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Wie verbinden Clio und freier Agent
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und freier Agent
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or freier Agent ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or freier Agentund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie freier Agent Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen freier Agent aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb freier Agent.
1
Clio
⚙
+
2
freier Agent
Authentifizieren freier Agent
Klicken Sie nun auf freier Agent und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem freier Agent Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung freier Agent durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
freier Agent
Knotentyp
#2 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden freier Agent
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und freier Agent Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
freier Agent
Knotentyp
#2 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden freier Agent
freier Agent OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und freier Agent Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
freier Agent
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, freier Agentund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und freier Agent Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und freier Agent (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und freier Agent
Clio + FreeAgent + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, wird auch in FreeAgent ein entsprechender Kontakt angelegt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Finanzteam über den neuen Kunden zu informieren.
FreeAgent + Google Tabellen + Clio: Wenn in FreeAgent eine neue Rechnung erstellt wird, werden die Rechnungsdetails in einem Google Sheet protokolliert. Die Kontaktinformationen in Clio werden anschließend mit den relevanten Rechnungsdaten aktualisiert.
Clio und freier Agent Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns freier Agent
Nutzen Sie FreeAgent in Latenode, um Buchhaltungsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie Workflows, die automatisch Bankdaten abgleichen, Berichte erstellen oder Finanzdaten basierend auf Triggern aus anderen Apps aktualisieren. Vermeiden Sie manuelle Dateneingabe und gewährleisten Sie Genauigkeit, indem Sie FreeAgent mit Ihrem CRM, Ihren Zahlungsgateways oder E-Commerce-Plattformen verbinden.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und freier Agent
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit FreeAgent verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit FreeAgent auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und FreeAgent-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Rechnungserstellung in FreeAgent nach einem neuen Deal in Clio automatisieren?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht. Lösen Sie automatisch die Rechnungserstellung aus, sparen Sie Zeit und gewährleisten Sie eine korrekte Abrechnung für jeden neuen Deal.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit FreeAgent ausführen?
Durch die Integration von Clio mit FreeAgent können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von FreeAgent-Rechnungen aus neuen Clio-Angelegenheiten.
- Aktualisieren der Clientinformationen in FreeAgent, wenn ein Clio-Kontakt aktualisiert wird.
- Verfolgen Sie abrechenbare Stunden von Clio in FreeAgent für eine genaue Projektkalkulation.
- Erstellen von Finanzberichten in FreeAgent basierend auf Clio-Angelegenheitsdaten.
- Senden von Zahlungserinnerungen von FreeAgent, wenn Clio-Rechnungen überfällig sind.
Wie sicher sind meine Clio-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?
Latenode verwendet Sicherheit auf Unternehmensniveau, einschließlich Verschlüsselung und Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Clio-Daten während Integrationsprozessen sicher bleiben.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und FreeAgent-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Migration historischer Daten sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
- Komplexe, stark angepasste Clio-Setups erfordern möglicherweise eine erweiterte Konfiguration.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und FreeAgent ab.
