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Wie verbinden Clio und Prozess Straße
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Prozess Straße
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Prozess Straße ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Prozess Straßeund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Prozess Straße Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Prozess Straße aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Prozess Straße.
1
Clio
⚙
+
2
Prozess Straße
Authentifizieren Prozess Straße
Klicken Sie nun auf Prozess Straße und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Prozess Straße Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Prozess Straße durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Prozess Straße
Knotentyp
#2 Prozess Straße
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Prozess Straße
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und Prozess Straße Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Prozess Straße
Knotentyp
#2 Prozess Straße
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Prozess Straße
Prozess Straße OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und Prozess Straße Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Prozess Straße
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Prozess Straßeund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Prozess Straße Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Prozess Straße (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Prozess Straße
Clio + Process Street + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, wird in Process Street ein neuer Workflow-Lauf anhand einer vordefinierten Checkliste gestartet. Sobald der Workflow-Lauf erstellt ist, wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Rechtsteam zu benachrichtigen.
Process Street + Clio + Google Kalender: Sobald ein Workflow in Process Street abgeschlossen ist, wird ein Kalendereintrag in Google Kalender erstellt, um eine Nachverfolgung zu planen. Dieser Google Kalender-Eintrag enthält einen Link zurück zum Clio-Anliegen zur einfachen Bezugnahme.
Clio und Prozess Straße Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Prozess Straße
Nutzen Sie Process Street in Latenode, um wiederkehrende Aufgaben wie Onboarding oder Berichte als Teil größerer Workflows auszuführen. Lösen Sie automatisch Aktionen in anderen Anwendungen (CRM, Datenbanken) aus, sobald Checklistenelemente abgeschlossen sind, und halten Sie so Ihre Prozesse am Laufen. Dies vermeidet manuelle Aktualisierungen und gewährleistet Audit-Trails – und das alles zu Latenodes ausführungsbasierten Preisen.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und Prozess Straße
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Process Street verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Process Street auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Process Street-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Process Street-Checklisten erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode lösen Sie automatisch Checklisten in Process Street aus, wenn neue Fälle in Clio erstellt werden. Das optimiert die Kundenaufnahme und das Aufgabenmanagement. Profitieren Sie von der einfachen No-Code-Erweiterbarkeit und der JavaScript-Erweiterung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Process Street ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Process Street können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen einer Process Street-Checkliste, wenn in Clio ein neuer Kunde hinzugefügt wird.
- Aktualisieren des Status einer Process Street-Aufgabe, wenn sich in Clio eine Angelegenheitsphase ändert.
- Erstellen eines zusammenfassenden Berichts in Process Street basierend auf den Clio-Angelegenheitsdetails.
- Auslösen von E-Mail-Benachrichtigungen über Latenode basierend auf Updates in einer der Apps.
- Füllen Sie benutzerdefinierte Clio-Felder mit Daten aus ausgefüllten Process Street-Checklisten.
Kann ich JavaScript-Code verwenden, um Daten zwischen Clio und Process Street zu transformieren?
Ja, Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript zum Transformieren von Daten und bietet maximale Flexibilität beim Zuordnen von Feldern zwischen Clio und Process Street zur erweiterten Anpassung des Workflows.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Process Street-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise einige JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Process Street ab.
- Einschränkungen bei benutzerdefinierten Feldern in Clio oder Process Street können die Datenzuordnung beeinträchtigen.
