Wie verbinden Clio und Odoo
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Odoo
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Odoo ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Odoound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Odoo Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Odoo aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Odoo.


Clio
⚙
Odoo

Authentifizieren Odoo
Klicken Sie nun auf Odoo und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Odoo Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Odoo durch Latenode.


Clio
⚙
Odoo
Knotentyp
#2 Odoo
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Odoo
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Odoo Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Odoo
Knotentyp
#2 Odoo
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Odoo
Odoo OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Odoo Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Odoo
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Odoound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Odoo Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Odoo (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Odoo
Clio + Odoo + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, wird in Odoo ein entsprechender Kontakt erstellt. Anschließend wird eine Willkommensnachricht an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team über den neuen Kunden zu informieren.
Odoo + Clio + Google Kalender: Wenn in Odoo ein neuer CRM-Lead erstellt wird, wird ein entsprechendes Ereignis im Google Kalender angelegt. Anschließend wird in Clio eine Aufgabe erstellt, um Folgemaßnahmen im Zusammenhang mit dem neuen Lead zu verfolgen.
Clio und Odoo Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Odoo
Automatisieren Sie Odoo-Aufgaben wie das Erstellen von Rechnungen oder die Aktualisierung des Lagerbestands basierend auf Triggern aus anderen Apps. Mit Latenode können Sie Odoo ohne Code in Ihre Workflows integrieren und bei Bedarf Logik und Routing-Daten hinzufügen. Integrieren Sie Odoo mit Marketing-Tools, Zahlungsgateways oder CRMs für optimierte Prozesse mithilfe der visuellen, skalierbaren Plattform von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Odoo
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Odoo verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Odoo auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Odoo-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Clio Matters automatisch Odoo-Rechnungen erstellen?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht dies. Lösen Sie die Rechnungserstellung in Odoo basierend auf Clio-Meilensteinen aus. Das spart Zeit und gewährleistet eine präzise Abrechnung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Odoo ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Odoo können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Synchronisieren Sie neue Clio-Clients als Kunden in Odoo.
- Aktualisieren Sie Kontaktinformationen automatisch zwischen Systemen.
- Erstellen Sie neue Odoo-Projekte, wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird.
- Erstellen Sie Finanzberichte, die Clio- und Odoo-Daten kombinieren.
- Lösen Sie die Odoo-Abrechnung basierend auf Clio-Zeiteinträgen aus.
Wie sicher ist die Clio-Integration auf Latenode mit meinen Daten?
Latenode verwendet sichere Authentifizierung und Verschlüsselung, um die zwischen Clio und Odoo übertragenen Daten zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Informationen sicher bleiben.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Odoo-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Felder erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
- Die von Clio und Odoo auferlegten Ratenbegrenzungen gelten weiterhin.
- Die Migration historischer Daten erfordert eine Stapelverarbeitungslogik.