Wie verbinden Clio und Bewegung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Bewegung
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Bewegung ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Bewegungund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Bewegung Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Bewegung aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Bewegung.


Clio
⚙
Bewegung

Authentifizieren Bewegung
Klicken Sie nun auf Bewegung und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Bewegung Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Bewegung durch Latenode.


Clio
⚙
Bewegung
Knotentyp
#2 Bewegung
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Bewegung
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Bewegung Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Bewegung
Knotentyp
#2 Bewegung
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Bewegung
Bewegung OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Bewegung Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Bewegung
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Bewegungund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Bewegung Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Bewegung (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Bewegung
Clio + Bewegung + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall eröffnet wird, wird in Motion automatisch ein entsprechendes Projekt zur Aufgabenverwaltung erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an das Rechtsteam in Slack gesendet, um es über den neuen Fall und das neue Projekt zu informieren.
Motion + Clio + Google Kalender: Sobald eine Aufgabe in Motion abgeschlossen ist, wird der entsprechende Fallstatus in Clio aktualisiert. Zusätzlich wird Google Kalender eine detaillierte Abschlussnotiz hinzugefügt, um den Fortschritt und die Fristen im Blick zu behalten.
Clio und Bewegung Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Bewegung
Nutzen Sie Motion in Latenode, um Aufgaben und Projekte basierend auf Echtzeitdaten automatisch zu planen. Lösen Sie Motion-Updates aus anderen Apps aus oder aktualisieren Sie andere Tools, wenn sich Motion-Aufgaben ändern. Verbinden Sie Motion mit Ihrem CRM oder Kalender und automatisieren Sie Team-Workflows. Der Low-Code-Editor vereinfacht die Anpassung und stellt sicher, dass Aufgaben priorisiert und Termine plattformübergreifend eingehalten werden.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Bewegung
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Motion verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Motion auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Motion-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Motion-Aufgaben erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert die Aufgabenerstellung in Motion, wenn neue Fälle in Clio erstellt werden. Das spart Zeit und stellt sicher, dass durch die Integration Ihrer Apps und Ihres juristischen Workflows kein Detail übersehen wird.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Motion ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Motion können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Bewegungsaufgaben, wenn in Clio ein neuer Client hinzugefügt wird.
- Die Synchronisierung von Terminen von Clio Matters mit Motion dient als Projektfälligkeitstermin.
- Aktualisieren des Bewegungsaufgabenstatus basierend auf Änderungen in den Clio-Angelegenheitsphasen.
- Erstellen Sie tägliche Zusammenfassungen der Clio-Aktivitäten und veröffentlichen Sie diese in Motion.
- Auslösen der Projektarchivierung in Motion, wenn eine entsprechende Clio-Angelegenheit geschlossen wird.
Kann ich JavaScript verwenden, um Clio-Daten in Latenode-Workflows zu bearbeiten?
Ja! Mit Latenode können Sie Ihre Automatisierungen mit benutzerdefiniertem JavaScript-Code erweitern, um Clio-Daten zu transformieren oder Ihren Workflows eine einzigartige Logik hinzuzufügen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Motion-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise fortgeschrittene JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Motion ab.
- Für die Ersteinrichtung sind Kenntnisse der Clio- und Motion-Datenstrukturen erforderlich.