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Hunderte von Apps zum Verbinden

Verbinden Sie ClickSend mit Clio und automatisieren Sie SMS-Erinnerungen für Termine. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um den Nachrichtenzeitpunkt ohne Code anzupassen und kostengünstig mit dem Wachstum Ihres Unternehmens zu skalieren. Sie zahlen nur für die Ausführungszeit.

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Klicken Sie auf Senden und Clio

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Klicken Sie auf Senden und Clio

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Klicken Sie auf Senden, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Klicken Sie auf Senden or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Klicken Sie auf Senden or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Klicken Sie auf Senden Knoten

Wähle aus Klicken Sie auf Senden Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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Klicken Sie auf Senden

Konfigurieren Sie die Klicken Sie auf Senden

Klicken Sie auf Klicken Sie auf Senden Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Klicken Sie auf Senden URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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Klicken Sie auf Senden

Knotentyp

#1 Klicken Sie auf Senden

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Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Klicken Sie auf Senden

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Klicken Sie auf Senden Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.

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Klicken Sie auf Senden

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2

Clio

Authentifizieren Clio

Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.

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Klicken Sie auf Senden

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Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Klicken Sie auf Senden und Clio Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

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Klicken Sie auf Senden

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Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Clio OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Klicken Sie auf Senden und Clio Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Clio

1

Trigger auf Webhook

2

Klicken Sie auf Senden

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Klicken Sie auf Senden, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Klicken Sie auf Senden und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Klicken Sie auf Senden und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Klicken Sie auf Senden und Clio

ClickSend + Clio + Google Tabellen: Wenn ClickSend eine neue SMS empfängt, suchen Sie in Clio nach dem zugehörigen Kontakt oder Anliegen. Falls gefunden, protokollieren Sie die SMS-Details, die Kontakt-/Angelegenheits-ID und den Zeitstempel zu Prüf- und Aufzeichnungszwecken in einem Google Sheet.

Clio + ClickSend + Slack: Wenn ein neuer Kontakt zu Clio hinzugefügt wird, senden Sie ihm eine Willkommens-SMS über ClickSend. Benachrichtigen Sie gleichzeitig das Rechtsteam in Slack über den neuen Kunden und geben Sie dessen Kontaktdaten an.

Klicken Sie auf Senden und Clio Integrationsalternativen

Über uns Klicken Sie auf Senden

Verwenden Sie ClickSend in Latenode, um SMS, E-Mails und Sprachnachrichten zu automatisieren. Erstellen Sie Workflows, die Nachrichten basierend auf Ereignissen in Ihren anderen Apps auslösen. Verbessern Sie die Kundenbindung durch die Automatisierung personalisierter Benachrichtigungen. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Integration und skaliert Ihre Reichweite ohne zusätzlichen Code oder zusätzliche Kosten pro Schritt.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Klicken Sie auf Senden und Clio

Wie kann ich mein ClickSend-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?

Um Ihr ClickSend-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie ClickSend und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre ClickSend- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich SMS-Erinnerungen für bevorstehende Clio-Termine automatisieren?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht automatisierte SMS-Erinnerungen über ClickSend für Clio-Termine. So werden Kunden benachrichtigt und Terminverweigerungen reduziert. Nutzen Sie bedingte Logik und individuelle Zeitpläne.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von ClickSend mit Clio ausführen?

Durch die Integration von ClickSend mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Senden Sie SMS-Bestätigungen für neue Clio-Termine.
  • Erstellen Sie Clio-Kontakte aus neuen ClickSend-SMS-Leads.
  • Senden Sie vor Gerichtsterminen automatische SMS-Erinnerungen.
  • Protokollieren Sie die ClickSend-SMS-Aktivität in Clio-Clientprofilen.
  • Lösen Sie SMS-Benachrichtigungen für überfällige Clio-Rechnungen aus.

Kann ich ClickSend-SMS-Nachrichten mit Clio-Clientdaten anpassen?

Ja! Mit Latenode können Sie ClickSend-SMS-Nachrichten dynamisch personalisieren, indem Sie Daten von Clio verwenden, z. B. Kundennamen, Termindetails und mehr.

Gibt es Einschränkungen bei der ClickSend- und Clio-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Clio-Datenstrukturen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Analyse.
  • Für den Versand großer SMS-Volumina gelten die Ratenbegrenzungen von ClickSend.
  • Für die Ersteinrichtung sind Kenntnisse sowohl mit den ClickSend- als auch mit den Clio-APIs erforderlich.

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