Clio und Weicher Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Aktualisieren Sie Ihr Softr-Kundenportal automatisch und in Echtzeit über Clio und reduzieren Sie so die manuelle Dateneingabe. Der visuelle Editor von Latenode bietet No-Code-Erstellung sowie erweiterte Javascript-Funktionen für umfassende Anpassung und günstige Pay-per-Execution-Preise.

Apps austauschen

Clio

Weicher

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Weicher

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Weicher

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Weicher ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Weicherund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Weicher Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Weicher aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Weicher.

1

Clio

+
2

Weicher

Authentifizieren Weicher

Klicken Sie nun auf Weicher und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Weicher Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Weicher durch Latenode.

1

Clio

+
2

Weicher

Knotentyp

#2 Weicher

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Weicher

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Weicher Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Weicher

Knotentyp

#2 Weicher

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Weicher

Weicher OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Weicher Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Weicher

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Weicherund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Weicher Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Weicher (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Weicher

Clio + Google Tabellen + Softr: Wenn in Clio eine Rechnung erstellt wird, werden die abrechenbaren Stunden einem Google Sheet hinzugefügt. Anschließend zeigt Softr die Summen basierend auf den Daten aus dem Google Sheet im Kundenportal an.

Softr + Clio + Slack: Wenn sich ein neuer Benutzer über Softr anmeldet, wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt und eine Benachrichtigung an das Rechtsteam in Slack gesendet.

Clio und Weicher Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Weicher

Nutzen Sie Softr in Latenode, um individuelle Web-Apps und Kundenportale zu erstellen und den Datenfluss zwischen diesen und Ihrem Backend zu automatisieren. Aktualisieren Sie Softr-Inhalte über Latenode-Workflows, die durch externe Ereignisse oder geplante Aufgaben ausgelöst werden. Vereinfachen Sie die App-Bereitstellung und -Wartung und verbinden Sie sie mit anderen Diensten für ein nahtloses Benutzererlebnis.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Weicher

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Softr verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Softr auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Softr-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich die Kundeneinführung mithilfe der Clio- und Softr-Integration automatisieren?

Ja, ganz einfach! Der visuelle Editor und die flexible Logik von Latenode ermöglichen Ihnen die Automatisierung des Prozesses und die Erstellung optimierter Workflows für ein effizientes Kundenmanagement auf beiden Plattformen.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Softr ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Softr können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Erstellen neuer Softr-Benutzer, wenn ein neuer Client zu Clio hinzugefügt wird.
  • Aktualisieren der Kundeninformationen in Softr, wenn Änderungen in Clio vorgenommen werden.
  • Auslösen personalisierter E-Mail-Sequenzen in Softr basierend auf Clio-Fallmeilensteinen.
  • Dynamische Anzeige von Clio-Falldaten in Softr-Clientportalen.
  • Synchronisieren von Rechnungsinformationen von Clio mit Softr für den Kundenzugriff.

Wie sicher werden Clio-Daten über Latenode übertragen?

Latenode verwendet fortschrittliche Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um eine sichere Clio-Datenübertragung zu gewährleisten. Ihre Daten bleiben während aller Arbeitsabläufe geschützt.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Softr-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
  • Große Datenmengen können die Ausführungsgeschwindigkeit des Workflows beeinträchtigen.
  • Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Grenzen von Clio und Softr ab.

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