Clio und Stripe Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Automatisches Einziehen von Zahlungen in Stripe, wenn neue Fälle in Clio eröffnet werden. Der visuelle Editor von Latenode und die günstigen Pay-by-Execution-Preise machen den Aufbau und die Skalierung dieser Automatisierung mühelos.

Apps austauschen

Clio

Stripe

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Stripe

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Stripe

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Stripe ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Stripeund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Stripe Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Stripe aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Stripe.

1

Clio

+
2

Stripe

Authentifizieren Stripe

Klicken Sie nun auf Stripe und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Stripe Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Stripe durch Latenode.

1

Clio

+
2

Stripe

Knotentyp

#2 Stripe

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Stripe

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Stripe Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Stripe

Knotentyp

#2 Stripe

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Stripe

Stripe OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Stripe Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Stripe

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Stripeund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Stripe Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Stripe (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Stripe

Stripe + Clio + QuickBooks: Wenn eine neue Zahlung in Stripe eingeht, suchen Sie anhand der Zahlungsdaten die entsprechende Rechnung in Clio und erstellen Sie dann einen entsprechenden Zahlungsdatensatz in QuickBooks, um die Buchhaltungsgenauigkeit sicherzustellen.

Stripe + Clio + Slack: Wenn eine Zahlung in Stripe fehlschlägt, ruft der Flow Kontaktinformationen von Clio basierend auf dem mit der fehlgeschlagenen Zahlung verbundenen Kunden ab. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dedizierten Slack-Kanal gesendet, um das Abrechnungsteam zu informieren.

Clio und Stripe Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Stripe

Automatisieren Sie Stripe in Latenode, um Zahlungen, Abonnements und Rückerstattungen in Ihren Workflows abzuwickeln. Lösen Sie Aktionen in anderen Apps basierend auf Stripe-Ereignissen aus. Verwalten Sie Abrechnungszyklen, versenden Sie Rechnungen oder aktualisieren Sie Datenbanken automatisch. Integrieren Sie Zahlungsdaten in Ihr CRM, Ihre Buchhaltungssoftware und mehr – mit dem flexiblen, codefreien visuellen Editor von Latenode.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Stripe

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Stripe verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Stripe auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Stripe-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Stripe-Rechnungen erstellen?

Ja! Mit Latenode können Sie automatisch Rechnungen in Stripe erstellen, wenn neue Fälle in Clio erstellt werden. Automatisieren Sie die Kundenabrechnung und vermeiden Sie die manuelle Dateneingabe mit flexiblen, skalierbaren Workflows.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Stripe ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Stripe können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Erstellen von Stripe-Kunden aus neuen Clio-Kontakten.
  • Senden von Zahlungserinnerungen über Clio, wenn Stripe-Rechnungen überfällig sind.
  • Aktualisieren des Clio-Angelegenheitsstatus, wenn eine Stripe-Zahlung eingeht.
  • Erstellen detaillierter Finanzberichte durch Kombination von Clio- und Stripe-Daten.
  • Auslösen benutzerdefinierter Benachrichtigungen bei erfolgreichen Stripe-Zahlungen im Zusammenhang mit Clio-Angelegenheiten.

Wie sicher ist die Clio-Integration in Latenode und welche Sicherheitsmaßnahmen sind vorhanden?

Latenode setzt robuste Sicherheitsmaßnahmen ein, darunter Verschlüsselung, sichere Authentifizierung und regelmäßige Audits, um die Sicherheit Ihrer Daten während der Clio-Integrationen zu gewährleisten.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Stripe-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für eine komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript- oder KI-Blöcke erforderlich.
  • Für die Migration historischer Daten ist möglicherweise eine Stapelverarbeitung erforderlich.
  • Die API-Ratenbegrenzungen von Clio und Stripe gelten weiterhin.

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