Wie verbinden Apollo und CRM schließen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Apollo und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Apollo, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Apollo or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Apollo or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Apollo Knoten
Wähle aus Apollo Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Apollo
Konfigurieren Sie die Apollo
Klicken Sie auf Apollo Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Apollo URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Apollo
Knotentyp
#1 Apollo
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Apollo
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Apollo Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.

Apollo
⚙
CRM schließen
Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.

Apollo
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Apollo und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Apollo
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Apollo und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
CRM schließen
Trigger auf Webhook
⚙
Apollo
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Apollo, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Apollo und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Apollo und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Apollo und CRM schließen
Apollo + Close CRM + Slack: Wenn in Apollo ein neuer Kontakt erstellt wird, wird in Close CRM ein entsprechender Lead angelegt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam auf den neuen Lead aufmerksam zu machen.
Apollo + Close CRM + Google Tabellen: Protokolliert neue, in Apollo erstellte Kontakte zusammen mit ihren Deal-Phasen aus Close CRM in einem Google Sheet zur Berichterstellung und Analyse.
Apollo und CRM schließen Integrationsalternativen
Über uns Apollo
Benötigen Sie präzise Standortdaten? Integrieren Sie Apollo in Latenode-Workflows, um Adressen automatisch zu geokodieren oder Kundenprofile mit Standortinformationen anzureichern. Automatisieren Sie die Datenvalidierung und das Routing basierend auf geografischen Parametern. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um skalierbare, standortbezogene Prozesse ohne komplexe Programmierung zu erstellen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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So funktioniert Latenode
FAQ Apollo und CRM schließen
Wie kann ich mein Apollo-Konto mithilfe von Latenode mit Close CRM verbinden?
Um Ihr Apollo-Konto mit Close CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Apollo aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Apollo- und Close CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Close CRM-Kontakte von Apollo automatisch aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Synchronisierung von Kontaktdaten und erweitert Close CRM automatisch mit Apollo-Daten. Halten Sie Ihr CRM stets auf dem neuesten Stand und konzentrieren Sie Ihr Team auf den Abschluss von Geschäften.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Apollo mit Close CRM ausführen?
Durch die Integration von Apollo mit Close CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Close CRM-Leads aus neuen Apollo-Kontakten.
- Aktualisieren Sie die Phasen der CRM-Chancen zum Schließen basierend auf der Apollo-Aktivität.
- Lösen Sie E-Mail-Sequenzen in Close CRM für von Apollo stammende Leads aus.
- Protokollieren Sie Apollo-Anrufe und E-Mails direkt in Close CRM.
- Bereichern Sie die Kontaktdaten von Close CRM mit Apollo-Kontaktinformationen.
Wie gehe ich mit doppelten Kontakten um, wenn ich Apollo-Daten mit Close CRM synchronisiere?
Mit Latenode können Sie Regeln zur Verwaltung von Duplikaten über Javascript-Codeblöcke oder KI definieren. Passen Sie die Matching-Logik an und vermeiden Sie effektiv Datenredundanz.
Gibt es Einschränkungen bei der Apollo- und Close CRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Ersteinrichtung ist eine Authentifizierung sowohl für Apollo als auch für Close CRM erforderlich.
- Ratenbegrenzungen der Apollo- und Close CRM-APIs können sich auf die Übertragung großer Datenmengen auswirken.
- Die benutzerdefinierte Feldzuordnung erfordert eine manuelle Konfiguration im Workflow.