Er verfolgt, wie stark der Interessent interagiert, bewertet seine Aktivität und benachrichtigt das Vertriebsteam, sobald bestimmte Interaktionsstufen erreicht werden.
Kunden-Onboarding-Prozess
Machen Sie aus neuen Kunden loyale Kunden, indem Sie von Anfang an die richtigen Grundlagen schaffen. Diese Vorlage hilft Ihnen, personalisierte Willkommensnachrichten zu senden, Follow-ups zu planen und Feedback einzuholen. Sie passt sich an die Interaktionen Ihrer Kunden an und sorgt so für ein reibungsloses und individuell zugeschnittenes Onboarding-Erlebnis.
Manager für Multichannel-Kampagnen
Mit dieser Vorlage wird die Verwaltung von Kampagnen über verschiedene Plattformen hinweg einfacher. Sie koordiniert Nachrichten über E-Mail, soziale Netzwerke und andere Kanäle und nutzt intelligente Logik, um Kommunikation zum besten Zeitpunkt zu versenden. Der Workflow passt sich an die Reaktionen Ihrer Zielgruppe an, damit Ihre Nachrichten Anklang finden und Interaktionen fördern.
Diese Vorlagen machen Automatisierung für alle zugänglich, auch ohne technischen Hintergrund. Sie können schnell Workflows einrichten, die Ergebnisse liefern, ohne bei null anfangen zu müssen.
Fazit
Dieser Leitfaden hat gezeigt, wie Sie mit Tools wie einem visuellen Builder, Verzweigungslogik und KI-Integration wirkungsvolle HubSpot-Workflows ohne Programmierung erstellen können. Sehen wir uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal an und erkunden wir Möglichkeiten, Ihr Automatisierungswissen weiter auszubauen.
Rückblick auf die wichtigsten Punkte
Um effektive HubSpot-Workflows zu erstellen, ist es wichtig, einige zentrale Prinzipien zu verstehen. Der visuelle Workflow-Builder bietet eine intuitive Möglichkeit, selbst komplexeste Automatisierungen zu gestalten. Funktionen wie Verzweigungslogik und KI-Integration ermöglichen Ihnen die Umsetzung fortschrittlicher Prozesse, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Eine Erfolgsgeschichte zeigte beispielsweise einen Anstieg der Lead-Generierung um 62 % – von 500 auf 810 qualifizierte Leads pro Monat – sowie eine Steigerung der Interaktionsrate von 20 % auf 29 %. Zusätzlich wurden die Reaktionszeiten um 80 % reduziert: von 24 Stunden auf nur 4,8 Stunden [1].
„Latenode ermöglicht schnelle Automatisierung mit minimalem technischem Aufwand“, berichtet Sophia E., Automatisierungsspezialistin [1].
Diese Erkenntnisse bilden eine Grundlage, um Ihre Automatisierungsstrategie zu verfeinern und noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
Zusätzliche Lernressourcen
Wenn Sie Ihre Fähigkeiten erweitern möchten, finden Sie hier einige Ressourcen, die Sie erkunden können:
Dokumentation und Schulungen
Die Latenode Knowledge Base enthält ausführliche Leitfäden, Tutorials und Tipps zur Fehlerbehebung. Ganz gleich, ob Sie Ihren ersten Workflow einrichten oder einen bestehenden optimieren: Diese Ressourcen helfen Ihnen, den Prozess mühelos zu bewältigen.
Community-Support
Tauschen Sie sich in Community-Foren mit anderen Nutzern und Automatisierungsprofis aus. Charles S., Gründer eines kleinen Unternehmens, beschreibt es so:
„Mein neues bestgehütetes Geheimnis! Was ich an Latenode am meisten schätze, sind die Benutzeroberfläche und der Code-Editor. Glauben Sie mir: Wenn Sie etwas eigenen Code schreiben können, macht das einen enormen Unterschied, wenn Sie schnell Automatisierungen erstellen möchten …“ [1]
Vorlagen und Beispiele
Starten Sie schneller mit vorgefertigten Workflow-Vorlagen. Diese Vorlagen decken verschiedene Anforderungen ab, etwa Lead-Nurturing oder Kunden-Onboarding, und erleichtern die Umsetzung bewährter Automatisierungsstrategien, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.
Mit diesen Tools und Erkenntnissen sind Sie bestens ausgestattet, um Ihre Automatisierungsfähigkeiten auf die nächste Stufe zu bringen.
