

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Lösen Sie automatisch Process Street-Checklisten aus Clio-Ereignissen wie der Aufnahme neuer Kunden aus. Der visuelle Editor und die erschwinglichen, ausführungsbasierten Preise von Latenode erleichtern die Verwaltung juristischer Workflows. Weitere Anpassungen sind mit Javascript möglich.
Verbinden Clio kombiniert mit einem biobasierten Materialprofil und Prozess Straße in Minuten mit Latenode.
Kreation Clio zu Prozess Straße Arbeitsablauf.
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Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Clio
Prozess Straße
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Prozess Straße ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Prozess Straßeund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Prozess Straße aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Prozess Straße.

Clio
⚙
Prozess Straße
Klicken Sie nun auf Prozess Straße und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Prozess Straße Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Prozess Straße durch Latenode.

Clio
⚙
Prozess Straße
Knotentyp
#2 Prozess Straße
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Prozess Straße
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Clio
⚙
Prozess Straße
Knotentyp
#2 Prozess Straße
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Prozess Straße
Prozess Straße OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Prozess Straße
Trigger auf Webhook
⚙
Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Nach der Konfiguration Clio, Prozess Straßeund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio kombiniert mit einem biobasierten Materialprofil und Prozess Straße Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio kombiniert mit einem biobasierten Materialprofil und Prozess Straße (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Clio + Process Street + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, wird in Process Street ein neuer Workflow-Lauf anhand einer vordefinierten Checkliste gestartet. Sobald der Workflow-Lauf erstellt ist, wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Rechtsteam zu benachrichtigen.
Process Street + Clio + Google Kalender: Sobald ein Workflow in Process Street abgeschlossen ist, wird ein Kalendereintrag in Google Kalender erstellt, um eine Nachverfolgung zu planen. Dieser Google Kalender-Eintrag enthält einen Link zurück zum Clio-Anliegen zur einfachen Bezugnahme.
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Prozess Straße
Nutzen Sie Process Street in Latenode, um wiederkehrende Aufgaben wie Onboarding oder Berichte als Teil größerer Workflows auszuführen. Lösen Sie automatisch Aktionen in anderen Anwendungen (CRM, Datenbanken) aus, sobald Checklistenelemente abgeschlossen sind, und halten Sie so Ihre Prozesse am Laufen. Dies vermeidet manuelle Aktualisierungen und gewährleistet Audit-Trails – und das alles zu Latenodes ausführungsbasierten Preisen.
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Process Street verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Process Street auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Process Street-Checklisten erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode lösen Sie automatisch Checklisten in Process Street aus, wenn neue Fälle in Clio erstellt werden. Das optimiert die Kundenaufnahme und das Aufgabenmanagement. Profitieren Sie von der einfachen No-Code-Erweiterbarkeit und der JavaScript-Erweiterung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Process Street ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Process Street können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Kann ich JavaScript-Code verwenden, um Daten zwischen Clio und Process Street zu transformieren?
Ja, Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript zum Transformieren von Daten und bietet maximale Flexibilität beim Zuordnen von Feldern zwischen Clio und Process Street zur erweiterten Anpassung des Workflows.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Process Street-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: