Clio und Sendy Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Fügen Sie automatisch neue Clio-Kontakte zu Sendy-Mailinglisten hinzu und pflegen Sie Leads mit gezielten Kampagnen. Der visuelle Editor von Latenode und die erschwinglichen, ausführungsbasierten Preise machen die Skalierung der Kundenkommunikation einfacher denn je.

Apps austauschen

Clio

Sendy

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Sendy

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Sendy

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Sendy ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Sendyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Sendy Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Sendy aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Sendy.

1

Clio

+
2

Sendy

Authentifizieren Sendy

Klicken Sie nun auf Sendy und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Sendy Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Sendy durch Latenode.

1

Clio

+
2

Sendy

Knotentyp

#2 Sendy

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Sendy

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Sendy Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Sendy

Knotentyp

#2 Sendy

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Sendy

Sendy OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Sendy Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Sendy

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Sendyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Sendy Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Sendy (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Sendy

Clio + Sendy + Google Tabellen: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, wird dieser automatisch als Abonnent einer angegebenen Mailingliste in Sendy hinzugefügt und seine Informationen werden zu Nachverfolgungszwecken in einem Google Sheet protokolliert.

Sendy + Clio + Slack: Wenn sich ein Kunde von einer Mailingliste in Sendy abmeldet, wird in Clio eine Aufgabe zur Überprüfung seines Falls erstellt und das Rechtsteam wird über eine Slack-Kanalnachricht benachrichtigt.

Clio und Sendy Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Sendy

Nutzen Sie Sendy in Latenode, um E-Mail-Kampagnen ohne komplexe Programmierung zu automatisieren. Lösen Sie Kampagnen basierend auf Ereignissen in anderen Apps (CRM, E-Commerce) aus. Mit Latenode können Sie Daten verarbeiten, Empfänger filtern und E-Mails mit JavaScript oder KI-Knoten personalisieren, bevor Sie sie über Sendy versenden. Skalieren Sie Ihre Reichweite effizient und verfolgen Sie die Ergebnisse innerhalb Ihrer Workflows.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Sendy

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Sendy verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Sendy auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Sendy-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Sendy-Kampagnen von neuen Clio-Kunden aus auslösen?

Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie automatisch Sendy-E-Mail-Kampagnen auslösen, wenn ein neuer Kunde in Clio hinzugefügt wird. So gewährleisten Sie zeitnahe Kommunikation und personalisiertes Onboarding.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Sendy ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Sendy können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Hinzufügen neuer Clio-Kontakte zu einer Sendy-Mailingliste.
  • Senden gezielter E-Mail-Kampagnen basierend auf Clio-Clientattributen.
  • Aktualisieren der Kontaktinformationen in Sendy, wenn sie sich in Clio ändern.
  • Verfolgen Sie E-Mail-Engagement-Metriken von Sendy in Clio.
  • Auslösen automatisierter E-Mail-Sequenzen für neue Clio-Fälle.

Wie sicher sind meine Clio-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?

Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle und Verschlüsselung, um Ihre Clio-Daten während der Integration zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Informationen sicher bleiben.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Sendy-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
  • Die Integration basiert auf den APIs von Clio und Sendy.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen der einzelnen Plattformen ab.

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