Clio und Ausfüllen Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen Sie automatisch neue Clio-Kontakte oder -Angelegenheiten aus ausgefüllten Formularen. Der visuelle Editor von Latenode und die günstigen Pay-by-Execution-Preise ermöglichen die einfache Skalierung komplexer Workflows.

Apps austauschen

Clio

Ausfüllen

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Ausfüllen

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Ausfüllen

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Ausfüllen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Ausfüllenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Ausfüllen Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Ausfüllen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Ausfüllen.

1

Clio

+
2

Ausfüllen

Authentifizieren Ausfüllen

Klicken Sie nun auf Ausfüllen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Ausfüllen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Ausfüllen durch Latenode.

1

Clio

+
2

Ausfüllen

Knotentyp

#2 Ausfüllen

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Ausfüllen

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Ausfüllen Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Ausfüllen

Knotentyp

#2 Ausfüllen

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Ausfüllen

Ausfüllen OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Ausfüllen Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Ausfüllen

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Ausfüllenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Ausfüllen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Ausfüllen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Ausfüllen

Fillout + Clio + Google Tabellen: Wenn in Fillout eine neue Einreichung eingeht, wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt und die Einreichungsdaten werden zu Berichtszwecken als neue Zeile in Google Sheets hinzugefügt.

Fillout + Clio + Slack: Wenn ein neuer Kunde ein Formular in Fillout einreicht, wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung über den neuen Kunden an das Rechtsteam in Slack gesendet.

Clio und Ausfüllen Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Ausfüllen

Nutzen Sie Ausfüllformulare in Latenode, um Daten zu erfassen und Workflows sofort auszulösen. Statt manuell zu exportieren, können Sie Folgemaßnahmen, Datenbankaktualisierungen oder personalisierte E-Mails basierend auf Formularantworten automatisieren. Mit Latenode können Sie Ausfülldaten analysieren, transformieren und an jede App weiterleiten – mit voller Kontrolle und ohne Preis pro Schritt.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Ausfüllen

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Fillout verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Fillout auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Fillout-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen Fillout-Einreichungen automatisch Clio-Kontakte erstellen?

Ja, das können Sie! Der visuelle Builder von Latenode macht es Ihnen leicht. Synchronisieren Sie Formulardaten automatisch mit Clio. Das spart Zeit und sorgt bei jeder Übermittlung für genaue Kundendaten.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Fillout ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Fillout können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen neuer Clio-Angelegenheiten aus übermittelten Ausfüllformularen.
  • Aktualisieren vorhandener Clio-Kontakte mit neuen Informationen aus Fillout.
  • Auslösen von E-Mail-Sequenzen in Clio basierend auf Antworten auf ausgefüllte Formulare.
  • Generieren von benutzerdefinierten Dokumenten über Clio aus Fillout-Daten.
  • Hinzufügen von Ausfüllformulareinreichungen als Notizen zu Clio-Angelegenheiten.

Kann ich JavaScript-Code verwenden, um Daten zwischen Clio und Fillout zu transformieren?

Ja! Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript zur Anpassung von Datentransformationen und gibt Ihnen die volle Kontrolle über den Datenfluss zwischen Clio und Fillout.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Fillout-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
  • Große Datenmengen können die Ausführungszeit des Workflows beeinträchtigen.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Grenzen beider Dienste ab.

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