Clio und Qwilr Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Generieren Sie automatisch Qwilr-Angebote aus neuen Clio-Kundendaten. Der visuelle Editor und die günstigen Preise von Latenode erleichtern die Anpassung und Skalierung von Kunden-Onboarding-Workflows. Erweitern Sie die Lösung bei Bedarf mit JavaScript.

Apps austauschen

Clio

Qwilr

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Wie verbinden Clio und Qwilr

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Qwilr

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Qwilr ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Qwilrund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Qwilr Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Qwilr aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Qwilr.

1

Clio

+
2

Qwilr

Authentifizieren Qwilr

Klicken Sie nun auf Qwilr und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Qwilr Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Qwilr durch Latenode.

1

Clio

+
2

Qwilr

Knotentyp

#2 Qwilr

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Qwilr

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Qwilr Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Qwilr

Knotentyp

#2 Qwilr

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Qwilr

Qwilr OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Qwilr Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Qwilr

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Qwilrund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Qwilr Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Qwilr (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Qwilr

Qwilr + Slack + Clio: Sobald ein Vorschlag in Qwilr angenommen wird, wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet. Dies veranlasst das Rechtsteam, mit der Vertragserstellung zu beginnen, indem es in Clio einen neuen Fall erstellt.

Qwilr + Clio + QuickBooks: Nach Annahme des Angebots in Qwilr wird in Clio ein neuer Kunde angelegt. Anschließend werden in QuickBooks unter Verwendung der Kontaktinformationen aus Clio ein neuer Kunde und eine Rechnung erstellt.

Clio und Qwilr Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Qwilr

Automatisieren Sie die Qwilr-Angebotserstellung in Latenode-Workflows. Generieren Sie automatisch Qwilr-Angebote, wenn neue CRM-Leads oder Formulareinreichungen eintreffen. Senden Sie Daten an Qwilr und nutzen Sie Latenode, um Aufrufe zu verfolgen, Folgemaßnahmen auszulösen und Ihre Datenbank zu aktualisieren – ganz ohne manuelle Dateneingabe. Skalieren Sie personalisierte Vertriebsabläufe ganz einfach.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Qwilr

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Qwilr verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Qwilr auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Qwilr-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich automatisch Qwilr-Vorschläge für neue Clio-Kunden erstellen?

Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert dies und erstellt Angebote aus Clio-Kundendaten. Sparen Sie Zeit und stellen Sie für jeden neuen Kunden konsistente, professionelle Qwilr-Angebote sicher.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Qwilr ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Qwilr können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatische Generierung kundenspezifischer Qwilr-Vorschläge aus Clio-Daten.
  • Aktualisieren der Clio-Clientinformationen, wenn ein Qwilr-Vorschlag angenommen wird.
  • Verfolgung des Vorschlagsstatus in Clio basierend auf Qwilr-Ereignissen.
  • Erstellen von Qwilr-Projekten, wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird.
  • Senden automatisierter Follow-up-Erinnerungen über Qwilr basierend auf Clio-Meilensteinen.

Kann ich JavaScript-Code verwenden, um Clio-Daten zu transformieren, bevor ich sie an Qwilr sende?

Ja! Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript-Code zum Formatieren und Transformieren von Daten aus Clio und gewährleistet so eine nahtlose Datenübertragung an Qwilr.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Qwilr-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise fortgeschrittene Kenntnisse in der JavaScript-Programmierung erforderlich.
  • Echtzeitaktualisierungen hängen von den in Latenode festgelegten Abfrageintervallen ab.
  • Die Migration historischer Daten zwischen Clio und Qwilr wird nicht direkt unterstützt.

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