Wie verbinden Clio und Demio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Demio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Demio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Demiound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Demio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Demio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Demio.


Clio
⚙

Demio


Authentifizieren Demio
Klicken Sie nun auf Demio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Demio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Demio durch Latenode.


Clio
⚙

Demio
Knotentyp
#2 Demio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Demio
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Demio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Demio
Knotentyp
#2 Demio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Demio
Demio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Demio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Demio
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Demiound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Demio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Demio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Demio
Clio + Demio + Google Kalender: Wenn in Clio ein neues Anliegen erstellt wird, wird ein Demio-Webinar-Event geplant und registriert. Das Webinar-Event wird dann zu Google Kalender hinzugefügt.
Demio + Clio + Slack: Wenn ein Teilnehmer an einem Demio-Webinar teilnimmt, sucht der Workflow in Clio nach einem passenden Kontakt. Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Rechtsteam zu informieren.
Clio und Demio Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Demio
Automatisieren Sie Demio-Webinar-Aufgaben mit Latenode. Verknüpfen Sie Veranstaltungsdaten (Anmeldungen, Teilnahme) mit Ihrem CRM, E-Mail-Marketing oder Ihren Analysetools. Lösen Sie Follow-ups aus oder aktualisieren Sie Datenbanken automatisch. Latenode ermöglicht einfachere, ereignisgesteuerte Abläufe und umfassendere Lead-Einblicke ohne manuelle Datenverarbeitung. Skalieren Sie Ihr Event-Marketing und sparen Sie Zeit.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Demio
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Demio verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Demio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Demio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Kunden automatisch Demio-Registranten erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie dies automatisieren und so ein nahtloses Kunden-Onboarding gewährleisten. Fügen Sie neue Clio-Kunden automatisch als Demio-Registranten hinzu und pflegen Sie Leads mit personalisierten Webinaren.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Demio ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Demio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Registrieren Sie neue Clio-Kunden automatisch für kommende Demio-Webinare.
- Aktualisieren Sie die Clio-Clientdetails basierend auf der Teilnahme am Demio-Webinar.
- Lösen Sie E-Mail-Kampagnen in Demio aus, wenn neue Clio-Angelegenheiten erstellt werden.
- Erstellen Sie Clio-Aufgaben zur Nachverfolgung basierend auf Demio-Webinar-Interaktionen.
- Protokollieren Sie die Teilnahmedaten zu Demio-Webinaren wieder in den Clio-Clientprofilen.
Auf welche Clio-Daten kann Latenode für Automatisierungsabläufe zugreifen?
Latenode kann in Clio auf Kundendetails, Fallinformationen und Kommunikationsprotokolle zugreifen und so hochgradig angepasste und datengesteuerte Arbeitsabläufe ermöglichen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Demio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten erfordert eine manuelle Konfiguration mithilfe der erweiterten Funktionen von Latenode.
- Komplexe bedingte Logik kann die Verwendung von JavaScript oder KI-Knoten erfordern.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung unterliegt den API-Ratenbeschränkungen von Clio und Demio.