Wie verbinden Clio und GoCanvas
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und GoCanvas
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or GoCanvas ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or GoCanvasund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie GoCanvas Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen GoCanvas aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb GoCanvas.


Clio
⚙
GoCanvas

Authentifizieren GoCanvas
Klicken Sie nun auf GoCanvas und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem GoCanvas Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung GoCanvas durch Latenode.


Clio
⚙
GoCanvas
Knotentyp
#2 GoCanvas
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden GoCanvas
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und GoCanvas Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
GoCanvas
Knotentyp
#2 GoCanvas
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden GoCanvas
GoCanvas OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und GoCanvas Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
GoCanvas
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, GoCanvasund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und GoCanvas Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und GoCanvas (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und GoCanvas
GoCanvas + Clio + Google Tabellen: Wenn in GoCanvas eine neue Übermittlung eingeht, werden die Daten extrahiert und einem angegebenen Google Sheet eine neue Zeile hinzugefügt, die die Daten mit einem bestimmten Fall in Clio verknüpft.
GoCanvas + Clio + Slack: Wenn in GoCanvas eine neue Übermittlung eingeht, die auf eine fehlgeschlagene Sicherheitsinspektion hinweist, wird in Clio eine Aufgabe erstellt und eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal gesendet, um die verantwortliche Partei zu benachrichtigen.
Clio und GoCanvas Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns GoCanvas
Nutzen Sie GoCanvas mit Latenode, um die Datenerfassung aus mobilen Formularen in Ihren Workflows zu automatisieren. Integrieren Sie Felddaten direkt in Datenbanken oder CRMs. Lösen Sie Folgeaktionen basierend auf Formulareinreichungen aus, wie z. B. das Erstellen von Berichten oder das Senden von Benachrichtigungen. Vereinfachen Sie Ihre Feldarbeit und verbessern Sie die Datengenauigkeit in der visuellen Umgebung von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und GoCanvas
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit GoCanvas verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit GoCanvas auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und GoCanvas-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Rechnungserstellung basierend auf GoCanvas-Einreichungen automatisieren?
Ja, mit Latenode können Sie automatisch Clio-Rechnungen aus GoCanvas-Formulareinreichungen erstellen. Die fortschrittliche Logik von Latenode gewährleistet Datengenauigkeit und spart im Vergleich zur manuellen Eingabe erheblich Zeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit GoCanvas ausführen?
Durch die Integration von Clio in GoCanvas können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Clio-Kontakte aus GoCanvas-Formulareinsendungen.
- Aktualisieren vorhandener Clio-Angelegenheiten mit Daten, die über mobile GoCanvas-Formulare erfasst wurden.
- Erstellen benutzerdefinierter Berichte, die Clio-Daten und GoCanvas-Übermittlungsdetails kombinieren.
- Auslösen von Benachrichtigungen in Clio, wenn bestimmte GoCanvas-Formulare ausgefüllt werden.
- Erstellen von Aufgaben in Clio basierend auf in GoCanvas gemeldeten Inspektionsfehlern.
Wie sicher sind meine Clio-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?
Latenode setzt robuste Sicherheitsmaßnahmen ein, darunter Verschlüsselung und Zugriffskontrollen, um die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer Clio-Daten während des gesamten Integrationsprozesses zu gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und GoCanvas-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Ersteinrichtung ist Administratorzugriff auf Clio und GoCanvas erforderlich.
- Für komplexe Arbeitsabläufe sind möglicherweise gewisse Kenntnisse mit der Ausdruckssprache von Latenode erforderlich.
- Für die Übertragung großer Datenmengen gelten möglicherweise API-Ratenbeschränkungen von Clio oder GoCanvas.