Wie verbinden Clio und Teamarbeit
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Teamarbeit
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Teamarbeit ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Teamarbeitund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Teamarbeit Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Teamarbeit aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Teamarbeit.


Clio
⚙

Teamarbeit


Authentifizieren Teamarbeit
Klicken Sie nun auf Teamarbeit und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Teamarbeit Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Teamarbeit durch Latenode.


Clio
⚙

Teamarbeit
Knotentyp
#2 Teamarbeit
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Teamarbeit
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Teamarbeit Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Teamarbeit
Knotentyp
#2 Teamarbeit
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Teamarbeit
Teamarbeit OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Teamarbeit Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Teamarbeit
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Teamarbeitund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Teamarbeit Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Teamarbeit (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Teamarbeit
Clio + Teamwork + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, wird in Teamwork ein neues Projekt erstellt. Anschließend wird eine Nachricht an einen Slack-Kanal gesendet, um das Projektteam über das neue Projekt zu informieren.
Teamwork + Clio + Google Kalender: Wenn in Teamwork eine neue Aufgabe erstellt wird, wird eine Aufgabe in Clio erstellt und ein Ereignis zu Google Kalender hinzugefügt, um den Verantwortlichen an die Aufgabe zu erinnern.
Clio und Teamarbeit Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Teamarbeit
Optimieren Sie Projektaufgaben in Teamwork mit Latenode. Erstellen, aktualisieren und schließen Sie Aufgaben automatisch basierend auf Triggern aus anderen Apps wie Slack oder E-Mail. Verbessern Sie die Projektverfolgung und Teamkoordination, indem Sie Teamwork in Ihre Workflows integrieren. Nutzen Sie Latenode für komplexe Logik und benutzerdefiniertes Datenrouting ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Teamarbeit
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Teamwork verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Teamwork auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Teamwork-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Teamwork-Projekte erstellen?
Ja, das geht! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht. Starten Sie die Projekterstellung, optimieren Sie Arbeitsabläufe und sparen Sie Zeit durch die Automatisierung von Projekt-Setups.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Teamwork ausführen?
Durch die Integration von Clio in Teamwork können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Teamwork-Projekte, wenn in Clio ein neuer Fall hinzugefügt wird.
- Aktualisieren Sie den Status von Teamwork-Aufgaben basierend auf Änderungen in den Clio-Angelegenheitsphasen.
- Synchronisieren Sie Clio-Clientinformationen automatisch mit Teamwork-Projektkontakten.
- Erstellen Sie in Teamwork Berichte basierend auf der in Clio erfassten Zeit.
- Senden Sie in Teamwork Benachrichtigungen zu bevorstehenden Clio-Fristen.
Kann ich JavaScript-Funktionen verwenden, um Clio-Daten in Latenode zu transformieren?
Ja! Latenode ermöglicht die Einbindung benutzerdefinierter JavaScript-Funktionen zur Transformation von Clio-Daten vor der Übermittlung an Teamwork und ermöglicht so eine erweiterte Datenmanipulation.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Teamwork-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Teamwork ab.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise fortgeschrittene JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Für die Migration historischer Daten zwischen den beiden Apps ist möglicherweise eine benutzerdefinierte Lösung erforderlich.