Wie verbinden Clio und Formularseite
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Formularseite
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Formularseite ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Formularseiteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Formularseite Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Formularseite aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Formularseite.


Clio
⚙
Formularseite

Authentifizieren Formularseite
Klicken Sie nun auf Formularseite und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Formularseite Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Formularseite durch Latenode.


Clio
⚙
Formularseite
Knotentyp
#2 Formularseite
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Formularseite
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Formularseite Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Formularseite
Knotentyp
#2 Formularseite
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Formularseite
Formularseite OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Formularseite Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Formularseite
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Formularseiteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Formularseite Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Formularseite (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Formularseite
Formsite + Google Tabellen + Clio: Wenn ein neues Formular in Formsite übermittelt wird, werden die Ergebnisse als neue Zeile in Google Tabellen hinzugefügt. Anschließend wird in Clio anhand der Formulardaten ein neuer Kontakt erstellt.
Formsite + Clio + Slack: Sobald ein neues Formularergebnis in Formsite eingeht, wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt. Anschließend wird eine Nachricht an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team über die neue Kundenanfrage zu informieren.
Clio und Formularseite Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Formularseite
Formsite-Formulardaten werden in Latenode nutzbar. Verarbeiten Sie Einsendungen automatisch: Validieren, filtern und leiten Sie Informationen an Datenbanken, CRMs oder andere Apps weiter. Lösen Sie Folge-E-Mails aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf Formularantworten. Verbessern Sie Daten mit KI und benutzerdefinierter JS-Logik in Latenode für effiziente Workflows.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Formularseite
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Formsite verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Formsite auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Formsite-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Formsite-Einreichungen automatisch Clio-Kontakte erstellen?
Ja! Die flexiblen Workflows von Latenode automatisieren die Kontakterstellung in Clio aus Formsite-Daten. Sorgen Sie für präzise Kundeninformationen und sparen Sie Zeit. Nutzen Sie JavaScript, um Daten vor dem Senden zu formatieren.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Formsite ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Formsite können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Clio-Kontakte aus übermittelten Formsite-Formularen.
- Aktualisieren Sie vorhandene Clio-Angelegenheiten, wenn ein Formsite-Formular übermittelt wird.
- Senden Sie nach einem Clio-Update automatisierte E-Mail-Bestätigungen über Formsite.
- Lösen Sie Clio-Aufgaben basierend auf Formularantworten in Formsite aus.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, die Daten aus Clio und Formsite kombinieren.
Wie gehe ich mit komplexen Datentransformationen zwischen Clio und Formsite um?
Latenode ermöglicht erweiterte Datenverarbeitung mithilfe von JavaScript-Blöcken. Formatieren, transformieren und mappen Sie komplexe Daten zwischen Clio und Formsite ganz einfach und überschreiten Sie dabei die Grenzen grundlegender Integrationen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Formsite-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Anzahl der API-Aufrufe an Clio und Formsite kann durch Ihre Abonnementpläne begrenzt sein.
- Komplexe Arbeitsabläufe mit zahlreichen Schritten können mehr Verarbeitungszeit erfordern.
- Für die benutzerdefinierte Feldzuordnung sind möglicherweise Grundkenntnisse der Datenstrukturen von Clio und Formsite erforderlich.