Clio und Harvest Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Erfassen Sie abrechenbare Stunden aus Clio automatisch in Harvest für eine optimierte Rechnungsstellung. Der visuelle Editor und die erschwinglichen, ausführungsbasierten Preise von Latenode machen die Anpassung von Zeiterfassungs- und Abrechnungsworkflows so einfach wie nie zuvor.

Apps austauschen

Clio

Harvest

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Harvest

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Harvest

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Harvest ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Harvestund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Harvest Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Harvest aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Harvest.

1

Clio

+
2

Harvest

Authentifizieren Harvest

Klicken Sie nun auf Harvest und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Harvest Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Harvest durch Latenode.

1

Clio

+
2

Harvest

Knotentyp

#2 Harvest

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Harvest

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Harvest Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Harvest

Knotentyp

#2 Harvest

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Harvest

Harvest OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Harvest Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Harvest

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Harvestund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Harvest Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Harvest (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Harvest

Harvest + Clio + QuickBooks: Wenn in Harvest ein neuer Zeiteintrag erstellt wird, wird dieser einem Clio-Client zugeordnet. Dies löst die Erstellung einer Rechnung in QuickBooks aus und gewährleistet eine genaue Abrechnung basierend auf der erfassten Zeit.

Harvest + Clio + Google Kalender: Wenn in Harvest ein neuer Zeiteintrag erstellt und mit einem Clio-Projekt verknüpft wird, wird in Google Kalender ein entsprechendes Ereignis erstellt, um Projektfristen zu verfolgen und Aufgaben zu planen.

Clio und Harvest Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Harvest

Automatisieren Sie die Zeiterfassung mit Harvest in Latenode. Synchronisieren Sie Zeiteinträge mit Buchhaltung, Lohnbuchhaltung oder Projektmanagement. Erstellen Sie Flows, die automatisch Rechnungen generieren oder Warnungen bei Budgetüberschreitungen auslösen. Latenode bietet die Flexibilität, Harvest-Daten mit anderen Apps zu verbinden und benutzerdefinierte Logik hinzuzufügen, um manuelle Aktualisierungen und Verzögerungen zu vermeiden.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Harvest

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Harvest verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Harvest auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Harvest-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich abrechenbare Clio-Stunden automatisch in Harvest protokollieren?

Ja, das können Sie! Die fortschrittliche Logik von Latenode ermöglicht Ihnen die präzise Zuordnung von Clio-Zeiteinträgen zu Harvest. Das spart Zeit und gewährleistet eine präzise Abrechnung ohne manuelle Dateneingabe.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Harvest ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Harvest können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Harvest-Projekte automatisch, wenn neue Clio-Angelegenheiten erstellt werden.
  • Synchronisieren Sie Kundendetails zwischen Clio und Harvest, um konsistente Kontaktinformationen zu erhalten.
  • Erstellen Sie Rechnungen in Clio basierend auf der in Harvest erfassten Zeit.
  • Aktualisieren Sie Projektbudgets in Harvest basierend auf den geschätzten Stunden in Clio-Angelegenheiten.
  • Lösen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen aus, wenn Zeiteinträge einen bestimmten Schwellenwert erreichen.

Wie verarbeitet Latenode die benutzerdefinierten Felder von Clio in der Integration?

Mit Latenode können Sie die benutzerdefinierten Felder von Clio direkt den entsprechenden Feldern in Harvest zuordnen und so die Datenkonsistenz und Flexibilität in Ihren Arbeitsabläufen sicherstellen.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Harvest-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für die Migration historischer Daten zwischen Clio und Harvest sind möglicherweise zusätzliche Einrichtungsschritte erforderlich.
  • Komplexe Zeitrundungsregeln erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code zur Gewährleistung der Genauigkeit.
  • API-Ratenbegrenzungen von Clio und Harvest können die Leistung bei Operationen mit hohem Volumen beeinträchtigen.

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