

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Erstellen Sie automatisch Clio-Kundenprofile von neuen Circle-Community-Mitgliedern, um die Einarbeitung in juristische Dienstleistungen zu optimieren. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode erleichtern die Skalierung und Anpassung dieses Prozesses.
Verbinden Kreis und Clio in Minuten mit Latenode.
Kreation Kreis zu Clio Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Kreis
Clio
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Kreis und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Kreis, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Kreis or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Kreis or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Kreis Knoten
Wähle aus Kreis Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Kreis
Konfigurieren Sie die Kreis
Klicken Sie auf Kreis Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Kreis URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Kreis
Knotentyp
#1 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Kreis
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Kreis Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
Kreis
⚙
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
Kreis
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Kreis und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Kreis
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Kreis und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Clio
Trigger auf Webhook
⚙
Kreis
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Kreis, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Kreis und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Kreis und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Circle + Clio + Slack: Wenn ein neues Mitglied einer Circle-Community beitritt, werden seine Informationen in Clio überprüft, um festzustellen, ob eine Überprüfung der Rechtsdokumente erforderlich ist. Falls ja, wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet.
Clio + Circle + Google Kalender: Wenn in Clio ein neuer Kalendereintrag (Gerichtstermin oder Frist) erstellt wird, wird in Circle ein Ereignis erstellt, um die Community zu informieren. Dieses Ereignis wird zur besseren Sichtbarkeit auch in Google Kalender eingetragen.
Über uns Kreis
Nutzen Sie Circle in Latenode, um erfolgreiche Online-Communitys aufzubauen. Automatisieren Sie Mitglieder-Onboarding, Inhaltsmoderation und Engagement-Tracking. Lösen Sie Workflows basierend auf Circle-Ereignissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRM-Systemen oder E-Mail-Tools. Skalieren Sie das Community-Management ohne manuellen Aufwand mit den No-Code-Tools und der benutzerdefinierten Logik von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein Circle-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Circle-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich die Kundeneinführung mithilfe der Circle- und Clio-Integration automatisieren?
Ja, automatisieren Sie das Onboarding! Latenode optimiert den Datentransfer und löst Clio-Aufgaben aus Circle-Community-Events aus. Reduzieren Sie manuellen Aufwand und verbessern Sie das Kundenerlebnis.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Circle mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Circle mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Kann ich benutzerdefinierte Felder von Circle in meinen Clio-Automatisierungen auf Latenode verwenden?
Ja, Latenode unterstützt die Verwendung benutzerdefinierter Felder von Circle in Ihren Clio-Automatisierungen. Greifen Sie auf Daten zu, um Workflows zu personalisieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Circle- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: