Wie verbinden Clio und Unterschreibe jetzt
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Unterschreibe jetzt
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Unterschreibe jetzt ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Unterschreibe jetztund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Unterschreibe jetzt Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Unterschreibe jetzt aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Unterschreibe jetzt.


Clio
⚙

Unterschreibe jetzt


Authentifizieren Unterschreibe jetzt
Klicken Sie nun auf Unterschreibe jetzt und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Unterschreibe jetzt Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Unterschreibe jetzt durch Latenode.


Clio
⚙

Unterschreibe jetzt
Knotentyp
#2 Unterschreibe jetzt
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Unterschreibe jetzt
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Unterschreibe jetzt Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Unterschreibe jetzt
Knotentyp
#2 Unterschreibe jetzt
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Unterschreibe jetzt
Unterschreibe jetzt OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Unterschreibe jetzt Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Unterschreibe jetzt
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Unterschreibe jetztund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Unterschreibe jetzt Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Unterschreibe jetzt (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Unterschreibe jetzt
Clio + Signnow + Google Drive: Wenn ein Fall in Clio abgeschlossen wird, ruft diese Automatisierung die zugehörigen unterzeichneten Rechtsdokumente von Signnow ab und speichert sie in einem speziellen Google Drive-Ordner. Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Dokumente organisiert und zugänglich sind.
Signnow + Clio + Slack: Wenn ein Vertrag in Signnow vollständig unterzeichnet ist, ruft diese Automatisierung die Falldetails von Clio ab und benachrichtigt das zuständige Mitglied des Rechtsteams in Slack, sodass sofort über abgeschlossene Verträge im Zusammenhang mit bestimmten Fällen informiert wird.
Clio und Unterschreibe jetzt Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Unterschreibe jetzt
Automatisieren Sie die Dokumentensignatur mit Signnow in Latenode. Fordern Sie automatisch Signaturen an, wenn bestimmte Ereignisse in Ihren anderen Apps eintreten. Optimieren Sie Vertragsabläufe und Genehmigungen ohne manuelle Eingriffe. Latenode bietet die flexible Logik und Integrationen, die Signnow fehlt, und automatisiert End-to-End-Prozesse mit KI und benutzerdefinierten Skripten.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Unterschreibe jetzt
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Signnow verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Signnow auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Signnow-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich signierte Dokumente automatisch an Clio senden?
Ja, das können Sie! Der visuelle Builder von Latenode macht es Ihnen leicht. Laden Sie signierte Dokumente automatisch von Signnow zu Clio hoch und optimieren Sie so Ihr juristisches Dokumentenmanagement.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Signnow ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Signnow können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Senden von Kundenaufnahmeformularen zur Unterschrift bei der Kontakterstellung in Clio.
- Aktualisieren von Clio-Kontaktdatensätzen mit signierten Dokumentstatus von Signnow.
- Auslösen automatisierter Workflows, wenn ein Dokument in Signnow vollständig ausgeführt wird.
- Erstellen neuer Clio-Aufgaben für Folgeaktionen basierend auf Signnow-Dokumentereignissen.
- Speichern unterzeichneter Dokumente direkt in den entsprechenden Clio-Falldateien.
Wie geht Latenode mit den API-Ratenbegrenzungen von Clio um?
Latenode umfasst integrierte Ratenbegrenzung und Fehlerbehandlung, um Clio-API-Anfragen zuverlässig zu verwalten, Arbeitsablaufunterbrechungen zu verhindern und einen konsistenten Datenfluss sicherzustellen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Signnow-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für eine komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
- Benutzerdefinierte Feldzuordnungen müssen möglicherweise manuell konfiguriert werden.
- Die Verarbeitung großer Dokumente kann erhebliche Automatisierungsguthaben verbrauchen.