Wie verbinden Clio und Schreiben
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Schreiben
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Schreiben ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Schreibenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Schreiben Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Schreiben aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Schreiben.


Clio
⚙
Schreiben

Authentifizieren Schreiben
Klicken Sie nun auf Schreiben und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Schreiben Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Schreiben durch Latenode.


Clio
⚙
Schreiben
Knotentyp
#2 Schreiben
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Schreiben
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Schreiben Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Schreiben
Knotentyp
#2 Schreiben
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Schreiben
Schreiben OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Schreiben Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Schreiben
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Schreibenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Schreiben Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Schreiben (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Schreiben
Clio + Missive + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, wird in Missive eine Willkommensnachricht als Entwurf erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team über den neuen Kunden zu informieren.
Missive + Clio + Google Kalender: Wenn in Missive eine neue Nachricht eingeht, wird in Clio eine Aufgabe erstellt und ein Ereignis zu Google Kalender hinzugefügt.
Clio und Schreiben Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Schreiben
Zentralisieren Sie die Teamkommunikation in Missive und automatisieren Sie Aktionen über Latenode. Überwachen Sie E-Mails, soziale Medien und SMS und lösen Sie Workflows basierend auf Inhalt oder Absender aus. Erstellen Sie automatisch Aufgaben, aktualisieren Sie Datensätze und senden Sie Benachrichtigungen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die Skriptfunktion von Latenode für benutzerdefinierte Regeln und Integrationen. So vermeiden Sie manuelle Triage und beschleunigen Ihre Antworten.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Schreiben
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Missive verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Missive auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Missive-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Missive-Konversationen in Clio automatisch protokollieren?
Ja, Sie können Missive-Konversationen mit Latenode automatisch als Notizen in Clio protokollieren. Dies trägt zur zentralen Verwaltung der Kundenkommunikation bei, verbessert die Datentransparenz und macht manuelle Eingaben überflüssig.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Missive ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Missive können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Clio-Aufgaben aus neuen Missive-Nachrichten.
- Senden Sie Benachrichtigungen zu neuen Clio-Rechnungen.
- Aktualisieren Sie die Clio-Kontaktinformationen automatisch von Missive.
- Protokollieren Sie abrechenbare Schreibenkorrespondenz als Clio-Zeiteinträge.
- Lösen Sie Missive-Nachrichten basierend auf Clio-Fallaktualisierungen aus.
Kann ich JavaScript in meinen Clio- und Missive Latenode-Workflows verwenden?
Ja, Latenode ermöglicht benutzerdefinierten JavaScript-Code innerhalb von Workflows für erweiterte Datenmanipulation und Logik und erweitert so die Funktionen der Clio- und Missive-Integrationen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Missive-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Migration historischer Daten zwischen Clio und Missive sind möglicherweise benutzerdefinierte Lösungen erforderlich.
- Komplexe bedingte Logik kann JavaScript-Codierung innerhalb von Workflows erfordern.
- Beim Übertragen von Anhängen zwischen Clio und Missive gelten Dateigrößenbeschränkungen.