Clio und HubSpot Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen oder aktualisieren Sie HubSpot-Kontakte automatisch, wenn neue Kunden in Clio hinzugefügt werden. Der visuelle No-Code-Editor von Latenode erleichtert die Anpassung des Datenflusses und ermöglicht die kostengünstige Skalierung von Automatisierungen basierend auf der Ausführungszeit.

Apps austauschen

Clio

HubSpot

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

Wenn das passiert ...

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.

Mach das.

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.
Probieren Sie es jetzt

Keine Kreditkarte notwendig

Ohne Einschränkung

Wie verbinden Clio und HubSpot

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und HubSpot

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or HubSpot ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or HubSpotund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie HubSpot Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen HubSpot aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb HubSpot.

1

Clio

+
2

HubSpot

Authentifizieren HubSpot

Klicken Sie nun auf HubSpot und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem HubSpot Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung HubSpot durch Latenode.

1

Clio

+
2

HubSpot

Knotentyp

#2 HubSpot

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden HubSpot

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und HubSpot Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

HubSpot

Knotentyp

#2 HubSpot

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden HubSpot

HubSpot OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und HubSpot Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

HubSpot

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, HubSpotund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und HubSpot Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und HubSpot (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und HubSpot

Clio + HubSpot + Google Tabellen: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, wird er auch in HubSpot angelegt. Anschließend werden die Kontaktinformationen für die wöchentliche Berichterstattung in eine Google Tabellen-Tabelle eingetragen.

HubSpot + Clio + Slack: Wenn in HubSpot ein neuer Kontakt erstellt wird, wird er auch in Clio erstellt. Anschließend wird eine Slack-Benachrichtigung an einen angegebenen Kanal gesendet, um das Team über den neuen Clio-Kunden zu informieren.

Clio und HubSpot Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns HubSpot

Synchronisieren Sie HubSpot-Kontakte, -Deals und -Marketingdaten mit anderen Apps in Latenode für automatisierte Workflows. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie verhaltensbasierte E-Mail-Sequenzen aus oder erstellen Sie Berichte. Nutzen Sie den visuellen Editor und die günstigen Preise von Latenode für komplexe, skalierbare Marketingautomatisierung ohne Code oder Einzelgebühren. Verbinden Sie CRMs, Datenbanken und Analysetools.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und HubSpot

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit HubSpot verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit HubSpot auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und HubSpot-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich automatisch HubSpot-Kontakte aus neuen Clio-Kunden erstellen?

Ja, das ist möglich! Latenode vereinfacht dies mit No-Code-Blöcken. Erstellen Sie automatisch HubSpot-Kontakte, sorgen Sie für eine nahtlose Datensynchronisierung und verbessern Sie so Ihre Marketing- und Vertriebskoordination.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit HubSpot ausführen?

Durch die Integration von Clio mit HubSpot können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen von HubSpot-Deals, wenn in Clio neue Angelegenheiten erstellt werden.
  • Aktualisieren von HubSpot-Kontakten, wenn sich Kundendetails in Clio ändern.
  • Hinzufügen von Clio-Aufgaben zu HubSpot als Erinnerungen für Kundennachverfolgungen.
  • Auslösen von E-Mail-Sequenzen in HubSpot basierend auf dem Clio-Angelegenheitsstatus.
  • Synchronisieren benutzerdefinierter Felder zwischen Clio-Clients und HubSpot-Kontakten.

Wie sicher sind meine Clio-Daten bei Verwendung der Latenode-Integration?

Latenode verwendet erweiterte Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle zum Schutz Ihrer Daten und gewährleistet sichere Clio- und HubSpot-Integrations-Workflows.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und HubSpot-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die anfängliche Datenmigration erfordert eine manuelle Einrichtung außerhalb der automatisierten Arbeitsabläufe.
  • Für komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Von Clio- und HubSpot-APIs auferlegte Ratenbegrenzungen können sich auf die Synchronisierung großer Datenmengen auswirken.

Jetzt testen