Clio und Nachfolger Boss Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Synchronisieren Sie Leads von Follow Up Boss automatisch mit Clio und lösen Sie Workflows mit dem visuellen Editor von Latenode aus. Erstellen Sie benutzerdefinierte Logik mit JavaScript und skalieren Sie kostengünstig mit ausführungsbasierten Preisen. Halten Sie Ihr juristisches CRM ohne manuelle Dateneingabe auf dem neuesten Stand.

Apps austauschen

Clio

Nachfolger Boss

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Wie verbinden Clio und Nachfolger Boss

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Nachfolger Boss

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Nachfolger Boss ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Nachfolger Bossund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Nachfolger Boss Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Nachfolger Boss aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Nachfolger Boss.

1

Clio

+
2

Nachfolger Boss

Authentifizieren Nachfolger Boss

Klicken Sie nun auf Nachfolger Boss und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Nachfolger Boss Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Nachfolger Boss durch Latenode.

1

Clio

+
2

Nachfolger Boss

Knotentyp

#2 Nachfolger Boss

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Nachfolger Boss

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Nachfolger Boss Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Nachfolger Boss

Knotentyp

#2 Nachfolger Boss

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Nachfolger Boss

Nachfolger Boss OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Nachfolger Boss Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Nachfolger Boss

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Nachfolger Bossund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Nachfolger Boss Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Nachfolger Boss (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Nachfolger Boss

Clio + Follow-Up-Chef + Google Kalender: Wenn in Clio eine neue Aufgabe erstellt wird, wird sie als Aufgabe in Follow Up Boss hinzugefügt und auch als Ereignis in Google Kalender erstellt, um sicherzustellen, dass Fristen eingehalten werden.

Nachfassen bei Boss + Clio + Slack: Wenn ein Deal in Follow Up Boss auf eine abgeschlossene Phase aktualisiert wird, findet die Automatisierung die entsprechende Angelegenheit in Clio und sendet eine Glückwunschnachricht mit den relevanten Falldetails an einen Slack-Kanal.

Clio und Nachfolger Boss Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Nachfolger Boss

Synchronisieren Sie Follow Up Boss mit Latenode, um das Lead-Management zu automatisieren. Lösen Sie benutzerdefinierte Aktionen basierend auf Lead-Phasen oder -Eigenschaften aus. Aktualisieren Sie FUB-Kontakte aus anderen Apps, erstellen Sie Aufgaben oder senden Sie automatisierte Follow-ups. Latenode bietet flexible Logik, Datentransformationen und Multi-App-Workflows für eine intelligentere Immobilienautomatisierung.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Nachfolger Boss

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Follow Up Boss verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Follow Up Boss auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Follow Up Boss-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich die Deal-Phasen basierend auf der Clio-Aktivität automatisch aktualisieren?

Ja, das können Sie! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie Follow Up Boss-Updates basierend auf Clio-Ereignissen auslösen und so Ihre Vertriebspipeline ohne Code optimieren.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Follow Up Boss ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Follow Up Boss können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Follow-Up-Boss-Personen aus neuen Clio-Kontakten.
  • Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen in beiden Apps automatisch.
  • Lösen Sie E-Mail-Sequenzen bei bestimmten Clio-Angelegenheitsaktualisierungen aus.
  • Protokollieren Sie die Kommunikation von Follow Up Boss in Clio.
  • Generieren Sie in Follow Up Boss Aufgabenerinnerungen für bevorstehende Clio-Fristen.

Wie gehe ich mit komplexen Datentransformationen zwischen Clio und Follow Up Boss um?

Die JavaScript-Blöcke von Latenode bieten flexible Optionen zur Datentransformation und gewährleisten eine nahtlose Datenzuordnung zwischen Clio und Follow Up Boss.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Follow Up Boss-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Synchronisierung historischer Daten wird nicht standardmäßig unterstützt und erfordert benutzerdefinierte Arbeitsabläufe.
  • Komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
  • Die Integration basiert auf den von Clio und Follow Up Boss bereitgestellten APIs und es gelten deren Einschränkungen.

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