Wie verbinden Clio und Zusammenfluss
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Zusammenfluss
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Zusammenfluss ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Zusammenflussund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Zusammenfluss Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Zusammenfluss aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Zusammenfluss.


Clio
⚙
Zusammenfluss

Authentifizieren Zusammenfluss
Klicken Sie nun auf Zusammenfluss und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Zusammenfluss Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Zusammenfluss durch Latenode.


Clio
⚙
Zusammenfluss
Knotentyp
#2 Zusammenfluss
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Zusammenfluss
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Zusammenfluss Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Zusammenfluss
Knotentyp
#2 Zusammenfluss
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Zusammenfluss
Zusammenfluss OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Zusammenfluss Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Zusammenfluss
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Zusammenflussund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Zusammenfluss Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Zusammenfluss (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Zusammenfluss
Clio + Confluence + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, wird in Confluence automatisch eine entsprechende Projektdokumentationsseite mit den Falldetails erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an den Slack-Kanal der Rechtsabteilung gesendet, die über das neue Projekt informiert und auf die Dokumentationsseite verweist.
Confluence + Clio + Jira: Wenn eine Seite in Confluence aktualisiert wird (was den Projektabschluss bedeutet), wird automatisch eine Aufgabe in Jira erstellt, um die endgültige Abrechnung in Clio sicherzustellen. Die Jira-Aufgabe enthält relevante Details für die Abrechnung basierend auf dem Inhalt der Confluence-Seite.
Clio und Zusammenfluss Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Zusammenfluss
Automatisieren Sie Confluence-Aufgaben in Latenode: Erstellen Sie Seiten, aktualisieren Sie Inhalte oder lösen Sie Workflows aus, wenn sich Seiten ändern. Verbinden Sie Confluence mit anderen Apps (wie Jira oder Slack) für optimierte Projektaktualisierungen und Benachrichtigungen. Nutzen Sie den visuellen Editor und den JS-Knoten von Latenode für benutzerdefinierte Logik und effizienten Informationsaustausch zwischen Teams.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Zusammenfluss
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Confluence verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Confluence auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Confluence-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Clio-Kunden automatisch in Confluence dokumentieren?
Ja! Latenode automatisiert die Kundendokumentation. Erstellen Sie Workflows, um die Erstellung von Confluence-Seiten bei neuen Clio-Kundeneinträgen auszulösen. Das spart Zeit und gewährleistet eine konsistente Dokumentation. Nutzen Sie No-Code oder JavaScript für individuelle Anpassungen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Confluence ausführen?
Durch die Integration von Clio in Confluence können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch Confluence-Seiten für neue Clio-Angelegenheiten.
- Aktualisieren Sie vorhandene Confluence-Seiten, wenn sich die Clio-Angelegenheitsdetails ändern.
- Erstellen Sie wöchentliche Berichte in Confluence aus Clio-Daten.
- Archivieren Sie geschlossene Clio-Angelegenheiten als Confluence-Dokumentation.
- Geben Sie Clio-Clientinformationen in Confluence-Teambereichen frei.
Wie geht Latenode mit den API-Ratenbegrenzungen von Clio bei Integrationen mit hohem Volumen um?
Die erweiterten Warteschlangen- und Fehlerbehandlungsfunktionen von Latenode verwalten die API-Grenzen von Clio, verhindern Arbeitsablaufunterbrechungen und stellen sicher, dass Daten auch in großem Umfang zuverlässig verarbeitet werden.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Confluence-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der Verfügbarkeit der Clio-API ab.
- Für die Ersteinrichtung sind Kenntnisse der Datenstrukturen von Clio und Confluence erforderlich.