ActiveCampaign und Clio Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Fügen Sie neue Clio-Kunden automatisch zu ActiveCampaign hinzu, um zielgerichtetes E-Mail-Marketing zu ermöglichen. Der No-Code-Editor von Latenode vereinfacht die Segmentierung komplexer Kontaktlisten, während die erschwinglichen, ausführungsbasierten Preise skalierende Unternehmen unterstützen.

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ActiveCampaign

Clio

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Wie verbinden ActiveCampaign und Clio

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden ActiveCampaign und Clio

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch ActiveCampaign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen ActiveCampaign or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie ActiveCampaign or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie ActiveCampaign Knoten

Wähle aus ActiveCampaign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

ActiveCampaign

Konfigurieren Sie die ActiveCampaign

Klicken Sie auf ActiveCampaign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den ActiveCampaign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

ActiveCampaign

Knotentyp

#1 ActiveCampaign

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden ActiveCampaign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der ActiveCampaign Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.

1

ActiveCampaign

+
2

Clio

Authentifizieren Clio

Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.

1

ActiveCampaign

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die ActiveCampaign und Clio Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

ActiveCampaign

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Clio OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein ActiveCampaign und Clio Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Clio

1

Trigger auf Webhook

2

ActiveCampaign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration ActiveCampaign, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das ActiveCampaign und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen ActiveCampaign und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten ActiveCampaign und Clio

ActiveCampaign + Clio + Google Tabellen: Wenn ein neuer Kontakt zu einer bestimmten Liste in ActiveCampaign hinzugefügt wird, erstellt die Automatisierung einen entsprechenden Kontakt in Clio und fügt einer Google-Tabelle eine Zeile hinzu, um den neuen Lead zu verfolgen.

Clio + ActiveCampaign + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, der über ein bestimmtes Tag aus einer ActiveCampaign-Kampagne stammt, wird eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam zu benachrichtigen.

ActiveCampaign und Clio Integrationsalternativen

Über uns ActiveCampaign

Automatisieren Sie ActiveCampaign-Aufgaben in Latenode für optimiertes Marketing. Lösen Sie Kampagnen basierend auf Daten aus beliebigen Quellen aus, nicht nur aus Formularen. Synchronisieren Sie Kontakte, segmentieren Sie Listen und personalisieren Sie E-Mails mit dem visuellen Editor und den integrierten Datentransformationstools von Latenode. Verbinden Sie CRMs oder Datenbanken für intelligentere, automatisierte Customer Journeys ohne komplexe Programmierung.

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ ActiveCampaign und Clio

Wie kann ich mein ActiveCampaign-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?

Um Ihr ActiveCampaign-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie ActiveCampaign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre ActiveCampaign- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich die Lead-Pflege nach einem neuen Fall in Clio automatisieren?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht automatisierte Workflows und löst personalisierte ActiveCampaign-Sequenzen aus, sobald ein neuer Fall in Clio erstellt wird. Verbessern Sie Kundenbindung und Effizienz.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von ActiveCampaign mit Clio ausführen?

Durch die Integration von ActiveCampaign mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Fügen Sie ActiveCampaign neue Clio-Kunden als Kontakte hinzu.
  • Lösen Sie E-Mail-Kampagnen basierend auf Clio-Fallmeilensteinen aus.
  • Aktualisieren Sie ActiveCampaign-Angebote, wenn eine Clio-Rechnung bezahlt wird.
  • Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen ActiveCampaign und Clio.
  • Erstellen Sie Clio-Aufgaben, wenn in ActiveCampaign ein neuer Lead hinzugefügt wird.

Wie verarbeitet Latenode die komplexe Segmentlogik von ActiveCampaign?

Latenode bietet erweiterte JavaScript-Blöcke und KI zum Erstellen anspruchsvoller ActiveCampaign-Segmente basierend auf Daten von Clio und ermöglicht so eine präzise Zielgruppenansprache.

Gibt es Einschränkungen bei der ActiveCampaign- und Clio-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten erfordert eine manuelle Konfiguration.
  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der Verfügbarkeit der ActiveCampaign- und Clio-API ab.

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