Wie verbinden Clio und Erfreut
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Erfreut
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Erfreut ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Erfreutund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Erfreut Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Erfreut aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Erfreut.


Clio
⚙
Erfreut

Authentifizieren Erfreut
Klicken Sie nun auf Erfreut und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Erfreut Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Erfreut durch Latenode.


Clio
⚙
Erfreut
Knotentyp
#2 Erfreut
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Erfreut
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Erfreut Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Erfreut
Knotentyp
#2 Erfreut
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Erfreut
Erfreut OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Erfreut Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Erfreut
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Erfreutund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Erfreut Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Erfreut (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Erfreut
Delighted + Clio + Slack: Wenn in Delighted eine neue negative Antwort eingeht, findet die Automatisierung den entsprechenden Kunden in Clio und sendet eine Direktnachricht in Slack an den zugewiesenen Anwalt, um den Fall zu untersuchen.
Delighted + Clio + Google Tabellen: Neue Umfrageantworten in Delighted lösen die Automatisierung aus, um zugehörige Kundendaten in Clio zu finden und dann sowohl die Umfrageantworten von Delighted als auch die Kundendaten von Clio zur Analyse in einem Google Sheet zu speichern.
Clio und Erfreut Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Erfreut
Automatisieren Sie Feedbackschleifen mit Delighted in Latenode. Senden Sie Umfragen nach der Interaktion und reagieren Sie sofort auf die Ergebnisse. Leiten Sie Ergebnisse an den Slack Ihres Teams weiter, aktualisieren Sie Datensätze in Ihrem CRM oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf der Stimmung aus. Erstellen Sie anpassbare Workflows mit No-Code-Tools, benutzerdefinierter Logik und KI – alles ohne Kosten pro Schritt.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Erfreut
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Delighted verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Delighted auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Delighted-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich nach Abschluss eines Falls automatisch Umfragen versenden?
Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert den Versand von Delighted-Umfragen nach Fallabschluss in Clio und erfasst sofort Kundenfeedback. Nutzen Sie unseren visuellen Editor für erweiterte Logik.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Delighted ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Delighted können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Lösen Sie nach Abschluss eines Falls automatisch Umfragen zur Kundenzufriedenheit aus.
- Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen in Delighted, wenn neue Kunden zu Clio hinzugefügt werden.
- Analysieren Sie Umfrageantworten und protokollieren Sie Feedback direkt als Notizen in Clio.
- Personalisieren Sie die Umfragefragen basierend auf der Art der erbrachten Rechtsdienstleistung.
- Erstellen Sie anhand von Umfragedaten Berichte zu Kundenzufriedenheitstrends.
Wie kann ich den Datenschutz bei der Integration von Clio mit Latenode gewährleisten?
Latenode bietet robuste Datenverschlüsselung und sichere Authentifizierungsmethoden. Sie kontrollieren den Datenzugriff und halten Datenschutzbestimmungen ein.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Delighted-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten von Clio zu Delighted erfordert möglicherweise eine manuelle Einrichtung.
- Für die erweiterte Umfrageanpassung innerhalb von Delighted ist möglicherweise ein kostenpflichtiger Delighted-Plan erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Delighted ab.