Wie verbinden Clio und Scoro
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Scoro
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Scoro ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Scoround wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Scoro Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Scoro aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Scoro.


Clio
⚙
Scoro

Authentifizieren Scoro
Klicken Sie nun auf Scoro und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Scoro Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Scoro durch Latenode.


Clio
⚙
Scoro
Knotentyp
#2 Scoro
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Scoro
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Scoro Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Scoro
Knotentyp
#2 Scoro
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Scoro
Scoro OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Scoro Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Scoro
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Scoround alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Scoro Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Scoro (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Scoro
Clio + Scoro + QuickBooks: Wenn in Clio eine Rechnung erstellt wird, werden die Informationen als Zeiteintrag an Scoro gesendet, um die abrechenbaren Stunden zu erfassen. Nach der Erfassung in Scoro wird in QuickBooks eine Rechnung für Abrechnungszwecke erstellt.
Clio + Scoro + Google Kalender: Wenn in Clio ein neues Anliegen erstellt wird, wird in Scoro eine entsprechende Aufgabe für das Projektmanagement angelegt. Die Deadline der Scoro-Aufgabe wird dann als Ereignis mit Google Kalender synchronisiert.
Clio und Scoro Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
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Über uns Scoro
Nutzen Sie Scoro in Latenode, um Projekt- und Kundenmanagementaufgaben zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten automatisch zwischen Scoro und anderen Tools wie Buchhaltungs- oder Marketingplattformen. Erstellen Sie individuelle Workflows, um Vertrieb, Abrechnung oder Reporting zu optimieren. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible API von Latenode für eine tiefere Integration.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Scoro
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Scoro verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Scoro auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Scoro-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Kundendaten zwischen Clio und Scoro synchronisieren?
Ja, absolut! Latenode ermöglicht eine nahtlose Synchronisierung und sorgt so für konsistente Kundeninformationen auf beiden Plattformen. Profitieren Sie von Echtzeit-Updates und vermeiden Sie Datenabweichungen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Scoro ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Scoro können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch Scoro-Projekte, wenn in Clio neue Angelegenheiten erstellt werden.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen Clio und Scoro für eine optimierte Kommunikation.
- Lösen Sie die Rechnungserstellung in Scoro basierend auf abgeschlossenen Zeiteinträgen in Clio aus.
- Aktualisieren Sie den Projektstatus in Scoro, wenn sich der Sachstatus in Clio ändert.
- Erstellen Sie detaillierte Berichte, die Clio-Rechtsdaten mit Scoro-Projektdaten kombinieren.
Wie sicher sind meine Clio-Daten bei Verwendung der Latenode-Integration?
Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung und sicherer Authentifizierung, um Ihre Clio-Daten während der Integration und Workflow-Ausführung zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Scoro-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die ordnungsgemäße Zuordnung komplexer benutzerdefinierter Felder ist möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Scoro ab.
- Bei der anfänglichen Datenmigration großer Datensätze ist möglicherweise eine manuelle Einrichtung erforderlich.