Wie verbinden Clio und SendPulse
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und SendPulse
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or SendPulse ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or SendPulseund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie SendPulse Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen SendPulse aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb SendPulse.


Clio
⚙

SendPulse


Authentifizieren SendPulse
Klicken Sie nun auf SendPulse und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem SendPulse Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung SendPulse durch Latenode.


Clio
⚙

SendPulse
Knotentyp
#2 SendPulse
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden SendPulse
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und SendPulse Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

SendPulse
Knotentyp
#2 SendPulse
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden SendPulse
SendPulse OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und SendPulse Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

SendPulse
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, SendPulseund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und SendPulse Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und SendPulse (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und SendPulse
Clio + SendPulse + Google Tabellen: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, werden seine Informationen zu Marketingzwecken einer SendPulse-Mailingliste hinzugefügt. Die Kontaktdaten werden außerdem zur Dokumentation in einem Google Sheet protokolliert.
SendPulse + Clio + Zoom: Wenn in SendPulse ein Abonnentenereignis (z. B. E-Mail öffnen, klicken) auftritt, wird ein Zoom-Meeting erstellt und als Kalendereintrag in Clio hinzugefügt, um Rechtsdienstleistungen mit dem betreffenden Kontakt zu besprechen.
Clio und SendPulse Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns SendPulse
Nutzen Sie SendPulse in Latenode für automatisiertes E-Mail- und SMS-Marketing. Starten Sie Kampagnen basierend auf Echtzeitereignissen, segmentieren Sie Kontakte dynamisch und personalisieren Sie Nachrichten mit Daten aus beliebigen Apps. Automatisieren Sie die Listenbereinigung und optimieren Sie die Sendezeiten entsprechend dem Nutzerverhalten. Verbinden Sie SendPulse mit beliebigen Datenquellen für intelligentere, ereignisgesteuerte Kommunikationsabläufe.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und SendPulse
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit SendPulse verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit SendPulse auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und SendPulse-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Clio-Clients automatisch zu SendPulse hinzufügen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Workflows erstellen, um neue Clio-Kunden sofort zu Ihren SendPulse-Mailinglisten hinzuzufügen und so die Kundenkommunikation und Marketingaktivitäten zu automatisieren.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit SendPulse ausführen?
Durch die Integration von Clio mit SendPulse können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Hinzufügen neuer Clio-Clients zu einer SendPulse-Mailingliste.
- Senden automatisierter Willkommens-E-Mails an neue Clio-Kunden.
- Aktualisieren der Kontaktinformationen in SendPulse bei Aktualisierung in Clio.
- Auslösen von SMS-Kampagnen in SendPulse für wichtige Clio-Fallaktualisierungen.
- Segmentieren von SendPulse-Kontakten basierend auf Clio-Clientdaten.
Wie sicher ist die Clio-Integration mit Latenode im Hinblick auf meine Daten?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle für Clio. Daten werden während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, um die Sicherheit und Compliance der Kundendaten zu gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und SendPulse-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Clio-Felder erfordern möglicherweise eine JavaScript-Transformation.
- Bei der Synchronisierung großer Datenmengen ist möglicherweise eine Leistungsoptimierung erforderlich.
- Für die SMS-Funktionen von SendPulse gelten die Preise und Bestimmungen von SendPulse.